ఫిన్‌క్యాష్ »యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ Vs L&T టాక్స్ అడ్వాన్స్ ఫండ్
Table of Contents
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ రెండూ చెందినవిELSS వర్గంమ్యూచువల్ ఫండ్స్. ELSS లేదా ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్‌లు మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు పెట్టుబడిదారులకు రెండింటి ప్రయోజనాలను అందిస్తాయిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు అలాగే పన్నుతగ్గింపు. ఈ పథకాలు ప్రధానంగా తమ కార్పస్‌ను ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడతాయి, మిగిలిన భాగాన్ని స్థిరంగా ఉంటాయిఆదాయం సాధన. ELSSలో పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తులు గరిష్టంగా INR 1,50 వరకు పన్ను మినహాయింపును పొందవచ్చు,000 కిందసెకను 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం, 1961. అయితే, ఎపన్ను ఆదా పెట్టుబడి, ELSS మూడు సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ వ్యవధిని కలిగి ఉంది, ఇది ఇతర పన్ను ఆదా మార్గాలతో పోలిస్తే తక్కువ. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ రెండూ ELSS వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ, వాటి మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈ వ్యాసం ద్వారా తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ ఒక భాగంయాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ ఓపెన్-ఎండ్ ELSS పథకం డిసెంబర్ 29, 2009న ప్రారంభించబడింది. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం సాధించడంరాజధాని ప్రధానంగా ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలతో కూడిన విభిన్నమైన పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి ఉత్పత్తి చేయబడిన సాధారణ ఆదాయంతో పాటు దీర్ఘకాలికంగా ప్రశంసలు. పథకం దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి S&P BSE 200 సూచికను దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క కొన్ని టాప్ హోల్డింగ్‌లు HDFC లిమిటెడ్, బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, మారుతీ సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ మరియు TTK ప్రెస్టీజ్ లిమిటెడ్‌లను కలిగి ఉన్నాయి. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ పూర్తిగా మిస్టర్ జినేష్ గోపాని ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. 3-5 సంవత్సరాల పెట్టుబడి హోరిజోన్ కోసం చూస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ పథకం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్
L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ అనేది 2006 సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడిన ఒక ఓపెన్-ఎండ్ ELSS పథకం. ఈ పథకం S&P BSE 200 TRI ఇండెక్స్‌ని దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది మరియు దీని ద్వారా నిర్వహించబడుతుందిL&T మ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ స్కీమ్ యొక్క లక్ష్యం ఈక్విటీ సాధనాలలో గణనీయమైన భాగాన్ని బహిర్గతం చేసే పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి దీర్ఘకాలికంగా మూలధన ప్రశంసలను పొందడం. L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్‌ను నిర్వహించే ఫండ్ మేనేజర్ మిస్టర్. S. N. లాహిరి. పథకం యొక్క లక్ష్యం ప్రకారం, ఇది దాని కార్పస్‌లో దాదాపు 80-100% ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది.స్థిర ఆదాయం సాధన. ఈ పథకం యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు పెట్టుబడి మరియు పన్ను మినహాయింపు యొక్క టూ-ఇన్-వన్ ప్రయోజనం, రిస్క్ కంట్రోల్ కోసం ఎక్కువ వైవిధ్యం మరియు 360-డిగ్రీల పరిశోధన.
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; పనితీరు, కరెంట్ వంటి అనేక ఖాతాలలో అవి విభిన్నంగా ఉంటాయికాదు, AUM, మరియు మొదలైనవి. కాబట్టి, ఈ క్రింది విధంగా ఇవ్వబడిన నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడిన ఈ పారామితుల ఆధారంగా పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
ప్రాథమిక విభాగం
రెండు స్కీమ్‌ల పోలికలో ఇది మొదటి విభాగం. బేసిక్స్ విభాగంలో పోల్చదగిన అంశాలలో ప్రస్తుత NAV, ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్ మరియు స్కీమ్ కేటగిరీ ఉన్నాయి. స్కీమ్ వర్గంతో ప్రారంభించడానికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవని చెప్పవచ్చు, అంటే ఈక్విటీ ELSS. యొక్క పోలికFincash రేటింగ్ అని వెల్లడిస్తుందియాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ 3-స్టార్ రేటెడ్ స్కీమ్ అయితే L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ 4-స్టార్ రేటెడ్ స్కీమ్. కూడా, ప్రస్తుత NAV యొక్క పోలిక రెండు పథకాల యొక్క NAV మధ్య వ్యత్యాసం ఉందని వెల్లడిస్తుంది. ఏప్రిల్ 23, 2018 నాటికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారుగా INR 43 కాగా, L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ సుమారు INR 56. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹92.6268 ↑ 0.24 (0.26 %) ₹34,896 on 31 May 24 29 Dec 09 ☆☆☆ Equity ELSS 20 Moderately High 1.61 1.55 -1.11 -1.45 Not Available NIL Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹29.8194 ↑ 0.08 (0.27 %) ₹62 on 31 May 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 0 1.6 -1.04 -4.99 Not Available NIL
పనితీరు విభాగం
కంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు యొక్క పోలిక లేదాCAGR పనితీరు విభాగంలో వేర్వేరు సమయ వ్యవధిలో రిటర్న్స్ చేయబడుతుంది. ఈ సమయ వ్యవధిలో 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 3 సంవత్సరాల రిటర్న్ మరియు ప్రారంభం నుండి రిటర్న్ ఉన్నాయి. L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ పనితీరుతో పోలిస్తే దాదాపు అన్ని సమయ వ్యవధిలో, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ పనితీరు మెరుగ్గా ఉందని పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక వెల్లడిస్తుంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలికను చూపుతుంది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 10.3% 7.2% 15.5% 28.8% 11.2% 14.6% 16.6% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 14.5% 13.6% 16.5% 33.1% 17.2% 15.1% 13.7%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
పోలికలో మూడవ విభాగం కావడంతో, ఇది నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు పథకాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడిలో తేడాలను విశ్లేషిస్తుంది. L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్‌తో పోలిస్తే చాలా సందర్భాలలో యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ పనితీరు మెరుగ్గా ఉందని సంపూర్ణ రాబడి విభాగం యొక్క పోలిక వెల్లడిస్తుంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక సారాంశం క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో చూపబడింది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 22% -12% 24.5% 20.5% 14.8% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9%
ఇతర వివరాల విభాగం
ఇది చివరి విభాగం కావడంతో, ఇది AUM, కనిష్ట వంటి అంశాలను పోల్చిందిSIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి, మరియు ఎగ్జిట్ లోడ్. కనిష్ట పోలికSIP పెట్టుబడి రెండు స్కీమ్‌లకు SIP మొత్తం ఒకేలా ఉందని, అంటే INR 500 అని వెల్లడిస్తుంది. అదనంగా, రెండు స్కీమ్‌లకు కనీస లంప్సమ్ మొత్తం కూడా ఒకేలా ఉంటుంది, అంటే INR 500. అయితే, AUM యొక్క పోలిక ఒక ఉందని వెల్లడిస్తుంది. రెండు పథకాల మధ్య ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం. మార్చి 31, 2018 నాటికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క AUM సుమారు INR 15,898 కోట్లు అయితే L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ INR 3,016 కోట్లు. నిష్క్రమణ లోడ్ యొక్క పోలిక మూడు సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ వ్యవధిని కలిగి ఉన్న ELSS స్కీమ్‌లు అయినందున వాటికి ఎటువంటి నిష్క్రమణ లోడ్ లేదని వెల్లడిస్తుంది. ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క పోలిక క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో సంగ్రహించబడింది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Shreyash Devalkar - 0.82 Yr. Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.23 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,452 30 Jun 21 ₹14,516 30 Jun 22 ₹12,714 30 Jun 23 ₹15,499 30 Jun 24 ₹19,961 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,722 30 Jun 21 ₹12,637 30 Jun 22 ₹12,360 30 Jun 23 ₹15,299 30 Jun 24 ₹19,929
వివరణాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో పోలిక
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.44% Equity 95.56% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.91% Consumer Cyclical 11.97% Industrials 9.58% Consumer Defensive 9.53% Basic Materials 8.6% Health Care 8.45% Technology 8.07% Utility 6.7% Communication Services 4.45% Energy 3.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | HDFCBANK6% ₹2,079 Cr 13,575,526
↑ 2,558,610 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 17 | TCS6% ₹2,006 Cr 5,465,066 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 13 | 5327796% ₹1,969 Cr 13,108,764
↓ -3,854,714 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5403765% ₹1,756 Cr 4,081,025
↓ -331,584 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000345% ₹1,752 Cr 2,616,547 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 17 | DIVISLAB3% ₹1,120 Cr 2,600,108
↓ -259,584 Pidilite Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 14 | PIDILITIND3% ₹1,078 Cr 3,631,524
↓ -1,476,836 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 14 | NESTLEIND3% ₹1,054 Cr 4,476,791
↓ -382,665 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | CHOLAFIN3% ₹1,038 Cr 8,365,068
↓ -688,725 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M3% ₹1,016 Cr 4,053,732 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.25% Equity 92.75% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.14% Industrials 14.83% Technology 13.53% Consumer Defensive 9.79% Consumer Cyclical 8.99% Health Care 8.51% Basic Materials 4.81% Energy 4.3% Communication Services 3.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL6% ₹4 Cr 7,900 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK5% ₹3 Cr 21,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹3 Cr 9,268 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹2 Cr 16,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY3% ₹2 Cr 15,000
↓ -10,000 UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | UNOMINDA3% ₹2 Cr 24,000 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | TATAMOTORS3% ₹2 Cr 22,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | TCS3% ₹2 Cr 5,265 SBI Life Insurance Company Limited (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE3% ₹2 Cr 13,500 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 21 | SBIN3% ₹2 Cr 21,000
అందువల్ల, వివిధ పారామితుల కారణంగా రెండు పథకాలు విభిన్నంగా ఉన్నాయని నిర్ధారించవచ్చు. ఫలితంగా, వ్యక్తులు ఏదైనా స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పథకం వారి పెట్టుబడి లక్ష్యానికి సరిపోతుందో లేదో తనిఖీ చేయాలి మరియు దాని పద్ధతులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది వారి లక్ష్యాలను సకాలంలో చేరుకోవడానికి మరియు వారి పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించుకోవడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved