Table of Contents
Top 9 Others - Index Fund Funds
ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్లను చూడండి, దీని పోర్ట్ఫోలియోను ఉపయోగించి నిర్మించబడిందిసంత ఆధారం వలె సూచిక. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇండెక్స్ ఫండ్ పనితీరు నిర్దిష్ట ఇండెక్స్ పనితీరుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ పథకాలు నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడతాయి. ఈ ఫండ్లు నిర్దిష్ట ఇండెక్స్లో ఉన్నందున సమాన నిష్పత్తిలో షేర్లను కలిగి ఉంటాయి.
భారతదేశంలో, అనేక పథకాలు తమ పోర్ట్ఫోలియోను నిర్మించడానికి నిఫ్టీ లేదా సెన్సెక్స్ను బేస్గా ఉపయోగిస్తాయి. ఉదాహరణకు, నిఫ్టీ పోర్ట్ఫోలియోలో 12% నిష్పత్తి ఉన్న SBI షేర్లు ఉంటే; నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్ కూడా 12% ఈక్విటీ షేర్లను కలిగి ఉంటుంది.
వారు నిర్దిష్ట సూచిక పనితీరును నిష్క్రియంగా ట్రాక్ చేస్తారు. క్రియాశీలంగా నిర్వహించబడే ఫండ్ల వలె కాకుండా, ఇండెక్స్ ఫండ్లు మార్కెట్ను అధిగమించడానికి ఉద్దేశించినవి కావు, కానీ ఇండెక్స్ పనితీరును అనుకరిస్తాయి. ఎప్పుడు ఒకపెట్టుబడిదారుడు ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టాలని యోచిస్తోంది, వారు ఫండ్ యొక్క ట్రాకింగ్ లోపంపై శ్రద్ధ వహించాలి. ట్రాకింగ్ లోపం అది ట్రాకింగ్ చేస్తున్న బెంచ్మార్క్ నుండి ఫండ్ రాబడి యొక్క విచలనాన్ని కొలుస్తుంది. ఇది ఇండెక్స్ ఫండ్ రిటర్న్ మరియు దాని బెంచ్ మార్క్ రిటర్న్ మధ్య వ్యత్యాసం. ట్రాకింగ్ లోపం ఎంత తక్కువగా ఉంటే, ఫండ్ పనితీరు అంత మెరుగ్గా ఉంటుంది.
వాటిలో కొన్నిపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు ఇండెక్స్ ఫండ్లలో ఇవి ఉన్నాయి:
ఇండెక్స్ అనేది వివిధ స్టాక్లు మరియు సెక్యూరిటీల సమాహారం. వారు పెట్టుబడిదారుడికి వైవిధ్యతను అందిస్తారు, ఇది ప్రధాన ఉద్దేశ్యంఆస్తి కేటాయింపు. ఇది పెట్టుబడిదారుడి వద్ద అన్ని గుడ్లను ఒకే బుట్టలో కలిగి ఉండదని నిర్ధారిస్తుంది.
ఇతర మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలతో పోలిస్తే ఇండెక్స్ ఫండ్ తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులను కలిగి ఉంది. ఇక్కడ, ఫండ్ మేనేజర్లకు కంపెనీల గురించి లోతైన పరిశోధన చేయడానికి ప్రత్యేక పరిశోధన విశ్లేషకుల బృందం అవసరం లేదు, దీనికి గణనీయమైన మొత్తం ఖర్చు చేయబడుతుంది. ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో, మేనేజర్ కేవలం ఇండెక్స్ను పునరావృతం చేయాలి. అందువల్ల, ఇండెక్స్ ఫండ్స్ విషయంలో ఖర్చు నిష్పత్తి తక్కువగా ఉంటుంది.
ఫండ్ నిర్దిష్ట ఇండెక్స్ యొక్క కదలికను అనుసరిస్తుంది కాబట్టి, మేనేజర్ ఏ స్టాక్స్లో పెట్టుబడి పెట్టాలో ఎంచుకోవలసిన అవసరం లేదు. మేనేజర్ యొక్క స్వంత శైలిలో ఇది ప్లస్ పాయింట్పెట్టుబడి పెడుతున్నారు (ఇది కొన్ని సమయాల్లో మార్కెట్తో సమకాలీకరించబడకపోవచ్చు) లోపలికి ప్రవేశించదు.
సెన్సెక్స్ లేదా నిఫ్టీలో కంపెనీ వెయిటేజీ దాని ఫ్రీపై ఆధారపడి ఉంటుందిఫ్లోట్ విపణి పెట్టుబడి వ్యవస్థ. ఇది ఇండెక్స్ యొక్క మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్లో ఒక శాతం. కాబట్టి, ఒక కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ1 కోటి, ఇండెక్స్కు రూ. 200 కోట్లు అయితే, దాని స్టాక్కు 0.5% వెయిటేజీ ఉంది.
ఈ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ BSE సెన్సెక్స్ను బెచ్మార్క్ ఇండెక్స్గా ట్రాక్ చేస్తాయి & పైన చర్చించిన విధంగా వెయిటేజీ లాగిన్ ఆధారంగా BSE సెన్సెక్స్లో 30 కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఇవిమ్యూచువల్ ఫండ్స్ రకాలు ETFలచే మద్దతు ఇవ్వబడింది (ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్) మార్పిడిపై వర్తకం చేయబడింది.
ఈ ఇండెక్స్ ఫండ్లు NSE నిఫ్టీ 50ని బెచ్మార్క్ ఇండెక్స్గా ట్రాక్ చేస్తాయి & పైన చర్చించిన విధంగా వెయిటేజీ లాగిన్ ఆధారంగా నిఫ్టీ 50లో 50 కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఈ రకాలమ్యూచువల్ ఫండ్స్ మార్పిడిపై వర్తకం చేయబడిన ETF (ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్లు) ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడుతుంది.
Talk to our investment specialist
ఈ ఇండెక్స్ ఫండ్లు NSE నిఫ్టీ జూనియర్ 50ని బెచ్మార్క్ ఇండెక్స్గా ట్రాక్ చేస్తాయి & పైన చర్చించిన విధంగా వెయిటేజీ లాగిన్ ఆధారంగా NSE NIFTY జూనియర్ 50లో 50 కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈ రకమైన మ్యూచువల్ ఫండ్లు మార్పిడిపై వర్తకం చేయబడిన ETF (ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్లు) ద్వారా మద్దతునిస్తాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹39.8118
↓ -0.42 ₹757 -1.2 8.8 22 9.7 14.9 19.5 LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹147.084
↓ -1.53 ₹88 -1.3 8.5 21.3 9.3 14.5 19 Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth ₹191.595
↓ -2.06 ₹744 -1.8 8.8 23.5 10.2 15.2 20.2 SBI Nifty Index Fund Growth ₹209.782
↓ -2.27 ₹8,729 -1.8 8.9 23.7 10.4 15.4 20.7 IDBI Nifty Index Fund Growth ₹36.2111
↓ -0.02 ₹208 9.1 11.9 16.2 20.3 11.7 Nippon India Index Fund - Nifty Plan Growth ₹40.2678
↓ -0.43 ₹2,030 -1.8 8.8 23.6 10.1 15.1 20.5 ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth ₹60.173
↓ -1.34 ₹7,184 -5.6 7 49.5 15.7 19 26.3 IDBI Nifty Junior Index Fund Growth ₹50.7029
↓ -1.13 ₹101 -5.6 6.8 48.8 15.5 18.7 25.7 LIC MF Index Fund Nifty Growth ₹131.747
↓ -1.42 ₹340 -2 8.5 23 9.8 14.9 19.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24
*కనీసం కలిగి ఉన్న ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల జాబితా క్రింద ఉంది15 కోట్లు
లేదా నికర ఆస్తులలో ఎక్కువ.
The primary investment objective of the scheme is to replicate the composition of the Sensex, with a view to generate returns that are commensurate with the performance of the Sensex, subject to tracking errors. Nippon India Index Fund - Sensex Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 28 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan Returns up to 1 year are on The main investment objective of the fund is to generate returns commensurate with the performance of the index either Nifty / Sensex based on the plans by investing in the respective index stocks subject to tracking errors. LIC MF Index Fund Sensex is a Others - Index Fund fund was launched on 14 Nov 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Index Fund Sensex Returns up to 1 year are on The Investment Objective of the Scheme is to invest in companies whose securities are included in the Nifty and subject to tracking errors, endeavouring to attain results commensurate with the Nifty 50 under NSENifty Plan Franklin India Index Fund Nifty Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 4 Aug 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Index Fund Nifty Plan Returns up to 1 year are on The scheme will adopt a passive investment strategy. The scheme will
invest in stocks comprising the Nifty 50 Index in the same proportion as in the
index with the objective of achieving returns equivalent to the Total Returns
Index of Nifty 50 Index by minimizing the performance difference between the
benchmark index and the scheme. The Total Returns Index is an index that
reflects the returns on the index from index gain/loss plus dividend payments
by the constituent stocks. SBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 17 Jan 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Nifty Index Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the S&P CNX Nifty Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of S&P CNX Nifty index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the S&P CNX Nifty index (Total Returns Index) and the scheme. IDBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 25 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Nifty Index Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to replicate the composition of the Nifty 50, with a view to generate returns that are commensurate with the
performance of the Nifty 50, subject to tracking errors. Nippon India Index Fund - Nifty Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 28 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Index Fund - Nifty Plan Returns up to 1 year are on The fund's objective is to invest in companies whose securities are included in Nifty Junior Index and to endeavor to achieve the returns of the above index as closely as possible, though subject to tracking error. The fund intends to track only 90-95% of the Index i.e. it will always keep cash balance between 5-10% of the Net Asset to meet the redemption and other liquidity requirements. However, as and when the liquidity in the Index improves the fund intends to track up to 100% of the Index. The fund will not seek to outperform the CNX Nifty Junior. The objective is that the performance of the NAV of the fund should closely track the performance of the CNX Nifty Junior over the same period subject to tracking error. ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 25 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the CNX Nifty Junior Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of CNX Nifty Junior Index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the CNX Nifty Junior Index (Total Returns Index) and the scheme. IDBI Nifty Junior Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 20 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Nifty Junior Index Fund Returns up to 1 year are on The main investment objective of the fund is to generate returns commensurate with the performance of the index either Nifty / Sensex based on the plans by investing in the respective index stocks subject to tracking errors. LIC MF Index Fund Nifty is a Others - Index Fund fund was launched on 14 Nov 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Index Fund Nifty Returns up to 1 year are on 1. Nippon India Index Fund - Sensex Plan
CAGR/Annualized
return of 10.3% since its launch. Ranked 74 in Index Fund
category. Return for 2023 was 19.5% , 2022 was 5% and 2021 was 22.4% . Nippon India Index Fund - Sensex Plan
Growth Launch Date 28 Sep 10 NAV (12 Nov 24) ₹39.8118 ↓ -0.42 (-1.03 %) Net Assets (Cr) ₹757 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.58 Sharpe Ratio 1.77 Information Ratio -9.71 Alpha Ratio -0.57 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,933 31 Oct 21 ₹14,924 31 Oct 22 ₹15,371 31 Oct 23 ₹16,252 31 Oct 24 ₹20,331 Returns for Nippon India Index Fund - Sensex Plan
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.2% 3 Month -1.2% 6 Month 8.8% 1 Year 22% 3 Year 9.7% 5 Year 14.9% 10 Year 15 Year Since launch 10.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19.5% 2022 5% 2021 22.4% 2020 16.6% 2019 14.2% 2018 6.2% 2017 27.9% 2016 2% 2015 -4.7% 2014 28.7% Fund Manager information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan
Name Since Tenure Himanshu Mange 23 Dec 23 0.86 Yr. Data below for Nippon India Index Fund - Sensex Plan as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.14% Equity 99.86% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | HDFCBANK14% ₹107 Cr 615,020
↑ 28,518 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | 53217410% ₹74 Cr 574,225
↑ 26,627 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 10 | RELIANCE10% ₹74 Cr 551,638
↑ 25,578 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY7% ₹52 Cr 294,526
↑ 13,657 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC5% ₹37 Cr 754,513
↑ 34,987 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | BHARTIARTL5% ₹35 Cr 218,159
↑ 10,116 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT5% ₹35 Cr 95,292
↑ 4,419 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | TCS4% ₹33 Cr 82,598
↑ 3,830 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5322154% ₹27 Cr 231,928
↑ 10,754 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | SBIN3% ₹26 Cr 312,890
↑ 14,508 2. LIC MF Index Fund Sensex
CAGR/Annualized
return of 13.5% since its launch. Ranked 79 in Index Fund
category. Return for 2023 was 19% , 2022 was 4.6% and 2021 was 21.9% . LIC MF Index Fund Sensex
Growth Launch Date 14 Nov 02 NAV (12 Nov 24) ₹147.084 ↓ -1.53 (-1.03 %) Net Assets (Cr) ₹88 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio 1.72 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (1%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,927 31 Oct 21 ₹14,818 31 Oct 22 ₹15,197 31 Oct 23 ₹16,038 31 Oct 24 ₹19,952 Returns for LIC MF Index Fund Sensex
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.3% 3 Month -1.3% 6 Month 8.5% 1 Year 21.3% 3 Year 9.3% 5 Year 14.5% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19% 2022 4.6% 2021 21.9% 2020 15.9% 2019 14.6% 2018 5.6% 2017 27.4% 2016 1.6% 2015 -5.4% 2014 29.3% Fund Manager information for LIC MF Index Fund Sensex
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 3 Oct 23 1.08 Yr. Data below for LIC MF Index Fund Sensex as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.14% Equity 99.86% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | HDFCBANK14% ₹12 Cr 68,351
↓ -32 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | 53217410% ₹8 Cr 63,701
↓ -228 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 09 | RELIANCE10% ₹8 Cr 61,108
↓ -44 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | INFY7% ₹6 Cr 32,569
↑ 755 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 11 | ITC5% ₹4 Cr 84,067
↑ 1,302 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | BHARTIARTL5% ₹4 Cr 24,176
↓ -377 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 09 | LT5% ₹4 Cr 10,595
↓ -205 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | TCS4% ₹4 Cr 9,181
↑ 175 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5322154% ₹3 Cr 25,514
↓ -77 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | SBIN3% ₹3 Cr 34,490
↓ -11 3. Franklin India Index Fund Nifty Plan
CAGR/Annualized
return of 12.9% since its launch. Ranked 76 in Index Fund
category. Return for 2023 was 20.2% , 2022 was 4.9% and 2021 was 24.3% . Franklin India Index Fund Nifty Plan
Growth Launch Date 4 Aug 00 NAV (12 Nov 24) ₹191.595 ↓ -2.06 (-1.07 %) Net Assets (Cr) ₹744 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.62 Sharpe Ratio 2.06 Information Ratio -3.83 Alpha Ratio -0.53 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (1%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,787 31 Oct 21 ₹14,840 31 Oct 22 ₹15,236 31 Oct 23 ₹16,180 31 Oct 24 ₹20,627 Returns for Franklin India Index Fund Nifty Plan
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4.2% 3 Month -1.8% 6 Month 8.8% 1 Year 23.5% 3 Year 10.2% 5 Year 15.2% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.2% 2022 4.9% 2021 24.3% 2020 14.7% 2019 12% 2018 3.2% 2017 28.3% 2016 3.3% 2015 -3.6% 2014 31.2% Fund Manager information for Franklin India Index Fund Nifty Plan
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 0.1 Yr. Data below for Franklin India Index Fund Nifty Plan as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.19% Equity 99.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | HDFCBANK11% ₹84 Cr 485,921
↓ -3,897 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 03 | RELIANCE9% ₹64 Cr 217,251
↓ -2,843 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK8% ₹57 Cr 451,353
↓ -6,957 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY6% ₹43 Cr 230,432
↓ -3,407 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 11 | ITC4% ₹30 Cr 586,607 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 04 | BHARTIARTL4% ₹29 Cr 171,687
↓ -1,311 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 05 | TCS4% ₹28 Cr 65,834 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT4% ₹28 Cr 75,483
↓ -610 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 09 | 5322153% ₹22 Cr 182,394
↓ -2,613 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN3% ₹19 Cr 247,041
↓ -2,481 4. SBI Nifty Index Fund
CAGR/Annualized
return of 14.5% since its launch. Ranked 75 in Index Fund
category. Return for 2023 was 20.7% , 2022 was 5.1% and 2021 was 24.7% . SBI Nifty Index Fund
Growth Launch Date 17 Jan 02 NAV (12 Nov 24) ₹209.782 ↓ -2.27 (-1.07 %) Net Assets (Cr) ₹8,729 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 2.05 Information Ratio -21.55 Alpha Ratio -0.56 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.2%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,765 31 Oct 21 ₹14,885 31 Oct 22 ₹15,290 31 Oct 23 ₹16,277 31 Oct 24 ₹20,778 Returns for SBI Nifty Index Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4.2% 3 Month -1.8% 6 Month 8.9% 1 Year 23.7% 3 Year 10.4% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 14.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.7% 2022 5.1% 2021 24.7% 2020 14.6% 2019 12.5% 2018 3.8% 2017 29.1% 2016 3.4% 2015 -4.2% 2014 30.5% Fund Manager information for SBI Nifty Index Fund
Name Since Tenure Raviprakash Sharma 1 Feb 11 13.76 Yr. Pradeep Kesavan 1 Dec 23 0.92 Yr. Data below for SBI Nifty Index Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Equity 100.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 03 | HDFCBANK12% ₹1,026 Cr 5,912,045
↑ 205,339 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | ICICIBANK8% ₹710 Cr 5,490,943
↑ 190,715 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 03 | RELIANCE8% ₹704 Cr 5,285,767
↑ 183,587 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY6% ₹493 Cr 2,805,044
↑ 97,429 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC4% ₹354 Cr 7,249,946
↑ 251,810 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 29 Feb 04 | BHARTIARTL4% ₹337 Cr 2,089,034
↑ 72,556 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 04 | LT4% ₹332 Cr 917,497
↑ 31,865 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 05 | TCS4% ₹316 Cr 796,604
↑ 27,670 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | 5322153% ₹258 Cr 2,221,362
↑ 77,151 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN3% ₹246 Cr 2,998,582
↑ 104,151 5. IDBI Nifty Index Fund
CAGR/Annualized
return of 10.3% since its launch. Ranked 83 in Index Fund
category. . IDBI Nifty Index Fund
Growth Launch Date 25 Jun 10 NAV (28 Jul 23) ₹36.2111 ↓ -0.02 (-0.06 %) Net Assets (Cr) ₹208 on 30 Jun 23 Category Others - Index Fund AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 1.04 Information Ratio -3.93 Alpha Ratio -1.03 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,778 31 Oct 21 ₹14,755 31 Oct 22 ₹15,102 Returns for IDBI Nifty Index Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Nov 24 Duration Returns 1 Month 3.7% 3 Month 9.1% 6 Month 11.9% 1 Year 16.2% 3 Year 20.3% 5 Year 11.7% 10 Year 15 Year Since launch 10.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI Nifty Index Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI Nifty Index Fund as on 30 Jun 23
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. Nippon India Index Fund - Nifty Plan
CAGR/Annualized
return of 10.4% since its launch. Ranked 78 in Index Fund
category. Return for 2023 was 20.5% , 2022 was 4.6% and 2021 was 24% . Nippon India Index Fund - Nifty Plan
Growth Launch Date 28 Sep 10 NAV (12 Nov 24) ₹40.2678 ↓ -0.43 (-1.07 %) Net Assets (Cr) ₹2,030 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.56 Sharpe Ratio 2.05 Information Ratio -11.1 Alpha Ratio -0.64 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,750 31 Oct 21 ₹14,781 31 Oct 22 ₹15,106 31 Oct 23 ₹16,063 31 Oct 24 ₹20,485 Returns for Nippon India Index Fund - Nifty Plan
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4.2% 3 Month -1.8% 6 Month 8.8% 1 Year 23.6% 3 Year 10.1% 5 Year 15.1% 10 Year 15 Year Since launch 10.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.5% 2022 4.6% 2021 24% 2020 14.3% 2019 12.3% 2018 3.5% 2017 29% 2016 2.5% 2015 -3.9% 2014 31.9% Fund Manager information for Nippon India Index Fund - Nifty Plan
Name Since Tenure Himanshu Mange 23 Dec 23 0.86 Yr. Data below for Nippon India Index Fund - Nifty Plan as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.08% Equity 99.92% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | HDFCBANK12% ₹242 Cr 1,396,651
↑ 66,721 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | ICICIBANK8% ₹168 Cr 1,297,170
↑ 62,066 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 10 | RELIANCE8% ₹166 Cr 1,248,700
↑ 59,688 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY6% ₹116 Cr 662,658
↑ 31,670 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC4% ₹84 Cr 1,712,714
↑ 81,843 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | BHARTIARTL4% ₹80 Cr 493,510
↑ 23,643 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT4% ₹79 Cr 216,748
↑ 10,353 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | TCS4% ₹75 Cr 188,188
↑ 8,998 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | 5322153% ₹61 Cr 524,771
↑ 25,078 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | SBIN3% ₹58 Cr 708,379
↑ 33,859 7. ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
CAGR/Annualized
return of 13.3% since its launch. Ranked 5 in Index Fund
category. Return for 2023 was 26.3% , 2022 was 0.1% and 2021 was 29.5% . ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
Growth Launch Date 25 Jun 10 NAV (12 Nov 24) ₹60.173 ↓ -1.34 (-2.18 %) Net Assets (Cr) ₹7,184 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.7 Sharpe Ratio 3.86 Information Ratio -11.66 Alpha Ratio -0.72 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,475 31 Oct 21 ₹14,511 31 Oct 22 ₹14,752 31 Oct 23 ₹15,210 31 Oct 24 ₹24,147 Returns for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Nov 24 Duration Returns 1 Month -9.2% 3 Month -5.6% 6 Month 7% 1 Year 49.5% 3 Year 15.7% 5 Year 19% 10 Year 15 Year Since launch 13.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.3% 2022 0.1% 2021 29.5% 2020 14.3% 2019 0.6% 2018 -8.8% 2017 45.7% 2016 7.6% 2015 6.2% 2014 43.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
Name Since Tenure Nishit Patel 18 Jan 21 3.79 Yr. Priya Sridhar 1 Feb 24 0.75 Yr. Ajaykumar Solanki 1 Feb 24 0.75 Yr. Data below for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.06% Equity 99.94% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5002954% ₹304 Cr 5,924,445
↑ 915,742 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL4% ₹293 Cr 663,842
↑ 106,048 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | INDIGO4% ₹289 Cr 604,284
↑ 109,896 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5004004% ₹285 Cr 5,900,270
↑ 855,631 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5328103% ₹248 Cr 5,082,124
↑ 756,816 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5329553% ₹242 Cr 4,359,678
↑ 673,106 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 24 | DIVISLAB3% ₹242 Cr 443,690
↑ 443,690 Indian Oil Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | IOC3% ₹236 Cr 13,093,895
↑ 2,157,270 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 21 | CHOLAFIN3% ₹234 Cr 1,456,739
↑ 205,583 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5323433% ₹233 Cr 820,992
↑ 127,558 8. IDBI Nifty Junior Index Fund
CAGR/Annualized
return of 12.2% since its launch. Ranked 8 in Index Fund
category. Return for 2023 was 25.7% , 2022 was 0.4% and 2021 was 29.6% . IDBI Nifty Junior Index Fund
Growth Launch Date 20 Sep 10 NAV (12 Nov 24) ₹50.7029 ↓ -1.13 (-2.17 %) Net Assets (Cr) ₹101 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.87 Sharpe Ratio 3.82 Information Ratio -7.45 Alpha Ratio -1.2 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,437 31 Oct 21 ₹14,445 31 Oct 22 ₹14,727 31 Oct 23 ₹15,129 31 Oct 24 ₹23,896 Returns for IDBI Nifty Junior Index Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Nov 24 Duration Returns 1 Month -9.2% 3 Month -5.6% 6 Month 6.8% 1 Year 48.8% 3 Year 15.5% 5 Year 18.7% 10 Year 15 Year Since launch 12.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.7% 2022 0.4% 2021 29.6% 2020 13.7% 2019 0.5% 2018 -9.3% 2017 43.6% 2016 6.9% 2015 5.8% 2014 42.8% Fund Manager information for IDBI Nifty Junior Index Fund
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 3 Oct 23 1.08 Yr. Data below for IDBI Nifty Junior Index Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.3% Equity 99.7% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL4% ₹4 Cr 9,580
↑ 489 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5002954% ₹4 Cr 86,082
↑ 5,518 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 24 | DIVISLAB4% ₹4 Cr 6,374
↑ 04 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5004004% ₹4 Cr 84,801
↑ 1,768 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | INDIGO4% ₹4 Cr 8,673
↑ 292 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5328104% ₹3 Cr 73,790
↑ 2,757 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5329554% ₹3 Cr 63,454
↑ 2,413 Siemens Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 13 | 5005503% ₹3 Cr 4,398
↑ 121 Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | NAUKRI3% ₹3 Cr 3,988
↑ 140 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5323433% ₹3 Cr 11,895
↑ 328 9. LIC MF Index Fund Nifty
CAGR/Annualized
return of 12.9% since its launch. Ranked 80 in Index Fund
category. Return for 2023 was 19.8% , 2022 was 4.7% and 2021 was 23.8% . LIC MF Index Fund Nifty
Growth Launch Date 14 Nov 02 NAV (12 Nov 24) ₹131.747 ↓ -1.42 (-1.07 %) Net Assets (Cr) ₹340 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 2.01 Information Ratio -10.68 Alpha Ratio -1.04 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (1%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,809 31 Oct 21 ₹14,831 31 Oct 22 ₹15,174 31 Oct 23 ₹16,043 31 Oct 24 ₹20,360 Returns for LIC MF Index Fund Nifty
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4.3% 3 Month -2% 6 Month 8.5% 1 Year 23% 3 Year 9.8% 5 Year 14.9% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19.8% 2022 4.7% 2021 23.8% 2020 14.7% 2019 12.6% 2018 2.6% 2017 28.6% 2016 2.7% 2015 -4.1% 2014 31.1% Fund Manager information for LIC MF Index Fund Nifty
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 3 Oct 23 1.08 Yr. Data below for LIC MF Index Fund Nifty as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.25% Equity 99.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | HDFCBANK12% ₹38 Cr 221,658
↓ -111 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 12 | RELIANCE8% ₹27 Cr 200,348
↑ 924 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | ICICIBANK8% ₹26 Cr 204,348
↓ -2,386 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY6% ₹18 Cr 105,197
↓ -151 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 03 | ITC4% ₹13 Cr 273,499
↑ 682 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | BHARTIARTL4% ₹13 Cr 78,525
↓ -92 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 09 | LT4% ₹13 Cr 34,661
↑ 192 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 05 | TCS4% ₹12 Cr 29,842
↓ -303 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | 5322153% ₹10 Cr 83,340
↓ -38 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | SBIN3% ₹9 Cr 111,678
↓ -782
భారతదేశంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అసోసియేషన్ (AMFI) ఇండెక్స్ ఫండ్స్ AUMని సేకరించినట్లు పేర్కొందిరూ. 7717 కోట్లు
నవంబర్ 2019న. యాక్టివ్గా నిర్వహించబడే వాటితో పోలిస్తే నిష్క్రియాత్మక లార్జ్ క్యాప్ ETFలు 11.53% రాబడిని అందిస్తాయి.లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ 10.19% ఇచ్చింది.
బంగారు ఇటిఎఫ్లు వద్ద నిలబడ్డాడురూ. 5,540.40 కోట్లు
నవంబర్ 2019 నాటికి. ఇది రూ.తో పోల్చితే వస్తుంది. డిసెంబర్ 2018లో 4,571 కోట్లు. ఇతర ఇటిఎఫ్ల ఎయుఎం రూ. 1,63,923.66 కోట్లతో పోలిస్తే రూ. 2018 చివరి నాటికి 1,07,363 కోట్లు.
2019లో ఎక్కువ భాగం లార్జ్-క్యాప్ స్కీమ్లు రిటర్న్ చార్ట్లలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి. 2020లో కూడా, టాప్ 15 లార్జ్ క్యాప్ స్కీమ్లలో తొమ్మిది ఉన్నాయినిష్క్రియ నిధులు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితులతో, ఆర్థిక మార్కెట్లు తీవ్ర ఆందోళన సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇన్వెస్టర్లు గతంలో రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండగా, నేటి పరిస్థితులు ఎక్కువ మంది పెట్టుబడిదారులనురక్షిత స్వర్గంగా. దీనర్థం వారు అధిక రాబడిని లేదా కనీసం స్థిరమైన రాబడిని ఇచ్చే పెట్టుబడి కోసం చూస్తున్నారని అర్థం.
చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ లేదా ఇండెక్స్ ఫండ్స్ వంటి నిష్క్రియ మోడ్ల ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టాలని చూస్తున్నారు. AMFI ప్రకారం, ఇండెక్స్ ఫండ్స్లోకి ఇన్ఫ్లో ఆల్ టైమ్ హైని ఎదుర్కొందిరూ. 2076.5 కోట్లు
మార్చి 2020లో.
అవి పనిచేసే విధానం మరియు పెట్టుబడిదారుని ప్రభావితం చేసే విధానంలో నిర్దిష్ట వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి.
నిష్క్రియ ఫండ్లు మరియు యాక్టివ్ ఫండ్ల మధ్య పట్టిక వేరు చేస్తుంది:
నిష్క్రియ నిధులు | క్రియాశీల నిధులు |
---|---|
వారికి ఫండ్ మేనేజర్ల క్రియాశీల భాగస్వామ్యం లేదు | ఫండ్ మేనేజర్లు చాలా పరిశ్రమ పరిశోధనలు చేస్తారు మరియు మార్కెట్ పనితీరు ఆధారంగా వివిధ సెక్యూరిటీలలోని నిధులను ఎంచుకోవడానికి తదనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటారు |
తక్కువ ఖరీదైన | పెట్టుబడికి సంబంధించిన పని ఉన్నందున, అది ఖరీదైనది కావచ్చు |
తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తి కారణంగా ప్రజాదరణ పొందింది | అధిక వ్యయ నిష్పత్తి కారణంగా తక్కువ ప్రజాదరణ పొంది ఉండవచ్చు |
ఒక ప్రధాన ప్రతికూలత వశ్యత లేకపోవడం. ఫండ్లు కేవలం ఇండెక్స్ను ట్రాక్ చేస్తున్నందున, మార్కెట్ క్రమరాహిత్యాలు మరియు ఇండెక్స్కి కనెక్ట్ చేయని ఆశ్చర్యాల కారణంగా ఉత్పన్నమయ్యే అధిక రాబడిని పొందే అవకాశాన్ని వారు కోల్పోతారు. సాధారణంగా, విలువ స్టాక్లు ఇండెక్స్లో భాగం కావడం చాలా కష్టం.
వారికి మార్కెట్తో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంది. కాబట్టి, స్టాక్ మార్కెట్లు మొత్తం పడిపోయినప్పుడు, ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ విలువ కూడా తగ్గుతుంది.
కొన్ని ప్రతికూలతలు ఉన్నప్పటికీ, టాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే పెట్టుబడిదారులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయిఈక్విటీలు తక్కువ ప్రమాదంతోకారకం. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడిని ఉత్తమంగా చేయడానికి వారి పెట్టుబడి పోర్ట్ఫోలియోలో 5-6% ఇండెక్స్ ఫండ్లను చేర్చుకోవాలని సూచించారు.
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
జ: మీరు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిని చేయాలనుకుంటే, మీరు ఇండెక్స్ ఫండ్ను పరిగణించవచ్చు. ఈ ఫండ్స్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియోలు NSE మరియు సెన్సెక్స్ యొక్క కూర్పు మరియు ప్రవర్తనను ట్రాక్ చేయడం ద్వారా రూపొందించబడ్డాయి. ఈ పోర్ట్ఫోలియోలు చాలా కాలం పాటు స్టాక్ల పనితీరు మరియు షేర్లను మూల్యాంకనం చేయడం ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడినందున, మీ పెట్టుబడి పని చేయని అవకాశాలు తగ్గించబడతాయి. అందువల్ల, ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది, ముఖ్యంగా మీరు రిస్క్ను తగ్గించుకోవాలని చూస్తున్నట్లయితే.
జ: మీరు దాని దీర్ఘకాలిక పనితీరు ఆధారంగా ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క వ్యక్తిగత పోర్ట్ఫోలియోను ఎంచుకోవాలి. SBI, LICI, ICICI ప్రుడెన్షియల్ UTI మరియు ఇతర సారూప్య ఇండెక్స్ ఫండ్లు బెంచ్మార్కింగ్ కోసం బేస్గా ఉపయోగించబడే కొన్ని మరింత విశ్వసనీయ ఫండ్లు.
జ: ఇండెక్స్ ఫండ్లు నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడతాయి. అందువలన, ఇండెక్స్ ఫండ్ల మొత్తం వ్యయ నిష్పత్తి లేదా TER చురుకుగా నిర్వహించబడే ఫండ్ల కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. దీని అర్థం మీ పెట్టుబడి తక్కువగా ఉంటుంది మరియు మీరు ఆశించే ఖర్చు తక్కువగా ఉంటుంది0.2% నుండి 0.5%
మీ పెట్టుబడి. తక్కువ TER అనేది ఇండెక్స్ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టడం యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం.
జ: SBI నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్ నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడుతుంది మరియు వృద్ధి రేటును చూపుతుంది15.19%
వర్సెస్ నిఫ్టీ 50, ఇది వృద్ధి రేటును కలిగి ఉంది15.5%
. కాబట్టి మీరు SBI నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్లో 10-సంవత్సరాల పెట్టుబడి పెడితే, మీరు ఒక85.77%
మీ పెట్టుబడిపై రాబడి.
జ: ICICI ప్రుడెన్షియల్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్ కేటగిరీ సగటును కలిగి ఉంది16.78%
. మీరు 5 సంవత్సరాల పాటు పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, మీరు సంపూర్ణ రాబడిని ఆశించవచ్చు45.88%
.
జ: ఇండెక్స్ ఫండ్లు ప్రధానంగా అగ్రశ్రేణి కంపెనీలను కలిగి ఉంటాయి, దీని స్టాక్లను బెంచ్మార్క్లుగా ఉపయోగిస్తారు. అదనంగా, ఒకే పోర్ట్ఫోలియోలో, మీరు బహుళ ప్రముఖ కంపెనీలను కలిగి ఉంటారు, అంటే మీ పెట్టుబడిని కోల్పోయే అవకాశాలు తగ్గుతాయి. ఈ ఆటో డైవర్సిఫికేషన్ పెట్టుబడిదారుడి పెట్టుబడిని కోల్పోయే ప్రమాదాన్ని ఆటోమేటిక్గా తగ్గిస్తుంది.
జ: మీరు మీ పెట్టుబడిని కనీసం 5 సంవత్సరాల పాటు ఉంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఇండెక్స్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలి.
జ: మీరు కొత్తవారైతే, మీరు ఫండ్ మేనేజర్తో చర్చించాలి. తగిన నిధులను నిర్ణయించడంలో అవి మీకు సహాయపడతాయి. అదనంగా, మీరు పెట్టుబడి యొక్క కాల వ్యవధిని కూడా పరిగణించాలి.
జ: ఎప్పుడు ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోకూడదనుకునే వ్యక్తులుమ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని పరిగణించవచ్చు. ఈ ఫండ్స్ పెట్టుబడిదారులకు ఖచ్చితంగా రాబడిని అందించడమే కాకుండా, పెట్టుబడిదారు నుండి విస్తృతమైన పెట్టుబడి అవసరం లేదు.
You Might Also Like
Quite detailed review which helps in deciding which is a better performing index fund