ఫిన్‌క్యాష్ »యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ Vs DSP బ్లాక్‌రాక్ టాక్స్ సేవర్ ఫండ్
Table of Contents
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs DSP బ్లాక్‌రాక్ టాక్స్ సేవర్ ఫండ్
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు DSP బ్లాక్‌రాక్పన్ను ఆదా ఫండ్ రెండూ పన్ను ఆదా వర్గానికి చెందినవిఈక్విటీ ఫండ్స్. ఈ పథకాలను కూడా అంటారుELSS లేదా ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్. ఈ పథకాలు వ్యక్తులకు ద్వంద్వాన్ని అందిస్తాయిపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు అలాగే పన్నుతగ్గింపు. వ్యక్తులుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈ పథకాలలో INR 1,50 వరకు పన్ను మినహాయింపును పొందవచ్చు,000 కిందసెక్షన్ 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం, 1961. అయితే, ELSS పథకం అయినందున, ఈ పథకం 3 సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ వ్యవధిని కలిగి ఉంది. అయితే, ఇతర వాటితో పోలిస్తే దీని లాక్-ఇన్ పీరియడ్ తక్కువగా ఉంటుందిపన్ను ఆదా పెట్టుబడులు. అలాగే, ఇతర పన్ను ఆదా పెట్టుబడులతో పోలిస్తే, ELSS ఎక్కువ రాబడిని ఇస్తుంది. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌లు మరియు DSP బ్లాక్‌రాక్ టాక్స్ సేవర్ ఫండ్ రెండింటి ద్వారా ఇంకా ఒకే వర్గానికి చెందినవి; వారిద్దరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈ వ్యాసం ద్వారా వాటి మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ గురించి
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ అనేది ఓపెన్-ఎండ్ ELSS స్కీమ్ మరియు దీని ద్వారా నిర్వహించబడుతుందియాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ పథకం డిసెంబర్ 29, 2009న ప్రారంభించబడింది. ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యం సాధించడంరాజధాని వృద్ధితో పాటు దీర్ఘకాలికంగా ప్రశంసలుఆదాయం. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి S&P BSE 200 ఇండెక్స్‌ని ఉపయోగిస్తుంది. పథకం యొక్క పద్దతి ప్రకారం, దాని పోర్ట్‌ఫోలియో లార్జ్ క్యాప్ మరియుమిడ్ క్యాప్ షేర్లు. పోర్ట్‌ఫోలియోలో లార్జ్ క్యాప్ షేర్‌ల నిష్పత్తి 50-100% మధ్య విస్తరించి ఉంటుంది మరియు మిడ్ క్యాప్ కంపెనీల షేర్లలో గరిష్టంగా 50% క్యాపింగ్ ఉంటుంది. జనవరి 31, 2018 నాటికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలోని కొన్ని భాగాలు HDFC లిమిటెడ్, బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, మారుతీ సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ మరియువిప్రో పరిమితం చేయబడింది. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌ని మిస్టర్ జినేష్ గోపాని నిర్వహిస్తున్నారు.
DSP బ్లాక్‌రాక్ టాక్స్ సేవర్ ఫండ్
DSP బ్లాక్‌రాక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ DSP బ్లాక్‌రాక్ టాక్స్ సేవర్ ఫండ్‌ని నిర్వహిస్తుంది, ఇది ఓపెన్-ఎండ్ టాక్స్ సేవింగ్మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం. ఈ పథకం ఒక దశాబ్దానికి పైగా ఉంది మరియు 2007 సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది. DSP బ్లాక్‌రాక్ టాక్స్ సేవర్ ఫండ్ తన పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి నిఫ్టీ 500 ఇండెక్స్‌ను బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. ఈ పథకం ప్రధానంగా ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలను కలిగి ఉన్న విభిన్న పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి మధ్యస్థ మరియు దీర్ఘకాలిక మూలధన ప్రశంసలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. దానితో పాటు చట్టం ప్రకారం పన్ను మినహాయింపును కూడా అందిస్తుంది. DSP బ్లాక్‌రాక్ టాక్స్ సేవర్ ఫండ్‌ని మిస్టర్ రాజ్ సింఘానియా నిర్వహిస్తున్నారు. జనవరి 31, 2018 నాటికి, ఈ పథకం యొక్క టాప్ 5 హోల్డింగ్‌లు HDFCబ్యాంక్ పరిమిత,ICICI బ్యాంక్ లిమిటెడ్, టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు లార్సెన్ & టూబ్రో లిమిటెడ్. పథకం యొక్క లక్ష్యం ప్రకారం, ఇది తన ఫండ్ డబ్బులో దాదాపు 80-100% ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది.
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs DSP బ్లాక్‌రాక్ టాక్స్ సేవర్ ఫండ్
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు DSP బ్లాక్‌రాక్ టాక్స్ సేవర్ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినప్పటికీ; AUM, కరెంట్‌కి సంబంధించి రెండింటి మధ్య తేడాలు ఉన్నాయికాదు, ఇవే కాకండా ఇంకా. కాబట్టి, బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం అనే నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడిన రెండు పథకాల మధ్య తేడాలను మనం అర్థం చేసుకుందాం.
ప్రాథమిక విభాగం
బేసిక్స్ విభాగం ప్రస్తుత NAV, స్కీమ్ కేటగిరీ మరియు ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్ వంటి పారామితులను పోలుస్తుంది. స్కీమ్ కేటగిరీతో ప్రారంభించడానికి, రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవి, అంటే ఈక్విటీ ELSS. కు సంబంధించిFincash రేటింగ్, అని చెప్పవచ్చుDSP బ్లాక్‌రాక్ టాక్స్ సేవర్ ఫండ్ 4-స్టార్ ఫండ్ మరియు యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ 3-స్టార్‌గా రేట్ చేయబడింది. అయితే, రెండు పథకాల యొక్క ప్రస్తుత NAVలో తేడా ఉంది; DSP బ్లాక్‌రాక్ రేసులో ముందున్నాడు. మార్చి 05, 2018 నాటికి, DSP BlackRock టాక్స్ సేవర్ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారుగా INR 45 కాగా, Axis లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ సుమారు INR 40. దిగువన ఇవ్వబడిన పట్టిక బేసిక్స్ విభాగం యొక్క సారాంశాన్ని చూపుతుంది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹93.5811 ↓ -0.21 (-0.22 %) ₹39,253 on 30 Sep 24 29 Dec 09 ☆☆☆ Equity ELSS 20 Moderately High 1.55 2.47 -1.22 4.47 Not Available NIL DSP BlackRock Tax Saver Fund
Growth
Fund Details ₹136.495 ↓ -0.21 (-0.15 %) ₹17,771 on 30 Sep 24 18 Jan 07 ☆☆☆☆ Equity ELSS 12 Moderately High 1.78 2.71 0.71 2.74 Not Available NIL
పనితీరు విభాగం
పనితీరు విభాగం సమ్మేళన వార్షిక వృద్ధి రేటును పోలుస్తుంది లేదాCAGR వివిధ సమయ వ్యవధిలో రెండు పథకాల మధ్య తిరిగి వస్తుంది. కొన్ని సమయ విరామాలలో 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 3 ఇయర్ రిటర్న్ మరియు రిటర్న్ నుండి ఇన్సెప్షన్ ఉన్నాయి. పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక చాలా సందర్భాలలో, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ రేసులో ముందుంటుందని వెల్లడిస్తుంది. అనేక సందర్భాల్లో, యాక్సిస్ యొక్క రాబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక రెండు స్కీమ్‌ల పనితీరు పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details -3.6% 1.1% 10.3% 29.4% 6.8% 14% 16.3% DSP BlackRock Tax Saver Fund
Growth
Fund Details -2.5% 1.4% 15.8% 42.6% 17.3% 21.8% 15.8%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
ఒక నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి ప్రతి పథకం ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడి యొక్క పోలిక వార్షిక పనితీరు విభాగంలో పేర్కొనబడింది. ఈ విభాగం యొక్క పోలిక కొన్ని సంవత్సరాల వరకు యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ పనితీరు మెరుగ్గా ఉందని మరియు DSPBR టాక్స్ సేవర్ ఫండ్ మరియు వైస్ వెర్సా అని చూపిస్తుంది. ఈ విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింది విధంగా చూపబడింది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 22% -12% 24.5% 20.5% 14.8% DSP BlackRock Tax Saver Fund
Growth
Fund Details 30% 4.5% 35.1% 15% 14.8%
ఇతర వివరాల విభాగం
రెండు పథకాలతో పోల్చితే ఇది చివరి విభాగం. ఈ విభాగం యొక్క పోల్చదగిన అంశాలు AUM, కనిష్టాన్ని కలిగి ఉంటాయిSIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి, మరియు ఎగ్జిట్ లోడ్. నిష్క్రమణ లోడ్‌తో ప్రారంభించడానికి, రెండు స్కీమ్‌లు ELSS మరియు 3 సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ వ్యవధిని కలిగి ఉన్నందున వాటికి ఎటువంటి నిష్క్రమణ లోడ్‌లు లేవు. అదేవిధంగా, కనిష్ట SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడికి సంబంధించి, రెండు పథకాలు SIP మరియు లంప్సమ్ కోసం ఒకే పెట్టుబడి మొత్తాన్ని కలిగి ఉంటాయి, అంటే INR 500. అయితే, రెండు స్కీమ్‌ల AUMలో తేడా ఉంది. జనవరి 31, 2018 నాటికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క AUM సుమారుగా INR 16,517 కోట్లు మరియు DSPBR టాక్స్ సేవర్ ఫండ్ కోసం దాదాపు INR 3,983 కోట్లు. ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Shreyash Devalkar - 1.16 Yr. DSP BlackRock Tax Saver Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Rohit Singhania - 9.22 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,819 31 Oct 21 ₹15,282 31 Oct 22 ₹13,569 31 Oct 23 ₹14,336 31 Oct 24 ₹19,004 DSP BlackRock Tax Saver Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,666 31 Oct 21 ₹16,099 31 Oct 22 ₹16,365 31 Oct 23 ₹18,337 31 Oct 24 ₹26,861
వివరణాత్మక ఆస్తులు & హోల్డింగ్స్ పోలిక
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.55% Equity 97.45% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27% Consumer Cyclical 14.04% Industrials 9.42% Health Care 9.1% Consumer Defensive 8.15% Technology 7.84% Basic Materials 7.73% Utility 6.15% Communication Services 4.96% Energy 2% Real Estate 1.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | HDFCBANK6% ₹2,381 Cr 13,744,884 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 13 | 5327795% ₹2,091 Cr 11,134,845
↓ -618,533 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000344% ₹1,711 Cr 2,220,939 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 17 | TCS4% ₹1,497 Cr 3,506,225
↓ -413,811 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5403763% ₹1,314 Cr 2,577,569
↓ -187,690 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL3% ₹1,299 Cr 7,600,661 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | ICICIBANK3% ₹1,299 Cr 10,200,435
↑ 700,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 17 | DIVISLAB3% ₹1,079 Cr 1,982,524 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | CHOLAFIN2% ₹885 Cr 5,504,078 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M2% ₹858 Cr 2,770,738
↓ -223,393 DSP BlackRock Tax Saver Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.28% Equity 96.72% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.6% Consumer Cyclical 9.98% Basic Materials 9.24% Industrials 8.16% Technology 7.94% Health Care 7.43% Consumer Defensive 5.49% Energy 4.88% Utility 4.11% Communication Services 3.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK9% ₹1,541 Cr 8,899,468
↑ 980,097 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | ICICIBANK7% ₹1,213 Cr 9,528,194
↑ 491,010 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | SBIN3% ₹616 Cr 7,824,291
↓ -552,125 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 12 | INFY3% ₹603 Cr 3,215,957 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | 5322153% ₹581 Cr 4,716,056 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 22 | HINDUNILVR2% ₹442 Cr 1,495,324
↑ 33,982 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | KOTAKBANK2% ₹423 Cr 2,279,605
↑ 240,409 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | M&M2% ₹401 Cr 1,294,144 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 22 | MOTHERSON2% ₹396 Cr 18,718,335 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5325552% ₹395 Cr 8,907,565
అందువల్ల పై పారామితుల నుండి, వివిధ పారామితులకు సంబంధించి రెండు పథకాలు అని చెప్పవచ్చు. ఫలితంగా, వ్యక్తులు ఏదైనా స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు వారు దాని పనితీరు మరియు పద్ధతులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. అవసరమైతే, ప్రజలు కూడా సంప్రదించవచ్చుఆర్థిక సలహాదారు వారి నిధులు సురక్షితంగా ఉన్నాయని మరియు వారు తమ లక్ష్యాలను సకాలంలో పూర్తి చేస్తారని నిర్ధారించడానికి.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
DSP Blackrock Tax Saver Fund Vs BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Axis Long Term Equity Fund Vs Nippon India Tax Saver Fund (ELSS)
Axis Long Term Equity Fund Vs Aditya Birla Sun Life Tax Relief ‘96
DSP Blackrock Tax Saver Fund Vs Aditya Birla Sun Life Tax Relief ‘96
Franklin Asian Equity Fund Vs DSP Blackrock Us Flexible Equity Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved