+91-22-48913909
Table of Contents
- સુંદરમ એમએફ વિશે
- સુંદરમ દ્વારા શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
- સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નામમાં ફેરફાર
- સુંદરમ SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર
- સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
- સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV
- સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓનલાઇન
- સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ
- સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ શા માટે પસંદ કરો?
- કોર્પોરેટ સરનામું
- પ્રાયોજક(ઓ)
Top 4 Funds
સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની છે અને સુંદરમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની છે. આ ફંડ હાઉસ ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગમાં બે દાયકા કરતાં વધુ સમયથી સક્રિય છે. સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કામગીરી સમગ્ર ભારતમાં દુબઈ તેમજ સિંગાપોરમાં ફેલાયેલી છે. 2012 માં રચાયેલી સિંગાપોરમાં કંપનીની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની છે. ચેન્નાઈમાં મુખ્ય મથક ધરાવતી, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની દેશભરમાં 93 ગ્રાહક સંભાળ કેન્દ્રો ધરાવે છે.
સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સતત નવીનતા ધરાવે છે અને માઈક્રો કેપ સિરીઝ ઓફ ફંડ્સ, લીડરશીપ ફંડ્સ અને રૂરલ ઈન્ડિયા ફંડ્સ જેવી નવી થીમ પર આધારિત સ્કીમો લોન્ચ કરનાર પ્રથમ કંપની છે.
| AMC | સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ |
|---|---|
| સેટઅપની તારીખ | 24 ઓગસ્ટ, 1996 |
| એયુએમ | INR 32788.80 કરોડ (જૂન-30-2018) |
| અધ્યક્ષ | શ્રીમાન. પ્રતિપ ચૌધરી |
| CEO/MD | શ્રીમાન. સુનિલ સુબ્રમણ્યમ/શ્રી. હર્ષ વીજી |
| તે જ | શ્રીમાન. દ્વિજેન્દ્ર શ્રીવાસ્તવ/શ્રી. એસ કૃષ્ણકુમાર |
| અનુપાલન અધિકારી | શ્રીમાન. પી સુંદરરાજન |
| રોકાણકાર સેવા અધિકારી | શ્રીમાન. ધીરેન એચ ઠક્કર/શ્રી. રાહુલ મેયર |
| કસ્ટમર કેર નંબર | 1800 103 2440 |
| ટેલિફોન | 044 - 28569900 |
| ફેક્સ | 044 - 28583156 |
| ઈમેલ | ગ્રાહક સેવાઓ[AT]sundarammutual.com |
| વેબસાઈટ | www.sundarammutual.com |
સુંદરમ એમએફ વિશે
સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડને સુંદરમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (SFL) અને સ્ટુઅર્ટ ન્યૂટન હોલ્ડિંગ્સ (મોરિશિયસ) લિમિટેડ દ્વારા 1996માં સંયુક્ત રીતે પ્રમોટ કરવામાં આવ્યું હતું. એસએફએલની રચના કોમર્શિયલ વાહન અને પેસેન્જર કારની ખરીદી માટે ધિરાણના હેતુથી કરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ, ન્યુટન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ, વર્ષ 1977માં રચાયેલ યુકેમાં જાણીતા સ્વતંત્ર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર હતા. 2002માં, ન્યુટન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ યુએસ સ્થિત મેલોન ફાઇનાન્સિયલ કોર્પોરેશન દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવ્યું હતું જે દરમિયાન SFL એ ન્યૂટન ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો સંપૂર્ણ હિસ્સો ખરીદ્યો હતો. સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં મેનેજમેન્ટ.
2006 માં, BNP પરિબા એસેટ મેનેજમેન્ટે સુંદરમમાં 49.9% હિસ્સો હસ્તગત કર્યો.મ્યુચ્યુઅલ ફંડ SFL સાથે સંયુક્ત સાહસ રચીને. જો કે, 2010 માં, BNP પરિબાએ કંપનીઓને માત્ર એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની બનાવવાની મંજૂરી આપતા સરકારી નિયમોને કારણે તેનો હિસ્સો પાછો ખેંચવો પડ્યો હતો. તેનું કારણ ફોર્ટિસ ગ્રુપનું વૈશ્વિક સંપાદન હતું. ત્યારથી, સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ સુંદરમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની છે.
Talk to our investment specialist
સુંદરમ દ્વારા શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વ્યક્તિઓની વિવિધ પસંદગીઓને પૂરી કરવા માટે વિવિધ શ્રેણીઓ હેઠળ વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓ ઓફર કરે છે. તેથી, ચાલો આપણે આ ભંડોળની વિવિધ શ્રેણીઓ અને દરેક શ્રેણી હેઠળની શ્રેષ્ઠ યોજનાઓને સમજીએ.
ઇક્વિટી ફંડ્સ
ઇક્વિટી ફંડ્સ વિવિધ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં તેમના ભંડોળનું રોકાણ કરો. ઇક્વિટી શેર પરના વળતરની ખાતરી આપી શકાતી નથી પરંતુ લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે તેને સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. ઇક્વિટી ફંડની કેટલીક શ્રેણીઓમાં સમાવેશ થાય છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ,મિડ કેપ ફંડ્સ,સ્મોલ કેપ ફંડ્સ, અને ઘણું બધું. કેટલાકશ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ફંડ્સ સુંદરમ દ્વારા ઓફર કરાયેલ નીચે મુજબ સૂચિબદ્ધ છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹94.2765
↓ -1.28 ₹1,629 -1.8 13.9 24.2 15.7 17.6 30.2 Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,304.39
↓ -32.36 ₹12,713 -0.8 13.9 38.2 20.8 23.7 40.4 Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth ₹81.9338
↓ -1.54 ₹7,130 -1.6 9.2 29.3 12.5 17.5 26.8 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹248.354
↓ -6.95 ₹3,503 -0.1 11.1 25.6 17.5 26.6 45.3 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24
ડેટ ફંડ્સ
ડેટ ફંડ્સ તે છે જેઓ તેમના ફંડના નાણાંનું નિશ્ચિત રોકાણ કરે છેઆવક સાધનો અમુક નિશ્ચિત આવકના સાધનો કે જેમાં ડેટ ફંડ્સ તેમના કોર્પસનું રોકાણ કરે છે તેમાં ટ્રેઝરી બિલ્સ, કોર્પોરેટબોન્ડ, કોમર્શિયલ પેપર્સ, ડિપોઝિટનું પ્રમાણપત્ર અને ઘણું બધું. ટૂંકા અને મધ્યમ ગાળાના રોકાણના કાર્યકાળ માટે ડેટ ફંડ્સ સારો વિકલ્પ છે. સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કેટલીક શ્રેષ્ઠ ઋણ યોજનાઓ નીચે મુજબ છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Sundaram Corporate Bond Fund Growth ₹38.0871
↓ -0.01 ₹712 2.1 4.4 8.2 5.8 6.3 7.29% 4Y 2M 16D 6Y 3M 18D Sundaram Banking & PSU Debt Fund Growth ₹40.8437
↓ -0.01 ₹333 2.1 4.4 8.2 5.7 6.8 7.31% 3Y 8M 1D 5Y 1M 6D Sundaram Short Term Credit Risk Fund Growth ₹26.352
↑ 0.00 ₹116 1 1.9 5.3 1.9 3.6% 11M 8D 1Y 2M 16D Sundaram Money Fund Growth ₹44.1929
↑ 0.00 ₹3,144 0.8 1.7 3.3 4.7 3.5% 1M 2D 1M 2D Sundaram Short Term Debt Fund Growth ₹36.3802
↑ 0.01 ₹362 0.8 11.4 12.8 5.3 4.52% 1Y 2M 13D 1Y 7M 3D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24
હાઇબ્રિડ ફંડ્સ
હાઇબ્રિડ ફંડ્સને બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ યોજનાઓ તેમના ભંડોળના નાણાંનું રોકાણ ઇક્વિટી અને નિશ્ચિત આવકના સાધનો બંનેમાં નિશ્ચિત પ્રમાણમાં કરે છે. આ યોજનાઓ તે લોકો માટે યોગ્ય છે જે તેની સાથે નિયમિત આવક શોધી રહ્યા છેપાટનગર પ્રશંસા કેટલાકશ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઇબ્રિડ કેટેગરીમાં રોકાણ કરવા માટે નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
To achieve capital appreciation by investing
predominantly in equities and equity-related
instruments. A three-year lock-in period shall
apply in line with the regulation for ELSS
schemes. Sundaram Diversified Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 22 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Diversified Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Equity Multiplier Fund) The objective of the scheme would be to seek capital appreciation by investing in equity & equity related instruments. Sundaram Large and Mid Cap Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 27 Feb 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Large and Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund Growth ₹28.549
↓ -0.09 ₹27 1.3 4.9 10.8 6.2 8.4 9.2 Sundaram Equity Hybrid Fund Growth ₹135.137
↑ 0.78 ₹1,954 0.5 10.5 27.1 16 14.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24 1. Sundaram Diversified Equity Fund
CAGR/Annualized return of 16.1% since its launch. Ranked 14 in ELSS category. Return for 2023 was 23.3% , 2022 was 4% and 2021 was 31.5% . Sundaram Diversified Equity Fund
Growth Launch Date 22 Nov 99 NAV (13 Nov 24) ₹207.465 ↓ -3.17 (-1.51 %) Net Assets (Cr) ₹1,674 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.16 Sharpe Ratio 1.97 Information Ratio -0.92 Alpha Ratio -5.43 Min Investment 500 Min SIP Investment 250 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,247 31 Oct 21 ₹14,521 31 Oct 22 ₹15,365 31 Oct 23 ₹16,513 31 Oct 24 ₹20,878 Returns for Sundaram Diversified Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.8% 3 Month -2.4% 6 Month 6.3% 1 Year 20.3% 3 Year 10.6% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 16.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.3% 2022 4% 2021 31.5% 2020 9.9% 2019 6.2% 2018 -10.6% 2017 38.4% 2016 6.8% 2015 3.1% 2014 45.7% Fund Manager information for Sundaram Diversified Equity Fund
Name Since Tenure Sudhir Kedia 1 Jan 22 2.84 Yr. Rohit Seksaria 24 Feb 21 3.69 Yr. Data below for Sundaram Diversified Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.42% Industrials 13.21% Consumer Defensive 10.18% Consumer Cyclical 8.55% Technology 8.28% Health Care 6.9% Energy 6.15% Basic Materials 4.94% Communication Services 4.89% Utility 0.71% Real Estate 0.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.14% Equity 96.86% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | HDFCBANK8% ₹133 Cr 767,171 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | ICICIBANK7% ₹112 Cr 883,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 12 | RELIANCE5% ₹84 Cr 283,000
↓ -37,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 16 | INFY4% ₹68 Cr 364,000
↓ -27,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | LT3% ₹58 Cr 156,446 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹52 Cr 304,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | 5322153% ₹52 Cr 419,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | TCS3% ₹49 Cr 114,734 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 20 | SUNPHARMA3% ₹45 Cr 235,000
↓ -91,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | SBIN3% ₹43 Cr 545,000 2. Sundaram Rural and Consumption Fund
CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% . Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (13 Nov 24) ₹94.2765 ↓ -1.28 (-1.34 %) Net Assets (Cr) ₹1,629 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.23 Sharpe Ratio 2.78 Information Ratio -0.07 Alpha Ratio -3.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,522 31 Oct 21 ₹13,839 31 Oct 22 ₹15,151 31 Oct 23 ₹17,312 31 Oct 24 ₹22,625 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8.6% 3 Month -1.8% 6 Month 13.9% 1 Year 24.2% 3 Year 15.7% 5 Year 17.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.2% 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% 2014 47.4% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 2.84 Yr. 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 42.58% Consumer Defensive 31.51% Communication Services 11.84% Health Care 2.84% Real Estate 2.16% Financial Services 2.11% Basic Materials 1.61% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.33% Equity 94.66% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL10% ₹169 Cr 987,983 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC9% ₹155 Cr 2,991,251 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL8% ₹140 Cr 1,910,815
↓ -393,777 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M6% ₹108 Cr 350,492 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR6% ₹104 Cr 350,212 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN6% ₹98 Cr 255,389 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI5% ₹87 Cr 65,960
↑ 1,344 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433205% ₹82 Cr 3,000,962
↑ 892,386 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | UNITDSPR4% ₹72 Cr 453,496
↓ -27,502 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5230253% ₹58 Cr 246,492 3. Sundaram Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 24.4% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 37.5% . Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (13 Nov 24) ₹1,304.39 ↓ -32.36 (-2.42 %) Net Assets (Cr) ₹12,713 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 3.27 Information Ratio 0.12 Alpha Ratio 11.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,539 31 Oct 21 ₹15,532 31 Oct 22 ₹16,473 31 Oct 23 ₹19,559 31 Oct 24 ₹29,760 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.1% 3 Month -0.8% 6 Month 13.9% 1 Year 38.2% 3 Year 20.8% 5 Year 23.7% 10 Year 15 Year Since launch 24.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% 2014 75% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 3.69 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 3.69 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.8% Financial Services 19.22% Industrials 18.37% Health Care 11.04% Basic Materials 8.34% Technology 5.92% Consumer Defensive 2.9% Real Estate 2.81% Utility 2.76% Communication Services 1.99% Energy 1.52% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.32% Equity 94.67% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹577 Cr 2,608,605
↑ 2,377,241 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL4% ₹556 Cr 7,611,667
↓ -685,821 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004803% ₹448 Cr 1,177,160 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | TIINDIA3% ₹407 Cr 938,332
↓ -31,532 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 06 | 5002513% ₹398 Cr 525,627
↓ -78,790 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹394 Cr 20,011,397 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹304 Cr 1,388,200 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063952% ₹293 Cr 1,747,182
↓ -26,128 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5328432% ₹279 Cr 4,543,631
↓ -103,189 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | 5406112% ₹278 Cr 3,755,252 4. Sundaram Large and Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 12.6% since its launch. Ranked 30 in Large & Mid Cap category. Return for 2023 was 26.8% , 2022 was -1.3% and 2021 was 42.1% . Sundaram Large and Mid Cap Fund
Growth Launch Date 27 Feb 07 NAV (13 Nov 24) ₹81.9338 ↓ -1.54 (-1.84 %) Net Assets (Cr) ₹7,130 on 30 Sep 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.84 Sharpe Ratio 2.5 Information Ratio -1.14 Alpha Ratio 0.14 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,160 31 Oct 21 ₹15,007 31 Oct 22 ₹15,183 31 Oct 23 ₹16,522 31 Oct 24 ₹22,923 Returns for Sundaram Large and Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.9% 3 Month -1.6% 6 Month 9.2% 1 Year 29.3% 3 Year 12.5% 5 Year 17.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.8% 2022 -1.3% 2021 42.1% 2020 7.6% 2019 10.3% 2018 0.4% 2017 36.1% 2016 7.6% 2015 3.5% 2014 48.9% Fund Manager information for Sundaram Large and Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 1 Jul 24 0.34 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 2.84 Yr. Data below for Sundaram Large and Mid Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.34% Consumer Cyclical 18.95% Industrials 14.91% Health Care 9.33% Technology 6.66% Energy 5.95% Communication Services 5.53% Consumer Defensive 5.43% Basic Materials 5% Utility 2.73% Real Estate 2.22% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.92% Equity 97.07% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | HDFCBANK4% ₹325 Cr 1,875,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | ICICIBANK4% ₹283 Cr 2,225,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 13 | RELIANCE3% ₹236 Cr 800,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433203% ₹190 Cr 6,943,496 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN2% ₹181 Cr 2,300,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY2% ₹169 Cr 900,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL2% ₹154 Cr 900,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 20 | LT2% ₹153 Cr 415,000 Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹140 Cr 633,828
↑ 633,828 UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | UNOMINDA2% ₹134 Cr 1,220,000
સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નામમાં ફેરફાર
પછીસેબીઓપન-એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પુનઃ વર્ગીકરણ અને તર્કસંગતીકરણ અંગેનું (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા) પરિભ્રમણ, ઘણામ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો તેમની યોજનાના નામ અને શ્રેણીઓમાં ફેરફારોનો સમાવેશ કરી રહ્યાં છે. વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા શરૂ કરાયેલી સમાન યોજનાઓમાં એકરૂપતા લાવવા માટે સેબીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં નવી અને વ્યાપક શ્રેણીઓ રજૂ કરી હતી. આનો ઉદ્દેશ્ય અને ખાતરી કરવાનો છે કે રોકાણકારો ઉત્પાદનોની તુલના કરવાનું સરળ બનાવી શકે અને પહેલા ઉપલબ્ધ વિવિધ વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરી શકે.રોકાણ એક યોજનામાં.
અહીં સુંદરમ યોજનાઓની સૂચિ છે જેને નવા નામ મળ્યા છે:
| હાલની યોજનાનું નામ | નવી યોજનાનું નામ |
|---|---|
| સુંદરમસંતુલિત ભંડોળ | સુંદરમ ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ |
| સુંદરમ બોન્ડ સેવર ફંડ | સુંદરમ મધ્યમ ગાળાના બોન્ડ ફંડ |
| સુંદરમ ઇક્વિટી મલ્ટિપ્લાયર ફંડ | સુંદરમ લાર્જ અને મિડ કેપ ફંડ |
| સુંદરમ ઇક્વિટી પ્લસ ફંડ | સુંદરમ મલ્ટી એસેટ ફંડ |
| સુંદરમ ફ્લેક્સિબલ ફંડ-ફ્લેક્સિબલ ઇન્કમ પ્લાન | સુંદરમ કોર્પોરેટ બોન્ડ ફંડ |
| સુંદરમ ઇન્કમ પ્લસ ફંડ | સુંદરમ શોર્ટ ટર્મ ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડ |
| સુંદરમમાસિક આવક યોજના - આક્રમક ફંડ | સુંદરમ ડેટ ઓરિએન્ટેડ હાઇબ્રિડ ફંડ |
| સુંદરમ ગ્રામીણ ભારત ફંડ | સુંદરમ ગ્રામીણ અને વપરાશ ભંડોળ |
| સુંદરમ સિલેક્ટ ડેટ શોર્ટ ટર્મ એસેટ ફંડ | સુંદરમ શોર્ટ ટર્મડેટ ફંડ |
| સુંદરમ સિલેક્ટ મિડકેપ ફંડ | સુંદરમ મિડ કેપ ફંડ |
| સુંદરમ સ્માઈલ ફંડ | સુંદરમ સ્મોલ કેપ ફંડ |
| સુંદરમઅલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ | સુંદરમ લો ડ્યુરેશન ફંડ |
*નોંધ- જ્યારે અમને યોજનાના નામોમાં ફેરફારો વિશે સમજ મળશે ત્યારે સૂચિ અપડેટ કરવામાં આવશે.
સુંદરમ SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓફરSIP સુવિધા તેની મોટાભાગની યોજનાઓમાં. SIP અથવા વ્યવસ્થિતરોકાણ યોજના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં નિયમિત સમયાંતરે નાની રકમમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે તે દૃશ્યનો અર્થ થાય છે. જે લોકો એકસાથે રોકાણ કરી શકતા નથી તેઓ રોકાણનો SIP મોડ પસંદ કરવાનું પસંદ કરે છે. સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કેટલીક યોજનાઓ જે SIP સુવિધા આપે છે તેમાં ડાઇવર્સિફાઇડ ઇક્વિટી ફંડ, સિલેક્ટ ફોકસ, સિલેક્ટ મિડ કેપ, રૂરલ ઇન્ડિયા, ઇક્વિટી મલ્ટિપ્લાયર અને રેગ્યુલર સેવિંગ્સ ફંડનો સમાવેશ થાય છે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર અથવાસિપ કેલ્ક્યુલેટર ભવિષ્યમાં ઉદ્દેશ્યો હાંસલ કરવા માટે કોર્પસ બનાવવા માટે વ્યક્તિએ આજે કેટલી રકમનું રોકાણ કરવાની જરૂર છે તે નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે. મોટાભાગના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર પ્રદાન કરે છે. વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ ઘર ખરીદવા, ઉચ્ચ શિક્ષણ વગેરે જેવા તેમના ઉદ્દેશ્યોને પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી રકમ નક્કી કરવા માટે કરે છે. વ્યક્તિઓએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટરમાં દાખલ કરવા માટે જરૂરી કેટલાક મૂળભૂત ઇનપુટ્સ વ્યક્તિની ઉંમર, માસિક આવક અને તેમના રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતરનો દર છે.
Know Your Monthly SIP Amount
સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV
નથી અથવા નેટ એસેટ વેલ્યુ એટલે આપેલ સમયે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની પાસે રાખેલી ચોખ્ખી સંપત્તિ. સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની વર્તમાન અને ઐતિહાસિક NAV ભારતમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એસોસિયેશનમાં મળી શકે છે (AMFIAMC ની વેબસાઇટ ઉપરાંત વેબસાઇટ.
સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓનલાઇન
સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓમાં રોકાણનો ઓનલાઈન મોડ ઓફર કરે છે અથવાMFOnline. આ મોડનો આશરો લઈને, વ્યક્તિઓ તેમની યોજનાઓમાં રોકાણ કરવા માટે કોઈપણ સમયે અને કોઈપણ સમયે AMCની વેબસાઈટની મુલાકાત લઈ શકે છે. તેમ છતાં, પ્રથમ-ટાઇમર્સે, તમારા ગ્રાહકને જાણો (KYC) ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે જે બદલામાં AMCની વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને ઑનલાઇન કરી શકાય છે.
સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ
વ્યક્તિઓ તેમનું ખાતું મેળવવા માટે સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છેનિવેદન ફંડ હાઉસની વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અને સ્ટેટમેન્ટની વિનંતી પર ક્લિક કરીને ઑનલાઇન.
સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ શા માટે પસંદ કરો?
a યોજનાઓની વિવિધતા
ફંડ હાઉસ ઇક્વિટી, ડેટ અને સ્કીમ્સની વિશાળ શ્રેણી ઓફર કરે છેલિક્વિડ ફંડ્સ શ્રેણી દરેક સ્કીમના રિસ્ક-રિટર્ન સંબંધને ધ્યાનમાં લીધા પછી રોકાણકારો તેમની સગવડતાના આધારે સ્કીમ પસંદ કરી શકે છે.
b નવીન ઉત્પાદનો
આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની નવીન પ્રોડક્ટ્સ લોન્ચ કરવા માટે જાણીતી છે. ગ્રામીણ ભારત, લીડરશીપ, ફંડ્સની માઇક્રો કેપ સિરીઝ અને ઘણી બધી નવી થીમમાં સ્કીમો લોન્ચ કરનાર તે પ્રથમ ફંડ હાઉસ છે.
c પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ
કંપની પાસે પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ (PMS) માં વિશેષતા ધરાવતો વિભાગ છેચોખ્ખી કિંમત વ્યક્તિઓ
ડી. નૈતિક વ્યવહાર
તે તમામ વ્યવસાયિક વ્યવહારોમાં ઉચ્ચતમ સ્તરની નૈતિક પ્રથાઓ હાંસલ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે જેનાથી હિસ્સેદારનું મૂલ્ય વધે છે.
કોર્પોરેટ સરનામું
સુંદરમ ટાવર્સ, I અને II ફ્લોર, નંબર 46, વ્હાઇટસ રોડ, ચેન્નાઇ – 600 014
પ્રાયોજક(ઓ)
સુંદરમ ફાયનાન્સ લિ.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved