ఫిన్క్యాష్ »SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ Vs HDFC మిడ్ క్యాప్ అవకాశాల ఫండ్
Table of Contents
SBI మాగ్నమ్మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు HDFC మిడ్-క్యాప్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ రెండూ మిడ్-క్యాప్ వర్గానికి చెందినవిఈక్విటీ ఫండ్స్. రెండు పథకాలు తమ కార్పస్ను షేర్ల మిడ్-క్యాప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టినప్పటికీ; వివిధ పారామితుల కారణంగా రెండు పథకాలు విభిన్నంగా ఉంటాయి. సరళంగా చెప్పాలంటే, దిసంత మిడ్-క్యాప్ కంపెనీల క్యాపిటలైజేషన్ INR 500 - INR 10 మధ్య ఉంటుంది,000 కోట్లు. ఈ కంపెనీలు చాలా సందర్భాలలో లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీల పనితీరును అధిగమించాయి. ఈక్విటీ ఫండ్స్లో వర్గీకరించబడినప్పుడు ఈ నిధులు పిరమిడ్ మధ్యలో ఏర్పడతాయిఆధారంగా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్. ఈ కంపెనీలు మార్పులకు అనుకూలమైనవిగా పరిగణించబడతాయి మరియు లార్జ్-క్యాప్ కంపెనీలలో భాగమయ్యే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి, ఈ కథనం ద్వారా SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు HDFC మిడ్-క్యాప్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
SBI మాగ్నమ్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్ నిర్వహించబడుతుంది మరియు ఆఫర్ చేయబడిందిSBI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈక్విటీ ఫండ్ల మిడ్ క్యాప్ కేటగిరీ కింద. ఈ పథకం 2005 సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది మరియు దాని పోర్ట్ఫోలియోను నిర్మించడానికి నిఫ్టీ మిడ్స్మాల్క్యాప్ 400 ఇండెక్స్ని బేస్గా ఉపయోగిస్తుంది. ఈ పథకం వెతుకుతున్న వ్యక్తులకు అనుకూలంగా ఉంటుందిరాజధాని వృద్ధి మరియు దీని పెట్టుబడి పదవీకాలం ఎక్కువ. ద్వారా మూలధన ప్రశంసలను పొందడం ఈ పథకం యొక్క పెట్టుబడి లక్ష్యంపెట్టుబడి పెడుతున్నారు మిడ్క్యాప్ కంపెనీల ఈక్విటీ స్టాక్లతో కూడిన విభిన్న పోర్ట్ఫోలియోలో. ఆధారంగాఆస్తి కేటాయింపు పథకంలో, SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ తన ఫండ్ డబ్బులో 65-100% మిడ్-క్యాప్ కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ పథకం పూర్తిగా శ్రీమతి సోహిని అందానిచే నిర్వహించబడుతుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, పోర్ట్ఫోలియోలోని కొన్ని అగ్ర భాగాలలో చోళమండలం ఫైనాన్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ లిమిటెడ్, డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్, గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ లిమిటెడ్ మరియు కార్బోరండమ్ యూనివర్సల్ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి.
ఈ పథకం ఒక భాగంHDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ మరియు జూన్ 25, 2007న ప్రారంభించబడింది. ఈ స్కీమ్ యొక్క లక్ష్యం ప్రధానంగా ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాల మధ్య మరియుచిన్న టోపీ కంపెనీలు. HDFC మిడ్-క్యాప్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ను నిర్వహిస్తున్న ఫండ్ మేనేజర్లు మిస్టర్. రాకేష్ వ్యాస్ మరియు మిస్టర్ చిరాగ్ సెతల్వాద్. ఈ పథకం దాని పోర్ట్ఫోలియోను నిర్మించడానికి రెండు సూచికలను బేస్గా ఉపయోగిస్తుంది. ప్రాథమిక సూచిక NIFTY మిడ్క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ అయితే అదనపుది NIFTY 50 ఇండెక్స్. మార్చి 31, 2018 నాటికి, హెచ్డిఎఫ్సి మిడ్-క్యాప్ అవకాశాల ఫండ్లోని కొన్ని భాగాలలో ఎంఆర్ఎఫ్ లిమిటెడ్, అపోలో టైర్స్ లిమిటెడ్, ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మరియు సిటీ యూనియన్ ఉన్నాయి.బ్యాంక్ పరిమితం చేయబడింది.
రెండు పథకాలు ఇప్పటికీ ఈక్విటీ ఫండ్ల యొక్క ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; వాటి మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈ క్రింది విధంగా ఉన్న నాలుగు విభాగాల సహాయంతో ఈ పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
ప్రస్తుతకాదు, స్కీమ్ కేటగిరీ, ఫిన్క్యాష్ రేటింగ్ మరియు ఇతర అంశాలు బేసిక్స్ విభాగంలో భాగమైన కొన్ని భాగాలు. కు సంబంధించిFincash రేటింగ్, అని చెప్పవచ్చురెండు పథకాలు 3-స్టార్ పథకాలుగా రేట్ చేయబడ్డాయి. NAV పోలిక కూడా రెండు స్కీమ్ల NAV మధ్య వ్యత్యాసం ఉందని చూపిస్తుంది. ఏప్రిల్ 24, 2018 నాటికి SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారుగా INR 83 కాగా HDFC మిడ్-క్యాప్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ దాదాపు INR 59గా ఉంది. స్కీమ్ కేటగిరీ యొక్క పోలిక కూడా రెండు పథకాలు ఒకే కేటగిరీలో భాగమని వెల్లడిస్తుంది. ఈక్విటీ మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క పోలిక క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో సంగ్రహించబడింది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹223.789 ↓ -2.05 (-0.91 %) ₹21,818 on 31 Dec 24 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.77 1.08 -0.76 -0.15 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹177.491 ↓ -1.35 (-0.75 %) ₹77,967 on 31 Dec 24 25 Jun 07 ☆☆☆ Equity Mid Cap 24 Moderately High 1.51 1.77 1.2 6.48 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
పథకాల పోలికలో ఇది రెండవ విభాగం. ఇక్కడ, కాంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటులో తేడాలు లేదాCAGR వేర్వేరు సమయ వ్యవధిలో రాబడి పోల్చబడుతుంది. పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక అనేక సందర్భాల్లో, HDFC మిడ్-క్యాప్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ మెరుగ్గా పనిచేసిందని చూపిస్తుంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక పోలిక విభాగం యొక్క సారాంశాన్ని చూపుతుంది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -4.7% -5.8% -3.4% 13.6% 15.8% 24.6% 17% HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details -5.8% -3.6% -3.5% 16.6% 24% 26.1% 17.8%
Talk to our investment specialist
ఈ విభాగం నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు స్కీమ్ల సంపూర్ణ రాబడిని పోల్చింది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక అనేక సందర్భాల్లో, HDFC మిడ్-క్యాప్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ రేసులో ముందుంటుందని వెల్లడిస్తుంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 20.3% 34.5% 3% 52.2% 30.4% HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details 28.6% 44.5% 12.3% 39.9% 21.7%
ఇది చివరి విభాగం కావడంతో, AUM, కనిష్టం వంటి అంశాలను సరిపోల్చిందిSIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి. AUMతో ప్రారంభం, మేము స్కీమ్ల AUM మధ్య తీవ్రమైన వ్యత్యాసాన్ని కనుగొనవచ్చు. మార్చి 31, 2018 నాటికి, SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క AUM సుమారు INR 3,799 కోట్లు అయితే HDFC మిడ్-క్యాప్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ దాదాపు INR 19,339 కోట్లు. రెండు పథకాలకు కనీస SIP మరియు లంప్సమ్ మొత్తం ఒకే విధంగా ఉంటుంది. రెండింటికీ కనిష్ట SIP మొత్తం INR 500 అయితే లంప్సమ్ మొత్తం INR 5,000. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 0.75 Yr. HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.53 Yr.
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹13,045 31 Dec 21 ₹19,861 31 Dec 22 ₹20,465 31 Dec 23 ₹27,517 31 Dec 24 ₹33,114 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,175 31 Dec 21 ₹17,034 31 Dec 22 ₹19,126 31 Dec 23 ₹27,632 31 Dec 24 ₹35,539
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.03% Equity 93.97% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 21.47% Financial Services 18.79% Industrials 14.65% Health Care 12.64% Basic Materials 8.67% Technology 4.08% Real Estate 4.07% Utility 3.31% Communication Services 3.03% Consumer Defensive 1.92% Energy 1.34% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CRISIL4% ₹858 Cr 1,600,000 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | TORNTPOWER3% ₹710 Cr 4,700,000 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | COROMANDEL3% ₹611 Cr 3,413,020
↓ -86,980 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN3% ₹591 Cr 1,490,000 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | KPRMILL3% ₹587 Cr 6,000,000 Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 14 | SCHAEFFLER3% ₹573 Cr 1,600,000 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | FEDERALBNK3% ₹569 Cr 27,000,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 11 | CARBORUNIV3% ₹569 Cr 3,900,000 Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 18 | INDHOTEL3% ₹555 Cr 7,000,000 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | THERMAX3% ₹551 Cr 1,200,000 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.26% Equity 91.74% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.85% Consumer Cyclical 16.29% Health Care 12.26% Technology 11.47% Industrials 11.28% Basic Materials 7.09% Consumer Defensive 3.05% Communication Services 3.02% Energy 2.64% Utility 0.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 16 | INDHOTEL4% ₹3,184 Cr 40,139,672
↓ -2,400,000 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 14 | MFSL4% ₹2,789 Cr 24,598,207
↑ 400,000 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | FEDERALBNK4% ₹2,673 Cr 126,825,000
↑ 1,000,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 22 | COFORGE3% ₹2,609 Cr 3,004,120
↓ -100,000 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 07 | IPCALAB3% ₹2,438 Cr 15,801,894 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 12 | BALKRISIND3% ₹2,184 Cr 7,856,892 Apollo Tyres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 12 | APOLLOTYRE3% ₹2,135 Cr 41,892,187 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 12 | PERSISTENT3% ₹2,122 Cr 3,592,735 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | INDIANB3% ₹2,103 Cr 36,619,529
↑ 285,982 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | HINDPETRO3% ₹2,007 Cr 52,378,672
↑ 267,577
అందువల్ల, పై పాయింటర్ల నుండి, రెండు పథకాలు వివిధ పారామితుల కారణంగా విభిన్నంగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. అందువల్ల, వ్యక్తులు తమ పెట్టుబడి లక్ష్యంతో సరిపోతుందో లేదో తనిఖీ చేయడం ద్వారా పథకాలను ఎంచుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు పథకం యొక్క పద్ధతులను కూడా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది వ్యక్తులు తమ లక్ష్యాలను పూర్తిగా అవాంతరాలు లేని రీతిలో సాధించడంలో సహాయపడుతుంది.