ફિન્કેશ »ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ વિ બોક્સ ઇન્ડિયા ઇક્યુ કોન્ટ્રા ફંડ
Table of Contents
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ વિ બોક્સ ઇન્ડિયા ઇક્યુ કોન્ટ્રા ફંડ
ઇન્વેસ્કો ઈન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ વિ કોટક ઈન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડ બંને ઈક્વિટી કેટેગરીના છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ. બંને ફંડો વિરોધાભાસી રોકાણ વ્યૂહરચનાનું પાલન કરે છે.ભંડોળ સામે એક પ્રકાર છેઇક્વિટી ફંડ જ્યાં ફંડ મેનેજર પ્રવર્તમાન સામે દાવ લગાવે છેબજાર અસ્કયામતો ખરીદવાના વલણો કે જે તે સમયે તે સમયે ઉદાસીન અથવા નીચી કામગીરી કરી રહી છે. એક વિરોધાભાસ એ એક રોકાણ વ્યૂહરચના છે જ્યાં ફંડ મેનેજર એવા શેરોને ઓળખવા માટે બજાર પર મજબૂત નજર રાખે છે જેમાં ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિ થવાની મોટી સંભાવના હોય છે. રોકાણનો વધુ સારો નિર્ણય લેવામાં તમને માર્ગદર્શન આપવા માટે, અમે ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ અને કોટક ઇન્ડિયા ઇક્યુ કોન્ટ્રા ફંડ બંને વચ્ચે સરખામણી કરી છે. જરા જોઈ લો!
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા અગેઇન્સ્ટ ફંડ
ઈન્વેસ્કો ઈન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ વર્ષ 11 એપ્રિલ, 2007માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ફંડનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળાની શોધ કરવાનો છે.પાટનગર દ્વારા પ્રશંસારોકાણ વિપરીત રોકાણ દ્વારા ઇક્વિટી અને સંબંધિત સાધનોમાં. ફંડ તેના કોર્પસનું રોકાણ સાઉન્ડ કંપનીઓમાં કરે છે જે આકર્ષક મૂલ્યાંકન/અંડરવેલ્યુએશન અથવા ટર્નઅરાઉન્ડ તબક્કામાં ઉપલબ્ધ હોય છે.
30 જૂન, 2018 સુધીમાં સ્કીમના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ HDFC છેબેંક લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ,ICICI બેંક લિ., ITC લિમિટેડ, વગેરે.
કોટક ઈન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડ (અગાઉ કોટક ક્લાસિક ઈક્વિટી ફંડ)
કોટક ઈન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડ (અગાઉ કોટક ક્લાસિક ઈક્વિટી ફંડ તરીકે ઓળખાતું) પણ એક ઓપન-એન્ડેડ લાર્જ-કેપ સ્કીમ છે જે ઓફર કરે છે.મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બોક્સ. આ સ્કીમ 27 જુલાઈ, 2005 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તે તેના અસ્કયામતોના પોર્ટફોલિયોને બનાવવા માટે તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ તરીકે NIFTY 100 નો ઉપયોગ કરે છે. કોટક ઇન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડનો રોકાણનો ઉદ્દેશ્ય ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોનો સમાવેશ કરતા વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોમાંથી લાંબા ગાળે મૂડીની પ્રશંસા પેદા કરવાનો છે.
31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, કોટક ઇન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડ, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ લિમિટેડ અને ટેક મહિન્દ્રા લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
આ યોજના એવા વ્યક્તિઓ માટે પણ યોગ્ય છે જેઓ લાંબા ગાળાના કાર્યકાળમાં મૂડીની પ્રશંસા મેળવવા માંગતા હોય.
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ વિ બોક્સ ઇન્ડિયા ઇક્યુ કોન્ટ્રા ફંડ
જો કે આ યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની છે, તેમ છતાં આ યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણો પર અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આપણે પરિમાણોને સમજીએ જે ચાર વિભાગોમાં વહેંચાયેલા છે, એટલે કે,મૂળભૂત વિભાગ,કામગીરી અહેવાલ,વાર્ષિક કામગીરી અહેવાલ, અનેઅન્ય વિગતો વિભાગ.
મૂળભૂત વિભાગ
આ વિભાગ વિવિધ ઘટકોની સરખામણી કરે છે જેમ કેવર્તમાનનથી,એયુએમ,સ્કીમ કેટેગરી,ફિન્કેશ રેટિંગવગેરે. સ્કીમ કેટેગરીથી શરૂ કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ અને કોટક ઇન્ડિયા ઇક્યુ કોન્ટ્રા ફંડ બંને સ્કીમ ઇક્વિટી ફંડની સમાન શ્રેણીની છે.
ફિન્કેશ રેટિંગ મુજબ, એવું કહી શકાય કે ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ તરીકે રેટ કરવામાં આવ્યું છે4-સ્ટાર અને કોટક ઈન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડને રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે3-સ્ટાર.
નીચે આપેલ કોષ્ટક મૂળભૂત વિભાગની વિગતોનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details ₹132 ↑ 1.95 (1.50 %) ₹17,718 on 31 Oct 24 11 Apr 07 ☆☆☆☆ Equity Contra 11 Moderately High 1.7 2.76 1.17 12.19 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Kotak India EQ Contra Fund
Growth
Fund Details ₹145.498 ↑ 2.39 (1.67 %) ₹3,935 on 31 Oct 24 27 Jul 05 ☆☆☆ Equity Contra 30 Moderately High 2.04 2.36 1.6 7.27 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
### પ્રદર્શન વિભાગ
પ્રદર્શન વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાઓ વચ્ચે અલગ-અલગ સમયગાળામાં વળતર. કામગીરીના સંદર્ભમાં, એમ કહી શકાય કે બંને યોજનાઓની કામગીરીમાં બહુ તફાવત નથી. જો કે, ઘણા કિસ્સાઓમાં, ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ રેસમાં આગળ છે. અલગ-અલગ સમયગાળામાં બંને યોજનાઓની કામગીરી નીચે મુજબ દર્શાવવામાં આવી છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details -5% -2.7% 11% 39.1% 18.1% 21.8% 15.7% Kotak India EQ Contra Fund
Growth
Fund Details -2.2% -4.3% 6.4% 35.7% 20.9% 21.8% 14.9%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ દર વર્ષે બંને ફંડ દ્વારા જનરેટ થતા સંપૂર્ણ વળતર સાથે વ્યવહાર કરે છે. આ કિસ્સામાં, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંને યોજનાઓના પ્રદર્શનમાં તફાવત છે. કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં, ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડે વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારે આ કિસ્સામાં, કોટક ઇન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડે સારું વળતર આપ્યું છે. બંને ફંડોની વાર્ષિક કામગીરી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details 28.8% 3.8% 29.6% 21.2% 5.9% Kotak India EQ Contra Fund
Growth
Fund Details 35% 7.4% 30.2% 15.2% 10%
અન્ય વિગતો વિભાગ
આ વિભાગમાં, પરિમાણો જેમ કેન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણ સરખામણી કરવામાં આવે છે. લઘુત્તમ સાથે શરૂ કરવા માટેSIP રોકાણ, બંને યોજનાઓ અલગ અલગ છેSIP રકમ. કોટકના ફંડ માટે લઘુત્તમ SIP INR 1 છે,000 અને ઇન્વેસ્કોની સ્કીમ માટે તે INR 500 છે. લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણના કિસ્સામાં, બંને યોજનાઓની રકમ સમાન છે એટલે કે, INR 5,000.
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડનું સંચાલન તાહેર બાદશાહ અને અમિત ગણાત્રા દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે.
શ્રી દીપક ગુપ્તા કોટક ઇન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડના એકમાત્ર ફંડ મેનેજર છે.
નીચે આપેલ કોષ્ટક બંને યોજનાઓ માટેની અન્ય વિગતોનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Amit Ganatra - 0.92 Yr. Kotak India EQ Contra Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Shibani Kurian - 5.49 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,321 31 Oct 21 ₹16,135 31 Oct 22 ₹16,670 31 Oct 23 ₹18,383 31 Oct 24 ₹27,705 Kotak India EQ Contra Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,843 31 Oct 21 ₹15,480 31 Oct 22 ₹16,107 31 Oct 23 ₹18,555 31 Oct 24 ₹27,295
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.72% Equity 98.28% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.63% Consumer Cyclical 15.56% Health Care 11.96% Technology 9.85% Industrials 9.23% Basic Materials 5.23% Utility 4.44% Consumer Defensive 3.74% Energy 2.64% Communication Services 2.37% Real Estate 1.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK7% ₹1,261 Cr 9,908,135
↑ 556,252 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | HDFCBANK7% ₹1,205 Cr 6,955,713
↑ 1,090,659 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 13 | INFY6% ₹1,152 Cr 6,141,812
↑ 668,936 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5325554% ₹688 Cr 15,520,651 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5322154% ₹682 Cr 5,535,787
↑ 386,575 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | M&M3% ₹488 Cr 1,575,803 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 20 | LT2% ₹433 Cr 1,178,799 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5433202% ₹430 Cr 15,730,698 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5329552% ₹398 Cr 7,178,346 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | BEL2% ₹393 Cr 13,773,850
↓ -1,565,909 Kotak India EQ Contra Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.61% Equity 98.39% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.97% Technology 11.33% Consumer Cyclical 10.88% Industrials 10.86% Health Care 8.19% Consumer Defensive 7.69% Basic Materials 6.63% Utility 6.42% Communication Services 5.91% Energy 5.42% Real Estate 1.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | ICICIBANK5% ₹191 Cr 1,504,051
↑ 215,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY4% ₹176 Cr 938,800
↑ 106,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK4% ₹150 Cr 863,432
↓ -194,000 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5262993% ₹126 Cr 419,653
↑ 46,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5327553% ₹119 Cr 752,000
↑ 28,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹115 Cr 672,149 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 08 | RELIANCE3% ₹111 Cr 375,824 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 17 | HINDUNILVR3% ₹105 Cr 356,238 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | SBIN3% ₹103 Cr 1,307,000
↑ 55,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | HEROMOTOCO2% ₹96 Cr 168,200
↑ 23,500
તેથી, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણોના સંદર્ભમાં વિવિધ લક્ષણો દર્શાવે છે. જો કે, જ્યારે રોકાણની વાત આવે છે, ત્યારે તે હંમેશા સલાહભર્યું છે કે લોકોએ વાસ્તવિક રોકાણ કરતા પહેલા યોજનાની પદ્ધતિઓમાંથી સંપૂર્ણ રીતે પસાર થવું જોઈએ. વધુમાં, તેઓએ એ પણ તપાસવું જોઈએ કે યોજનાનો અભિગમ તમારા રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે સુસંગત છે કે કેમ. વધુ સ્પષ્ટતા મેળવવા માટે, તમે એનો સંપર્ક પણ કરી શકો છોનાણાંકીય સલાહકાર. આ તમને ખાતરી કરવામાં મદદ કરશે કે તમારું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેમજ તે સંપત્તિ સર્જનનો માર્ગ મોકળો કરશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved