Table of Contents
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ વિ એચડીએફસી મિડ-કેપ તકો ફંડ
અસંખ્ય પરિમાણોના આધારે એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ અને એચડીએફસી મિડ-કેપ તકો ફંડ વચ્ચે અસંખ્ય તફાવતો છે. બંને યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની હોવા છતાં આ તફાવતો હાજર છેમિડ કેપ ફંડ્સ. મિડ-કેપમ્યુચ્યુઅલ ફંડ એવી યોજનાઓ છે કે જેના કોર્પસનું રોકાણ એ ધરાવતી કંપનીઓના શેરમાં કરવામાં આવે છેબજાર INR 500 - INR 10 વચ્ચેનું મૂડીકરણ,000 કરોડ. આ કંપનીઓને સારી વૃદ્ધિની સંભાવના માનવામાં આવે છે. આ કંપનીઓમાં પ્રદર્શન કરવાની અને લાર્જ-કેપ કંપનીઓનો ભાગ બનવાની ક્ષમતા છે. અસંખ્ય પરિસ્થિતિઓમાં, મિડ-કેપ કંપનીઓએ લાર્જ-કેપ કંપનીઓને પાછળ છોડી દીધી છે. તો ચાલો, એલએન્ડટી મિડકેપ ફંડ અને એચડીએફસી મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને તેમની AUM, કામગીરીની સરખામણી કરીને સમજીએ.નથી, અને તેથી વધુ.
L&T મિડકેપ ફંડ વિશે
L&T મિડકેપ ફંડ દ્વારા સંચાલિત અને ઓફર કરવામાં આવે છેએલ એન્ડ ટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ની મિડ-કેપ શ્રેણી હેઠળઇક્વિટી ફંડ્સ. આ ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ 04 ઓગસ્ટ, 2009ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તે તેના પોર્ટફોલિયોને બનાવવા માટે તેના આધાર તરીકે નિફ્ટી મિડકેપ 100 TRI ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. L&T મિડકેપ ફંડનો રોકાણનો ઉદ્દેશ હાંસલ કરવાનો છેપાટનગર દ્વારા લાંબા ગાળામાં વૃદ્ધિરોકાણ મિડ-કેપ કંપનીઓમાં. વધુમાં, L&T મિડકેપ ફંડ તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સનો એક ભાગ હોય તેવા શેરોમાં તેના ફંડના નાણાંનું રોકાણ કરે છે. L&T મિડકેપ ફંડના કેટલાક સ્ટોક પસંદગીના માપદંડોમાં કંપનીના મેનેજમેન્ટની ગુણવત્તા, કંપનીની સ્પર્ધાત્મક સ્થિતિ અને તેના મૂલ્યાંકનનો સમાવેશ થાય છે. મુજબએસેટ ફાળવણી સ્કીમનો ઉદ્દેશ્ય, તે મિડ-કેપ કંપનીઓની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં તેના કોર્પસના લગભગ 80-100% રોકાણ કરે છે જ્યારે બાકીનું ફિક્સ્ડઆવક સિક્યોરિટીઝ L&T મિડકેપ ફંડનું સંચાલન શ્રી વિહાંગ નાઈક અને શ્રી એસ.એન. લહેરી દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે.
HDFC મિડ-કેપ તકો ફંડ વિશે
HDFC મિડ-કેપ ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ્સ એ પોર્ટફોલિયોમાંથી લાંબા ગાળામાં મૂડી વૃદ્ધિ હાંસલ કરવાનો છે જેમાં મુખ્યત્વે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોનો સમાવેશ થાય છે. આ સાધનો સામાન્ય રીતે મિડ અને સ્મોલ-કેપ સેક્ટરના હોય છે. આ યોજના તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઈન્ડેક્સ અને નિફ્ટી 50 ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, એચડીએફસી મિડ-કેપ તકો ફંડના કેટલાક ઘટકોમાં એમઆરએફ લિમિટેડ, એપોલો ટાયર્સ લિમિટેડ, એક્સાઈડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને સિટી યુનિયનનો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ. આ યોજના મુખ્યત્વે નાની અને મધ્યમ કદની કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળા માટે મૂડીની પ્રશંસા મેળવવા માંગતા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે. સ્કીમના એસેટ એલોકેશન ઉદ્દેશ્ય મુજબ, તે મિડ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં તેના કોર્પસના લગભગ 75-100% રોકાણ કરે છે જ્યારે બાકીનાનિશ્ચિત આવક અનેમની માર્કેટ સિક્યોરિટીઝ
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ વિ એચડીએફસી મિડ-કેપ તકો ફંડ
એલએન્ડટી મિડકેપ ફંડ વિ એચડીએફસી મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને વિવિધ વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરાયેલા વિવિધ પરિમાણોની સરખામણી કરીને નીચે સમજાવવામાં આવ્યા છે, જેમ કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.
મૂળભૂત વિભાગ
તે સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ છે જેમાં વર્તમાન NAV, સ્કીમ કેટેગરી અને Fincash રેટિંગ જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છે. વર્તમાન NAV ની સરખામણી જણાવે છે કે બંને યોજનાઓની NAV માં ભારે તફાવત છે. L&T મિડકેપ ફંડની NAV આશરે INR 147 હતી અને HDFC મિડ-કેપ તકો ફંડની 24 એપ્રિલ, 2018 સુધીમાં આશરે INR 59 હતી. આના સંદર્ભમાંફિન્કેશ રેટિંગ, એમ કહી શકાયHDFC મિડ-કેપ ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ એ 3-સ્ટાર રેટેડ સ્કીમ છે જ્યારે L&T મિડકેપ ફંડ એ 4-સ્ટાર રેટેડ સ્કીમ છે. જો કે, સ્કીમ કેટેગરીના કિસ્સામાં, એમ કહી શકાય કે બંને સ્કીમ્સ ઇક્વિટી મિડ એન્ડની સમાન કેટેગરીની છે.નાની ટોપી. મૂળભૂત વિભાગની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹28.522 ↑ 0.39 (1.38 %) ₹62 on 31 Oct 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 1.33 -1.17 -6.29 Not Available NIL HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹183.025 ↑ 1.70 (0.94 %) ₹75,037 on 31 Oct 24 25 Jun 07 ☆☆☆ Equity Mid Cap 24 Moderately High 1.51 2.52 0.91 7.1 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR વિવિધ સમયમર્યાદામાં બંને યોજનાઓનું વળતર. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે મોટા ભાગના સમયના અંતરાલોમાં, L&T મિડકેપ ફંડે HDFC મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડની તુલનામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશ સરખામણી દર્શાવે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details -1.2% -5.3% 5.8% 20.2% 11.3% 14.3% 12.5% HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details -0.6% -2.7% 8% 33.7% 26.6% 28.2% 18.2%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. સંપૂર્ણ વળતરનું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે અમુક વર્ષો માટે L&T મિડકેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે જ્યારે અન્યમાં HDFC મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ રેસમાં આગળ છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9% HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details 44.5% 12.3% 39.9% 21.7% 0.2%
અન્ય વિગતો વિભાગ
તે સરખામણીમાં છેલ્લો વિભાગ છે જેમાં એયુએમ, ન્યૂનતમ જેવા ઘટકોનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ અને અન્ય. એયુએમ સાથે શરૂ કરવા માટે, એમ કહી શકાય કે બંને યોજનાઓની એયુએમમાં ભારે તફાવત છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, L&T મિડકેપ ફંડનું AUM આશરે INR 2,403 કરોડ હતું જ્યારે HDFC મિડ-કેપ તકો ફંડનું આશરે INR 19,339 કરોડ હતું. લઘુત્તમSIP અને બંને યોજનાઓ માટે એકસાથે રોકાણ સમાન છે. બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ SIP રકમ INR 500 છે જ્યારે બંને યોજનાઓ માટે એકમ રકમ INR 5,000 છે. અન્ય વિગતો વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.65 Yr. HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.37 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,506 31 Oct 21 ₹14,326 31 Oct 22 ₹14,116 31 Oct 23 ₹15,580 31 Oct 24 ₹19,769 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,331 31 Oct 21 ₹17,306 31 Oct 22 ₹19,041 31 Oct 23 ₹24,348 31 Oct 24 ₹35,332
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 13.37% Equity 86.63% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.78% Industrials 11.25% Health Care 10.11% Technology 9.84% Consumer Defensive 9.3% Basic Materials 5.46% Communication Services 4.48% Consumer Cyclical 4.46% Energy 3.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK6% ₹4 Cr 21,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹3 Cr 16,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹2 Cr 18,536 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | MAXHEALTH4% ₹2 Cr 22,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE4% ₹2 Cr 13,500 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Rec Limited
Debentures | -3% ₹2 Cr 200,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.94% Equity 92.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.13% Consumer Cyclical 16.31% Health Care 12.76% Industrials 11.24% Technology 10.78% Basic Materials 7.43% Communication Services 3.09% Consumer Defensive 2.97% Energy 2.65% Utility 0.71% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 14 | 5002714% ₹3,105 Cr 24,198,207
↑ 41,021 Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 16 | 5008504% ₹2,879 Cr 42,539,672 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | FEDERALBNK3% ₹2,566 Cr 125,825,000 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 07 | 5244943% ₹2,511 Cr 15,801,894
↓ -1,100,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 22 | COFORGE3% ₹2,367 Cr 3,104,120 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 12 | BALKRISIND3% ₹2,229 Cr 7,856,892
↑ 75,000 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | 5328143% ₹2,153 Cr 36,333,547
↑ 546,547 Apollo Tyres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 12 | 5008773% ₹2,115 Cr 41,892,187 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | HINDPETRO3% ₹1,985 Cr 52,111,095
↑ 735,735 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 12 | PERSISTENT3% ₹1,930 Cr 3,592,735
↓ -40,000
તેથી, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી તે નિષ્કર્ષ પર આવી શકે છે, કે બંને યોજનાઓ અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ કોઈપણ યોજનામાં રોકાણ કરતા પહેલા તેને સારી રીતે સમજીને સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ એ પણ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણના ગુણો સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. આનાથી તેમને સમયસર અને મુશ્કેલીમુક્ત રીતે તેમના ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved