சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் | சிறந்த சுந்தரம் நிதிகள்| சுந்தரம் மிட்கேப்

Table of Contents

சுந்தரம் பற்றி எம்.எஃப்
சுந்தரத்தின் சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பெயர் மாற்றங்கள்
சுந்தரம் எஸ்ஐபி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர்
சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ஏவி
சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆன்லைன்
சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கணக்கு அறிக்கை
சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டை ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?
நிறுவன முகவரி
ஸ்பான்சர்(கள்)
Top 4 Funds

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

Updated on November 5, 2024 , 11244 views

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்பது ஒரு அசெட் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனம் மற்றும் சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட்டின் முழு உரிமையுடைய துணை நிறுவனமாகும். இந்த ஃபண்ட் ஹவுஸ் இந்திய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் துறையில் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வருகிறது. சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் செயல்பாடுகள் இந்தியா முழுவதும் துபாய் மற்றும் சிங்கப்பூரில் பரவியுள்ளன. இந்நிறுவனம் 2012 ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூரில் முழு உரிமையுடன் துணை நிறுவனத்தைக் கொண்டுள்ளது. சென்னையைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் நாடு முழுவதும் 93 வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு மையங்களைக் கொண்டுள்ளது.

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தொடர்ந்து புதுமையானது மற்றும் மைக்ரோ கேப் சீரிஸ் ஃபண்டுகள், லீடர்ஷிப் ஃபண்டுகள் மற்றும் ரூரல் இந்தியா ஃபண்டுகள் போன்ற புதிய கருப்பொருள்களின் அடிப்படையில் திட்டங்களைத் தொடங்கும் முதல் நிறுவனமாகும்.

AMC	சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
அமைவு தேதி	ஆகஸ்ட் 24, 1996
AUM	INR 32788.80 கோடி (ஜூன்-30-2018)
தலைவர்	திரு. பிரதிப் சௌத்ரி
CEO/MD	திரு. சுனில் சுப்ரமணியம்/திரு. ஹர்ஷ் விஜி
அது	திரு. த்விஜேந்திர ஸ்ரீவஸ்தவா/திரு. எஸ் கிருஷ்ணகுமார்
இணக்க அதிகாரி	திரு. பி சுந்தரராஜன்
முதலீட்டாளர் சேவை அதிகாரி	திரு. தீரன் எச் தாக்கர்/திரு. ராகுல் மேயர்
வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு எண்	1800 103 2440
தொலைபேசி	044 – 28569900
தொலைநகல்	044 – 28583156
மின்னஞ்சல்	வாடிக்கையாளர் சேவைகள்[AT]sundarammutual.com
இணையதளம்	www.sundarammutual.com

சுந்தரம் பற்றி எம்.எஃப்

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் 1996 இல் சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (SFL) மற்றும் ஸ்டீவர்ட் நியூட்டன் ஹோல்டிங்ஸ் (மொரிஷியஸ்) லிமிடெட் ஆகியவற்றால் கூட்டாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது. வணிக வாகனம் மற்றும் பயணிகள் கார் வாங்குவதற்கு நிதியளிக்கும் நோக்கத்துடன் SFL உருவாக்கப்பட்டது. மறுபுறம், நியூட்டன் இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேனேஜ்மென்ட், இங்கிலாந்தில் 1977 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நன்கு அறியப்பட்ட சுயாதீன முதலீட்டு மேலாளராக இருந்தது. 2002 இல், நியூட்டன் இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேனேஜ்மென்ட் அமெரிக்காவை தளமாகக் கொண்ட மெலன் நிதி நிறுவனத்தால் கையகப்படுத்தப்பட்டது, இதன் போது SFL நியூட்டன் முதலீட்டின் முழுப் பங்குகளையும் வாங்கியது. சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் மேலாண்மை.

2006 இல், BNP Paribas Asset Management சுந்தரத்தின் 49.9% பங்குகளை வாங்கியது.பரஸ்பர நிதி SFL உடன் கூட்டு முயற்சியை உருவாக்குவதன் மூலம். இருப்பினும், 2010 ஆம் ஆண்டில், பிஎன்பி பரிபாஸ் தனது பங்குகளை திரும்பப் பெற வேண்டியிருந்தது, இது அரசாங்க விதிமுறைகளால் நிறுவனங்களை ஒரே ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனத்தை மட்டுமே உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. ஃபோர்டிஸ் குழுமத்தை உலகளாவிய கையகப்படுத்தியதே இதற்குக் காரணம். அப்போதிருந்து, சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்பது சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட்டின் முழுச் சொந்தமான துணை நிறுவனமாகும்.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

சுந்தரத்தின் சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தனிநபர்களின் மாறுபட்ட விருப்பங்களைப் பூர்த்தி செய்ய பல்வேறு வகைகளின் கீழ் பல்வேறு திட்டங்களை வழங்குகிறது. எனவே, இந்த நிதிகளின் பல்வேறு வகைகளையும் ஒவ்வொரு பிரிவின் கீழும் சிறந்த திட்டங்களையும் புரிந்துகொள்வோம்.

ஈக்விட்டி நிதிகள்

ஈக்விட்டி நிதிகள் பல்வேறு நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் அவர்களின் கார்பஸ் முதலீடு. ஈக்விட்டி பங்குகளின் வருமானத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது, ஆனால் நீண்ட கால முதலீடுகளுக்கு இது ஒரு நல்ல தேர்வாக கருதப்படுகிறது. ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளின் சில வகைகளில் அடங்கும்பெரிய தொப்பி நிதிகள்,நடுத்தர தொப்பி நிதிகள்,சிறிய தொப்பி நிதிகள், இன்னும் பற்பல. அவற்றில் சிலசிறந்த பங்கு நிதிகள் சுந்தரம் வழங்கியவை கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth	₹96.7518 ↓ -0.70	₹1,629	1.2	16.4	27.8	17.4	17.9	30.2
Sundaram Mid Cap Fund Growth	₹1,364.9 ↓ -7.98	₹12,713	4.1	19.3	48.3	23.8	24.6	40.4
Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth	₹84.7989 ↓ -0.81	₹7,130	1.5	13.3	35.3	14.7	18.2	26.8
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹263.773 ↓ -1.69	₹3,503	5.7	15.9	35	20.8	27.8	45.3
Sundaram Select Focus Fund Growth	₹264.968 ↓ -1.18	₹1,354	-5	8.5	24.5	17	17.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Nov 24

கடன் நிதிகள்

டெப்ட் ஃபண்டுகள் என்பது தங்களுடைய நிதிப் பணத்தை நிலையானவற்றில் முதலீடு செய்பவர்கள்வருமானம் கருவிகள். கடன் நிதிகள் தங்கள் கார்பஸை முதலீடு செய்யும் சில நிலையான வருமான கருவிகளில் கருவூல பில்கள், கார்ப்பரேட் ஆகியவை அடங்கும்.பத்திரங்கள், வணிக ஆவணங்கள், வைப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் பல. குறுகிய மற்றும் நடுத்தர கால முதலீட்டு காலத்திற்கு கடன் நிதிகள் ஒரு நல்ல வழி. சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் சில சிறந்த கடன் திட்டங்கள் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2023 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
Sundaram Banking & PSU Debt Fund Growth	₹40.8066 ↑ 0.01	₹333	2	4.4	8.2	5.8	6.8	7.31%	3Y 8M 1D	5Y 1M 6D
Sundaram Corporate Bond Fund Growth	₹38.0537 ↑ 0.01	₹712	2.1	4.4	8.2	5.8	6.3	7.29%	4Y 2M 16D	6Y 3M 18D
Sundaram Short Term Credit Risk Fund Growth	₹26.352 ↑ 0.00	₹116	1	1.9	5.3	1.9		3.6%	11M 8D	1Y 2M 16D
Sundaram Money Fund Growth	₹44.1929 ↑ 0.00	₹3,144	0.8	1.7	3.3	4.7		3.5%	1M 2D	1M 2D
Sundaram Short Term Debt Fund Growth	₹36.3802 ↑ 0.01	₹362	0.8	11.4	12.8	5.3		4.52%	1Y 2M 13D	1Y 7M 3D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Nov 24

கலப்பின நிதிகள்

ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள் பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இந்தத் திட்டங்கள் தங்கள் நிதிப் பணத்தை ஈக்விட்டி மற்றும் நிலையான வருமானம் ஆகிய இரண்டிலும் ஒரு நிலையான விகிதத்தில் முதலீடு செய்கின்றன. வழக்கமான வருமானம் தேடும் மக்களுக்கு இந்தத் திட்டங்கள் பொருத்தமானவைமூலதனம் பாராட்டு. அவற்றில் சிலசிறந்த பரஸ்பர நிதிகள் கலப்பின வகையின் கீழ் முதலீடு செய்ய பின்வருவன அடங்கும்:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund Growth	₹28.693 ↓ -0.05	₹27	1.6	5.5	11.5	6.5	8.5	9.2
Sundaram Equity Hybrid Fund Growth	₹135.137 ↑ 0.78	₹1,954	0.5	10.5	27.1	16	14.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Nov 24

1. Sundaram Diversified Equity Fund

To achieve capital appreciation by investing predominantly in equities and equity-related instruments. A three-year lock-in period shall apply in line with the regulation for ELSS schemes.

Sundaram Diversified Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 22 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.2% since its launch. Ranked 14 in ELSS category. Return for 2023 was 23.3% , 2022 was 4% and 2021 was 31.5% .

Below is the key information for Sundaram Diversified Equity Fund

Sundaram Diversified Equity Fund Growth
Launch Date	22 Nov 99
NAV (07 Nov 24)	₹213.342 ↓ -2.31 (-1.07 %)
Net Assets (Cr)	₹1,674 on 30 Sep 24
Category	Equity - ELSS
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.16
Sharpe Ratio	1.97
Information Ratio	-0.92
Alpha Ratio	-5.43
Min Investment	500
Min SIP Investment	250
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,247
31 Oct 21	₹14,521
31 Oct 22	₹15,365
31 Oct 23	₹16,513
31 Oct 24	₹20,878

Sundaram Diversified Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Sundaram Diversified Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-1.8%
3 Month	0%
6 Month	9.2%
1 Year	24.3%
3 Year	12.4%
5 Year	15.7%
10 Year
15 Year
Since launch	16.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	23.3%
2022	4%
2021	31.5%
2020	9.9%
2019	6.2%
2018	-10.6%
2017	38.4%
2016	6.8%
2015	3.1%
2014	45.7%

Fund Manager information for Sundaram Diversified Equity Fund

Name	Since	Tenure
Sudhir Kedia	1 Jan 22	2.75 Yr.
Rohit Seksaria	24 Feb 21	3.6 Yr.

Data below for Sundaram Diversified Equity Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	31.72%
Industrials	12.86%
Technology	10.07%
Consumer Cyclical	9.81%
Consumer Defensive	9.31%
Energy	7.21%
Health Care	6.54%
Basic Materials	5.58%
Communication Services	4.57%
Utility	0.71%
Real Estate	0.58%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.04%
Equity	98.96%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 13 \| HDFCBANK	8%	₹126 Cr	767,171
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 11 \| 532174	6%	₹109 Cr	883,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 12 \| RELIANCE	6%	₹97 Cr	320,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 16 \| INFY	5%	₹76 Cr	391,000
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 20 \| SUNPHARMA	4%	₹59 Cr	326,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 18 \| LT	3%	₹58 Cr	156,446
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 20 \| TCS	3%	₹52 Cr	114,734
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 22 \| TATAMOTORS	3%	₹51 Cr	457,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 18 \| 532215	3%	₹49 Cr	419,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 19 \| BHARTIARTL	3%	₹48 Cr	304,000

2. Sundaram Rural and Consumption Fund

(Erstwhile Sundaram Rural India Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India.

Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% .

Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Sundaram Rural and Consumption Fund Growth
Launch Date	12 May 06
NAV (07 Nov 24)	₹96.7518 ↓ -0.70 (-0.72 %)
Net Assets (Cr)	₹1,629 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.23
Sharpe Ratio	2.78
Information Ratio	-0.07
Alpha Ratio	-3.86
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,522
31 Oct 21	₹13,839
31 Oct 22	₹15,151
31 Oct 23	₹17,312
31 Oct 24	₹22,625

Sundaram Rural and Consumption Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.2%
3 Month	1.2%
6 Month	16.4%
1 Year	27.8%
3 Year	17.4%
5 Year	17.9%
10 Year
15 Year
Since launch	13.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	30.2%
2022	9.3%
2021	19.3%
2020	13.5%
2019	2.7%
2018	-7.8%
2017	38.7%
2016	21.1%
2015	6.3%
2014	47.4%

Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	2.75 Yr.
	1 Jul 24	0.25 Yr.

Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	41.86%
Consumer Defensive	34.46%
Communication Services	11.68%
Health Care	2.89%
Financial Services	2.6%
Real Estate	1.94%
Basic Materials	1.6%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.96%
Equity	97.04%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| BHARTIARTL	10%	₹157 Cr	987,983
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 13 \| ITC	9%	₹150 Cr	2,991,251
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| KALYANKJIL	9%	₹142 Cr	2,304,592
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 22 \| M&M	6%	₹98 Cr	350,492
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 16 \| HINDUNILVR	6%	₹97 Cr	350,212
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 20 \| TITAN	6%	₹91 Cr	255,389
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 12 \| MARUTI	5%	₹80 Cr	64,616
United Spirits Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 18 \| UNITDSPR	4%	₹71 Cr	480,998
Emami Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 23 \| 531162	4%	₹62 Cr	766,731
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 22 \| 523025	4%	₹61 Cr	246,492

3. Sundaram Mid Cap Fund

(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund)

To achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as mid-caps.

Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.7% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 37.5% .

Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund

Sundaram Mid Cap Fund Growth
Launch Date	30 Jul 02
NAV (07 Nov 24)	₹1,364.9 ↓ -7.98 (-0.58 %)
Net Assets (Cr)	₹12,713 on 30 Sep 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.8
Sharpe Ratio	3.27
Information Ratio	0.12
Alpha Ratio	11.15
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,539
31 Oct 21	₹15,532
31 Oct 22	₹16,473
31 Oct 23	₹19,559
31 Oct 24	₹29,760

Sundaram Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for Sundaram Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-0.1%
3 Month	4.1%
6 Month	19.3%
1 Year	48.3%
3 Year	23.8%
5 Year	24.6%
10 Year
15 Year
Since launch	24.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40.4%
2022	4.8%
2021	37.5%
2020	11.8%
2019	-0.3%
2018	-15.4%
2017	40.8%
2016	11.3%
2015	11.2%
2014	75%

Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
S. Bharath	24 Feb 21	3.6 Yr.
Ratish Varier	24 Feb 21	3.6 Yr.

Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	19.97%
Financial Services	19.92%
Industrials	18.42%
Health Care	11.19%
Basic Materials	9.22%
Technology	6.05%
Utility	2.83%
Consumer Defensive	2.73%
Real Estate	2.23%
Communication Services	1.88%
Energy	1.49%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.06%
Equity	95.93%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| KALYANKJIL	4%	₹510 Cr	8,297,488
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| 500480	3%	₹441 Cr	1,177,160
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 06 \| 500251	3%	₹433 Cr	604,417
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 21 \| TIINDIA	3%	₹391 Cr	969,864
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| 500469	3%	₹390 Cr	20,011,397
Coromandel International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 10 \| 506395	2%	₹312 Cr	1,773,310
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 23 \| 500257	2%	₹311 Cr	1,388,200
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 23 \| 532810	2%	₹301 Cr	5,470,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 22 \| PERSISTENT	2%	₹262 Cr	506,729
AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 20 \| 540611	2%	₹259 Cr	3,755,252

4. Sundaram Large and Mid Cap Fund

(Erstwhile Sundaram Equity Multiplier Fund)

The objective of the scheme would be to seek capital appreciation by investing in equity & equity related instruments.

Sundaram Large and Mid Cap Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 27 Feb 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 30 in Large & Mid Cap category. Return for 2023 was 26.8% , 2022 was -1.3% and 2021 was 42.1% .

Below is the key information for Sundaram Large and Mid Cap Fund

Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth
Launch Date	27 Feb 07
NAV (07 Nov 24)	₹84.7989 ↓ -0.81 (-0.95 %)
Net Assets (Cr)	₹7,130 on 30 Sep 24
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.84
Sharpe Ratio	2.5
Information Ratio	-1.14
Alpha Ratio	0.14
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,160
31 Oct 21	₹15,007
31 Oct 22	₹15,183
31 Oct 23	₹16,522
31 Oct 24	₹22,923

Sundaram Large and Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Sundaram Large and Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-0.2%
3 Month	1.5%
6 Month	13.3%
1 Year	35.3%
3 Year	14.7%
5 Year	18.2%
10 Year
15 Year
Since launch	12.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	26.8%
2022	-1.3%
2021	42.1%
2020	7.6%
2019	10.3%
2018	0.4%
2017	36.1%
2016	7.6%
2015	3.5%
2014	48.9%

Fund Manager information for Sundaram Large and Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
S. Bharath	1 Jul 24	0.25 Yr.
Ashish Aggarwal	1 Jan 22	2.75 Yr.

Data below for Sundaram Large and Mid Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.87%
Consumer Cyclical	18.04%
Industrials	15.62%
Health Care	9.43%
Technology	6.93%
Consumer Defensive	5.45%
Energy	5.45%
Communication Services	5.03%
Basic Materials	4.85%
Utility	2.59%
Real Estate	1.32%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.43%
Equity	95.57%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 14 \| HDFCBANK	4%	₹307 Cr	1,875,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 14 \| 532174	4%	₹273 Cr	2,225,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 13 \| RELIANCE	3%	₹242 Cr	800,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 20 \| SBIN	3%	₹188 Cr	2,300,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 20 \| INFY	2%	₹175 Cr	900,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543320	2%	₹174 Cr	6,943,496
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 20 \| LT	2%	₹154 Cr	415,000
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 21 \| UNOMINDA	2%	₹143 Cr	1,220,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 19 \| BHARTIARTL	2%	₹143 Cr	900,000
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 23 \| 500257	2%	₹121 Cr	540,541

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பெயர் மாற்றங்கள்

பிறகுசெபிதிறந்த நிலை பரஸ்பர நிதிகளின் மறு வகைப்படுத்தல் மற்றும் பகுத்தறிவு பற்றிய (இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம்) புழக்கத்தில், பலமியூச்சுவல் ஃபண்ட் வீடுகள் தங்கள் திட்டப் பெயர்கள் மற்றும் வகைகளில் மாற்றங்களைச் சேர்த்துக் கொள்கின்றனர். வெவ்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளால் தொடங்கப்பட்ட ஒரே மாதிரியான திட்டங்களில் சீரான தன்மையைக் கொண்டுவருவதற்காக, மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் புதிய மற்றும் பரந்த வகைகளை செபி அறிமுகப்படுத்தியது. இது, முதலீட்டாளர்கள் தயாரிப்புகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதையும், அதற்கு முன் கிடைக்கும் பல்வேறு விருப்பங்களை மதிப்பிடுவதையும் எளிதாகக் கண்டறிய முடியும் என்பதை உறுதிசெய்வதாகும்.முதலீடு ஒரு திட்டத்தில்.

புதிய பெயர்களைப் பெற்ற சுந்தரம் திட்டங்களின் பட்டியல் இங்கே:

தற்போதுள்ள திட்டத்தின் பெயர்	புதிய திட்டத்தின் பெயர்
சுந்தரம்சமப்படுத்தப்பட்ட நிதி	சுந்தரம் ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்
சுந்தரம் பத்திர சேமிப்பு நிதி	சுந்தரம் நடுத்தர கால பத்திர நிதி
சுந்தரம் ஈக்விட்டி பெருக்கி நிதி	சுந்தரம் லார்ஜ் அண்ட் மிட் கேப் ஃபண்ட்
சுந்தரம் ஈக்விட்டி பிளஸ் ஃபண்ட்	சுந்தரம் மல்டி அசெட் ஃபண்ட்
சுந்தரம் நெகிழ்வான நிதி - நெகிழ்வான வருமானத் திட்டம்	சுந்தரம் கார்ப்பரேட் பாண்ட் ஃபண்ட்
சுந்தரம் இன்கம் பிளஸ் ஃபண்ட்	சுந்தரம் குறுகிய கால கடன் அபாய நிதி
சுந்தரம்மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் - ஆக்கிரமிப்பு நிதி	சுந்தரம் கடன் சார்ந்த ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்
சுந்தரம் ரூரல் இந்தியா ஃபண்ட்	சுந்தரம் கிராமப்புற மற்றும் நுகர்வு நிதி
சுந்தரம் கடன் குறுகிய கால சொத்து நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்	சுந்தரம் குறுகிய காலகடன் நிதி
சுந்தரம் மிட்கேப் ஃபண்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்	சுந்தரம் மிட் கேப் ஃபண்ட்
சுந்தரம் புன்னகை நிதி	சுந்தரம் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்
சுந்தரம்அல்ட்ரா குறுகிய கால நிதி	சுந்தரம் குறைந்த கால நிதி

*குறிப்பு-திட்டப் பெயர்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பற்றிய நுண்ணறிவு கிடைத்தவுடன் பட்டியல் புதுப்பிக்கப்படும்.

சுந்தரம் எஸ்ஐபி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சலுகைஎஸ்ஐபி வசதி பெரும்பாலான திட்டங்களில். SIP அல்லது முறையானதுமுதலீட்டுத் திட்டம் சீரான இடைவெளியில் சிறிய அளவில் பரஸ்பர நிதிகளில் முதலீடு செய்யப்படும் சூழ்நிலை என்று பொருள். மொத்தமாக முதலீடு செய்ய முடியாதவர்கள் SIP முதலீட்டு முறையைத் தேர்வு செய்ய விரும்புகிறார்கள். SIP வசதியை வழங்கும் சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் சில திட்டங்களில் டைவர்சிஃபைட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட், செலக்ட் ஃபோகஸ், செலக்ட் மிட் கேப், ரூரல் இந்தியா, ஈக்விட்டி மல்டிபிளையர் மற்றும் ரெகுலர் சேவிங்ஸ் ஃபண்ட் ஆகியவை அடங்கும்.

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர்

பரஸ்பர நிதி கால்குலேட்டர் அல்லதுசிப் கால்குலேட்டர் எதிர்காலத்தில் இலக்குகளை அடைவதற்காக ஒரு கார்பஸை உருவாக்க ஒரு நபர் இன்று எவ்வளவு தொகை முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க உதவுகிறது. பெரும்பாலான பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டரை வழங்குகின்றன. வீடு வாங்குதல், உயர்கல்வி போன்றவற்றின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்குத் தேவையான தொகையைத் தீர்மானிக்க தனிநபர்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்துகின்றனர். தனிநபர்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டரில் உள்ளிட வேண்டிய சில அடிப்படை உள்ளீடுகள், தனிநபரின் வயது, மாத வருமானம் மற்றும் அவர்களின் முதலீட்டில் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் விகிதம்.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எப்படி முதலீடு செய்வது?

Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.

உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்

ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!

தொடங்குங்கள்

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ஏவி

இல்லை அல்லது நிகர சொத்து மதிப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் வைத்திருக்கும் நிகர சொத்துக்கள். சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் தற்போதைய மற்றும் வரலாற்று NAV இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சங்கத்தில் காணலாம் (AMFI) AMC இன் இணையதளத்துடன் கூடுதலாக இணையதளம்.

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆன்லைன்

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் ஆன்லைன் முதலீட்டு முறையை வழங்குகிறது அல்லதுஎம்எஃப்ஒன்லைன். இந்த பயன்முறையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், தனிநபர்கள் தங்கள் திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய எந்த இடத்திலிருந்தும் எந்த நேரத்திலும் AMC இன் இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம். இருப்பினும், முதல்முறையாக வருபவர்கள், உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் (KYC) சம்பிரதாயங்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும், இதை AMC இன் இணையதளத்திற்குச் சென்று ஆன்லைனில் செய்யலாம்.

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கணக்கு அறிக்கை

தனிநபர்கள் தங்கள் கணக்கைப் பெற சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம்அறிக்கை ஃபண்ட் ஹவுஸின் இணையதளத்திற்குச் சென்று, கோரிக்கை அறிக்கையைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் ஆன்லைனில்.

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டை ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?

அ. பலவிதமான திட்டங்கள்

ஃபண்ட் ஹவுஸ் பங்கு, கடன் மற்றும் பலவிதமான திட்டங்களை வழங்குகிறதுதிரவ நிதிகள் வகை. ஒவ்வொரு திட்டத்தின் ரிஸ்க்-ரிட்டர்ன் உறவைக் கருத்தில் கொண்டு முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் வசதியின் அடிப்படையில் திட்டங்களைத் தேர்வு செய்யலாம்.

பி. புதுமையான தயாரிப்புகள்

இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் புதுமையான தயாரிப்புகளை அறிமுகப்படுத்துவதாக அறியப்படுகிறது. ரூரல் இந்தியா, லீடர்ஷிப், மைக்ரோ கேப் சீரிஸ் ஃபண்ட்ஸ் மற்றும் பல போன்ற புதிய கருப்பொருள்களில் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்திய முதல் ஃபண்ட் ஹவுஸ் இதுவாகும்.

c. போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை சேவைகள்

போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மென்ட் சர்வீசஸில் (PMS) நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு பிரிவை நிறுவனம் கொண்டுள்ளதுநிகர மதிப்பு தனிநபர்கள்.

ஈ. நெறிமுறை நடைமுறைகள்

அனைத்து வணிக நடவடிக்கைகளிலும் மிக உயர்ந்த நெறிமுறை நடைமுறைகளை அடைய முயற்சிக்கிறது, இதன் மூலம் பங்குதாரரின் மதிப்பை அதிகரிக்கிறது.

நிறுவன முகவரி

சுந்தரம் டவர்ஸ், I & II தளம், எண். 46, ஒயிட்ஸ் சாலை, சென்னை - 600 014

ஸ்பான்சர்(கள்)

சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட்

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.