ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్

Updated on July 3, 2024 , 1993 views

ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రెండూ స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీకి చెందినవిఈక్విటీ ఫండ్స్.స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ వారి కార్పస్‌ను స్టార్టప్‌లు లేదా చిన్న పరిమాణ కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టండిసంత క్యాపిటలైజేషన్ INR 500 కోట్ల కంటే తక్కువ. స్మాల్ క్యాప్ షేర్లు దీర్ఘకాలానికి మంచి పెట్టుబడిగా పరిగణించబడతాయి. ఈ కంపెనీలు సాధారణంగా అభివృద్ధి ప్రారంభ దశలో ఉన్న స్టార్టప్‌లు. అదనంగా, ఈ కంపెనీలు భవిష్యత్తులో మంచి వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; కరెంట్ ఆధారంగా రెండు పథకాల మధ్య తేడాలు ఉన్నాయికాదు, AUM, కనిష్టSIP పెట్టుబడి, మరియు ఇతర పారామితులు. కాబట్టి, రెండు పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.

ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (పూర్వం ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్)

ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (గతంలో ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ &మిడ్ క్యాప్ ఫండ్) అనేది ఓపెన్-ఎండ్ స్మాల్-క్యాప్ పథకం. ఈ పథకం మే 30, 2007న ప్రారంభించబడింది. ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యం వృద్ధిని సాధించడం మరియురాజధాని ద్వారా ప్రశంసలుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలలో ప్రధానంగా చిన్న వర్గానికి చెందినవి. ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌ని మిస్టర్ జయేష్ గాంధీ నిర్వహిస్తారు. 30.06.2018 నాటికి ఇందులోని కొన్ని టాప్ హోల్డింగ్‌లుబిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్యొక్క పథకం రివర్స్ రెపోను కలిగి ఉంది,DCB బ్యాంక్ Ltd, Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning India Ltd, KEC International Ltd, Cyient Ltd, మొదలైనవి. ఈ ఫండ్ బాటమ్ అప్ విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది, ఇక్కడ ప్రధాన దృష్టి స్టాక్‌లను వారి వ్యక్తిగత మెరిట్‌పై గుర్తించడం, అవి ఏ రంగాలకు చెందిన వారితో సంబంధం లేకుండా.

SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (గతంలో SBI స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్)

SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (గతంలో SBI స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ అని పిలుస్తారు) 2013 సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది. ఈ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు దీర్ఘకాలిక మూలధన వృద్ధిని అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.ద్రవ్యత స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల ఈక్విటీ స్టాక్‌ల యొక్క బాగా వైవిధ్యభరితమైన బాస్కెట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ఓపెన్-ఎండ్ పథకం. పెట్టుబడి వ్యూహంగా, SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ వృద్ధి మరియు పెట్టుబడి విలువ శైలి యొక్క మిశ్రమాన్ని అనుసరిస్తుంది. ఈ పథకం యొక్క ప్రస్తుత ఫండ్ మేనేజర్ ఆర్ శ్రీనివాసన్. 31/05/2018 నాటికి ఈ పథకం యొక్క టాప్ హోల్డింగ్‌లలో కొన్ని CCIL-క్లియరింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (CBLO), వెస్ట్‌లైఫ్ డెవలప్‌మెంట్ LTD, కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజిన్స్ లిమిటెడ్, హాకిన్స్ కుక్కర్స్ లిమిటెడ్ మొదలైనవి.

ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్

ఈ పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ, ఈ పథకాలు వివిధ పారామితులపై విభిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడిన పారామితులను అర్థం చేసుకుందాం, అవి,ప్రాథమిక విభాగం,పనితీరు నివేదిక,వార్షిక పనితీరు నివేదిక, మరియుఇతర వివరాల విభాగం.

ప్రాథమిక విభాగం

వంటి వివిధ అంశాలను ఈ విభాగం పోల్చిందిప్రస్తుత NAV,పథకం వర్గం, మరియుFincash రేటింగ్. స్కీమ్ కేటగిరీతో ప్రారంభించడానికి, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రెండూ ఒకే కేటగిరీ ఈక్విటీకి చెందినవి అని చెప్పవచ్చు.మ్యూచువల్ ఫండ్. తదుపరి పరామితికి సంబంధించి, అంటే, ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్, రెండు ఫండ్‌లు ఇలా రేట్ చేయబడ్డాయి అని చెప్పవచ్చు5-నక్షత్రం. నికర ఆస్తి విలువ విషయంలో, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క NAV 18 జూలై 2018 నాటికి INR 36.9515, అయితే SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క NAV INR 50.2481. క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టిక బేసిక్స్ విభాగం యొక్క వివరాలను సంగ్రహిస్తుంది.

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
₹88.8842 ↑ 0.15 (0.17 %)
₹4,762 on 31 May 24
31 May 07
☆☆☆☆☆
Equity
Small Cap
1
Moderately High
2.08
2.05
0
0
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

SBI Small Cap Fund Growth Fund Details
₹180.688 ↑ 1.16 (0.65 %)
₹28,375 on 31 May 24
9 Sep 09
☆☆☆☆☆
Equity
Small Cap
4
Moderately High
1.8
2.38
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

పనితీరు విభాగం

పనితీరు విభాగం సమ్మేళన వార్షిక వృద్ధి రేటును పోలుస్తుంది లేదాCAGR వేర్వేరు సమయ వ్యవధిలో రెండు పథకాల మధ్య తిరిగి వస్తుంది. పనితీరుకు సంబంధించి, రెండు పథకాల పనితీరులో చాలా తేడా లేదని చెప్పవచ్చు. అయితే, అనేక సందర్భాల్లో, SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రేసులో ముందుంది. వేర్వేరు సమయ వ్యవధిలో రెండు స్కీమ్‌ల పనితీరు క్రింది విధంగా చూపబడింది.

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
15%
17.5%
20.2%
48.4%
19.9%
21.8%
13.6%

SBI Small Cap Fund Growth Fund Details
11.8%
16.6%
24.5%
46%
24.7%
28.8%
21.6%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

వార్షిక పనితీరు విభాగం

ఈ విభాగం ప్రతి సంవత్సరం రెండు ఫండ్‌ల ద్వారా వచ్చే సంపూర్ణ రాబడితో వ్యవహరిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, రెండు పథకాల పనితీరులో తేడా ఉన్నట్లు మనం చూడవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో, ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ కంటే మెరుగ్గా పనిచేసింది. కొన్ని పరిస్థితులలో, ఇతర పథకం మెరుగ్గా పనిచేసింది. రెండు ఫండ్‌ల వార్షిక పనితీరు క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.

Parameters
Yearly Performance	2023
	2022
	2021
	2020
	2019

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
39.4%
-6.5%
51.4%
19.8%
-11.5%

SBI Small Cap Fund Growth Fund Details
25.3%
8.1%
47.6%
33.6%
6.1%

ఇతర వివరాల విభాగం

రెండు ఫండ్‌ల పోలికలో ఇది చివరి విభాగం. ఈ విభాగంలో, వంటి పారామితులుAUM,కనిష్ట SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి, మరియుఎగ్జిట్ లోడ్ పోల్చారు. కనిష్టంగా ప్రారంభించడానికిSIP పెట్టుబడి, రెండు పథకాలు వేర్వేరు నెలవారీ SIP మొత్తాలను కలిగి ఉంటాయి. రిలయన్స్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ విషయంలో ఇది INR 1,000 SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ విషయంలో ఇది INR 500. అదే విధంగా, కనీస లంప్సమ్ పెట్టుబడి విషయంలో, రెండు పథకాలకు సంబంధించిన మొత్తం వేర్వేరుగా ఉంటుంది. ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ కోసం కనీస మొత్తం INR 1,000 మరియు SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ కోసం INR 5,000. రెండు పథకాల యొక్క AUM కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. 31 మే, 2018 నాటికి, ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క AUM INR 2,274 కోట్లు కాగా, SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ INR 809 కోట్లు. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక రెండు పథకాలకు సంబంధించిన ఇతర వివరాలను సంగ్రహిస్తుంది.

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
₹1,000
₹1,000
Vishal Gajwani - 1.66 Yr.

SBI Small Cap Fund Growth Fund Details
₹500
₹5,000
R. Srinivasan - 10.55 Yr.

అందువల్ల, పై పాయింటర్ల నుండి, రెండు పథకాలు వేర్వేరు పారామితులకు సంబంధించి విభిన్న లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తాయని చెప్పవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, పెట్టుబడి విషయానికి వస్తే, ప్రజలు అసలు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం యొక్క పద్ధతులను పూర్తిగా అనుసరించడం ఎల్లప్పుడూ మంచిది. అదనంగా, వారు పథకం యొక్క విధానం మీ పెట్టుబడి లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఉందో లేదో కూడా తనిఖీ చేయాలి. మరింత స్పష్టత పొందడానికి, మీరు aని కూడా సంప్రదించవచ్చుఆర్థిక సలహాదారు. ఇది మీ పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించుకోవడంలో సహాయపడుతుంది అలాగే సంపద సృష్టికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.