Table of Contents
- എന്താണ് ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ?
- ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് തുല്യമാണോ?
- ആഗോള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ
- ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ സവിശേഷതകൾ
- ആഗോള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നികുതി
- ആഗോള ഫണ്ടുകളുടെ ഘടന
- നിങ്ങൾ എന്തിന് ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം?
Top 5 Equity - Global Funds
ആഗോള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
എന്താണ് ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ?
മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, ആഗോള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിങ്ങളെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ ഉപകരണമാണ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ആഗോള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ മ്യൂച്വൽ/എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം, അത് പ്രധാനമായും ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ/സംരംഭങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.
ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് തുല്യമാണോ?
ഇല്ല! ഇവിടെ ഓരോന്നിനും ഒരു പ്രധാന വേർതിരിവ് ഉണ്ട്നിക്ഷേപകൻ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിദേശ വിപണികളിൽ മാത്രമാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്, നിക്ഷേപകന്റെ വീട്ടിൽ നിക്ഷേപമില്ലവിപണി.
ഒരു ഗ്ലോബൽ ഫണ്ട്, ലഭ്യമായ എല്ലാ വിപണികളിലും നിക്ഷേപിക്കും; നിക്ഷേപകന്റെ സ്വന്തം രാജ്യം ഉൾപ്പെടെ.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഏഷ്യയിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ മേഖലയിലുമുടനീളമുള്ള വിപണികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത നിക്ഷേപം നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കൃത്യമായി ഒരു ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ഇന്ത്യയൊഴികെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുംവിളി അത് ഒരുഅന്താരാഷ്ട്ര ഫണ്ട്.
ആഗോള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ
ആഗോളമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് മികച്ചതാണ്. വൈവിധ്യവൽക്കരണം റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിൽ സഹായിക്കുന്നുനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഒന്നിലധികം വിപണികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ലാഭം നേടാൻ കഴിയും. ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള കാലയളവ് സാധാരണയായി കൂടുതലാണ്, അതിനാൽ ഇത് ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മാറുന്നു.
ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ സവിശേഷതകൾ
ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ചില വ്യതിരിക്ത സവിശേഷതകൾ ചുവടെ എടുത്തുകാണിച്ചിരിക്കുന്നു:
- വൈവിധ്യവൽക്കരണം
- റിസ്ക്ഘടകം
- കറൻസി ഘടകം
- ഹെഡ്ജ്
- മടങ്ങുന്നു
- കാലാവധി
Talk to our investment specialist
*അറ്റ ആസ്തിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (the Scheme) is an open-ended fund of funds scheme that seeks to provide adequate returns by investing in the units of one or more overseas mutual fund schemes, which have the mandate to invest globally. Currently the Scheme intends to invest in the units/shares of Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged (N1 – GSEF - U). The fund manager may also invest in one or more other overseas mutual fund schemes, with similar investment policy/fundamental attributes and risk profile and is in accordance with the investment strategy of the Scheme. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in domestic money market securities and/or money market/liquid schemes of domestic mutual funds including that of ICICI Prudential Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. ICICI Prudential Global Stable Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 13 Sep 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by predominantly investing in overseas mutual fund schemes, and a certain portion of its corpus in Money Market Securities and/or units of Money Market / Liquid Schemes of Principal Mutual Fund. Principal Global Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 29 Mar 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Principal Global Opportunities Fund Returns up to 1 year are on To achieve capital appreciation by investing in
units of overseas mutual funds and exchange
traded funds, domestic money market
instruments. Income generation may only be
a secondary objective. Sundaram Global Advantage Fund is a Equity - Global fund was launched on 24 Aug 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Global Advantage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Kotak Global Emerging Market Fund is a Equity - Global fund was launched on 26 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund is a Equity - Global fund was launched on 5 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on 10 കോടി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ റിട്ടേണിൽ കൂടുതൽ അടുക്കി.1. ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
CAGR/Annualized return of 8.6% since its launch. Ranked 10 in Global category. Return for 2024 was 5.7% , 2023 was 11.7% and 2022 was 3.2% . ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
Growth Launch Date 13 Sep 13 NAV (03 Jan 25) ₹25.4 ↓ -0.22 (-0.86 %) Net Assets (Cr) ₹120 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 0.71 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-3 Months (3%),3-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,294 31 Dec 21 ₹12,326 31 Dec 22 ₹12,721 31 Dec 23 ₹14,211 31 Dec 24 ₹15,018 Returns for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month -3.6% 3 Month -3.1% 6 Month 5.1% 1 Year 5.1% 3 Year 6.7% 5 Year 8.3% 10 Year 15 Year Since launch 8.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 5.7% 2022 11.7% 2021 3.2% 2020 19.7% 2019 2.9% 2018 23% 2017 -0.9% 2016 7.2% 2015 7.3% 2014 5% Fund Manager information for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
Name Since Tenure Ritesh Lunawat 13 Sep 24 0.3 Yr. Sharmila D’mello 1 Apr 22 2.76 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 0.16 Yr. Data below for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 21.86% Communication Services 16.91% Consumer Defensive 16.56% Technology 13.23% Utility 8.56% Consumer Cyclical 7.67% Industrials 6.59% Financial Services 5.45% Basic Materials 1.26% Real Estate 0.47% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.44% Equity 98.56% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nordea 1 - Global Stable Equity Z USD
Investment Fund | -99% ₹120 Cr 327,818
↓ -878 Treps
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Current Assets
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 2. Principal Global Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 9.2% since its launch. Ranked 8 in Global category. . Principal Global Opportunities Fund
Growth Launch Date 29 Mar 04 NAV (31 Dec 21) ₹47.4362 ↓ -0.04 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹38 on 30 Nov 21 Category Equity - Global AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 2.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 2,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,648 Returns for Principal Global Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 2.9% 6 Month 3.1% 1 Year 25.8% 3 Year 24.8% 5 Year 16.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Global Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Global Opportunities Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Sundaram Global Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 7% since its launch. Ranked 28 in Global category. Return for 2024 was 13.1% , 2023 was 30.1% and 2022 was -15.4% . Sundaram Global Advantage Fund
Growth Launch Date 24 Aug 07 NAV (03 Jan 25) ₹32.4036 ↑ 0.15 (0.47 %) Net Assets (Cr) ₹115 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.33 Sharpe Ratio 0.83 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,139 31 Dec 21 ₹14,383 31 Dec 22 ₹12,165 31 Dec 23 ₹15,832 31 Dec 24 ₹17,913 Returns for Sundaram Global Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month 1.3% 3 Month 5.3% 6 Month 5% 1 Year 15.4% 3 Year 7.4% 5 Year 12.1% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 13.1% 2022 30.1% 2021 -15.4% 2020 18.5% 2019 21.4% 2018 17.6% 2017 -8.1% 2016 19.8% 2015 12.8% 2014 -14.2% Fund Manager information for Sundaram Global Advantage Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 30 Dec 17 7.01 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 3 Yr. Pathanjali Srinivasan 1 Apr 24 0.75 Yr. Data below for Sundaram Global Advantage Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 30.55% Consumer Cyclical 26.4% Financial Services 14.17% Communication Services 13.79% Consumer Defensive 7.36% Industrials 3.64% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.08% Equity 95.92% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sundaram Global Brand Master
Investment Fund | -96% ₹110 Cr 8,557,595
↓ -275,000 Treps
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹5 Cr Cash And Other Net Current Assets
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 4. Kotak Global Emerging Market Fund
CAGR/Annualized return of 4.7% since its launch. Ranked 17 in Global category. Return for 2024 was 5.9% , 2023 was 10.8% and 2022 was -15% . Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (03 Jan 25) ₹22.216 ↓ -0.01 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹88 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.66 Sharpe Ratio 0.28 Information Ratio -0.5 Alpha Ratio -1.88 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,911 31 Dec 21 ₹12,849 31 Dec 22 ₹10,928 31 Dec 23 ₹12,105 31 Dec 24 ₹12,815 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month -2.5% 3 Month -7.9% 6 Month -1.9% 1 Year 8.2% 3 Year 0.1% 5 Year 4.9% 10 Year 15 Year Since launch 4.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 5.9% 2022 10.8% 2021 -15% 2020 -0.5% 2019 29.1% 2018 21.4% 2017 -14.4% 2016 30.4% 2015 -1.2% 2014 -4.6% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 5.65 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 21.9% Financial Services 21.41% Consumer Cyclical 18.51% Basic Materials 8.13% Communication Services 6.23% Consumer Defensive 4.97% Energy 4.85% Industrials 4.23% Health Care 2.18% Utility 0.93% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.17% Equity 93.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -97% ₹85 Cr 415,381
↓ -246 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹3 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -1% -₹1 Cr 5. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
CAGR/Annualized return of 9.5% since its launch. Ranked 12 in Global category. Return for 2024 was 13.7% , 2023 was 27% and 2022 was -2.1% . Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (06 Jan 25) ₹26.3208 ↑ 0.31 (1.19 %) Net Assets (Cr) ₹26 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 1.88 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,732 31 Dec 21 ₹12,983 31 Dec 22 ₹12,714 31 Dec 23 ₹16,152 31 Dec 24 ₹18,368 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month -0.2% 6 Month 7.5% 1 Year 18.7% 3 Year 12.8% 5 Year 13% 10 Year 15 Year Since launch 9.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 13.7% 2022 27% 2021 -2.1% 2020 21% 2019 7.3% 2018 24.7% 2017 -7.5% 2016 13.2% 2015 2.6% 2014 4% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Herin Shah 1 Aug 24 0.42 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.62% Technology 17.23% Industrials 17.02% Health Care 10.13% Consumer Cyclical 8.83% Consumer Defensive 7.03% Real Estate 4.87% Communication Services 3.2% Basic Materials 2.97% Energy 1.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.36% Equity 92.66% Other 5.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -99% ₹25 Cr 20,159
↑ 832 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹0 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr
ആഗോള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നികുതി
എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര ഫണ്ടുകൾക്കും നികുതി ചുമത്തുന്നത് നോൺ എന്നതുപോലെയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. അതിനാൽ, അന്താരാഷ്ട്ര ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിറ്റാൽ നാമമാത്ര നിരക്കിൽ നികുതി ചുമത്തപ്പെടും. മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ, വിൽപ്പന വർഷത്തിലെ ഇൻഡെക്‌സേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹമാണ് (ഇൻഡക്‌സേഷനോടുകൂടിയ 20%, ഇൻഡെക്‌സേഷൻ കൂടാതെ 10%).
ആഗോള ഫണ്ടുകളുടെ ഘടന
ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മേഖലയെയും നിക്ഷേപ രീതിയെയും ആശ്രയിച്ച്, ഇനിപ്പറയുന്ന വഴികൾ അനുസരിച്ച് ആഗോള ഫണ്ടുകൾ ക്രമീകരിക്കാം:
നിക്ഷേപ രീതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു
- നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഇവ പ്രാദേശിക ഫണ്ട് മാനേജർ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളാണ്. ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് മാനേജരെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരംകടൽത്തീരത്ത്, നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് മാനേജർ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ സ്വയം പരിപാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- പരോക്ഷമായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഈ ഫണ്ടുകൾ ഒന്നുകിൽ ഫീഡർ ഫണ്ടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, കാരണം അവ പ്രാദേശിക നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പണം ശേഖരിക്കുകയും തുടർന്ന് കോർപ്പസ് ഓഫ്‌ഷോറോ ശുദ്ധമോ ആയി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പാരന്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.ഫണ്ടുകളുടെ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകരുടെ പണം ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു കൊട്ടയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണിവ.
- വിദേശ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ
ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് ആഭ്യന്തര, ആഗോള ഫണ്ടുകളുടെ മിശ്രിതമുണ്ട്. അതിനാൽ, ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിദേശ ഇക്വിറ്റികൾക്ക് പരിമിതമായ എക്സ്പോഷർ നൽകുന്നതിനാൽ മിതമായ റിസ്ക് എടുക്കുന്നവർക്ക് അവ മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കും.കാര്യക്ഷമത.
നിക്ഷേപ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു
- മേഖലാ നിർദ്ദിഷ്‌ട ഫണ്ടുകൾ ആഗോള ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തോ രാജ്യത്തിലോ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രദേശം/രാജ്യത്തിന് ഉയർന്ന വളർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇത് നേടുന്നതിന്, വളർച്ച പിടിച്ചെടുക്കാനും ശരിയായ സമയത്ത് പുറത്തുകടക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ആവശ്യമാണ്.
- ലോകമെമ്പാടും നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഈ ഫണ്ടുകൾ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന എക്സ്പോഷർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ളവയാണ്. ഒരു നിക്ഷേപക പോർട്ട്ഫോളിയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ആവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും നിരീക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്ന ഫണ്ട് മാനേജർമാരാണ് അവ സാധാരണയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
തീം അനുസരിച്ച്
ഈ ഫണ്ടുകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രത്യേക തീമുകളിലോ വളർച്ചാ അവസരങ്ങളിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമായ തീമുകളിലോ ചരക്ക്, ഊർജം, സ്വർണം, കൃഷി, ഖനനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലോ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വളർച്ചാ കാലയളവ് ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ മികച്ചതാണ്, കൂടാതെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ നിക്ഷേപത്തിന് ലഭ്യമല്ലാത്ത സെഗ്‌മെന്റുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആക്‌സസ്സ് നേടാനാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരൊറ്റ തീമിലേക്കുള്ള നിയന്ത്രിത എക്സ്പോഷർ നിക്ഷേപകരെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ അത്തരം നിക്ഷേപങ്ങളാൽ അമിതഭാരമുള്ളതല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
നിങ്ങൾ എന്തിന് ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം?
ഗ്ലോബൽ ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ആസ്തിയാണ്. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:
പ്രൊഫ
- നിങ്ങൾ ആയതിനാൽമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ വിപണിയിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾക്കെതിരെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു
- ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അതിവേഗം വളരുന്ന വിപണികളിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സമ്പന്നമായ പ്രതിഫലം നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും
- വിദേശ കറൻസിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും സഹായിക്കും
ദോഷങ്ങൾ
- നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന രാജ്യത്തെയോ പ്രദേശത്തെയോ ഭൗമരാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തികവുമായ ഘടകങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. അതിനാൽ, വിപണിയിലെ അപകടസാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കാനാവില്ല
- നിങ്ങൾ രൂപയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാലും എക്സ്പോഷർ ഒരു വിദേശ കറൻസിയിലായതിനാലും, ആ പ്രത്യേക കറൻസിയുടെ വിനിമയ നിരക്കിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് റിട്ടേണുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യും.
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved