సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ | ఉత్తమ సుందరం ఫండ్స్| సుందరం మిడ్‌క్యాప్

Table of Contents

సుందరం MF గురించి
సుందరం ద్వారా ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ పేరు మార్పులు
సుందరం SIP మ్యూచువల్ ఫండ్స్
మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్
సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ NAV
సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆన్‌లైన్
సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్
సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిని ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?
కార్పొరేట్ చిరునామా
స్పాన్సర్(లు)
Top 4 Funds

సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్

Updated on July 1, 2024 , 11027 views

సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ మరియు సుందరం ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ యొక్క పూర్తి యాజమాన్యంలోని అనుబంధ సంస్థ. ఈ ఫండ్ హౌస్ రెండు దశాబ్దాలకు పైగా భారతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో చురుకుగా ఉంది. సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క కార్యకలాపాలు భారతదేశం అంతటా దుబాయ్ మరియు సింగపూర్‌లో విస్తరించాయి. కంపెనీ 2012లో సింగపూర్‌లో పూర్తి యాజమాన్యంలోని అనుబంధ సంస్థను కలిగి ఉంది. చెన్నైలో ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ దేశవ్యాప్తంగా 93 కస్టమర్ కేర్ సెంటర్‌లను కలిగి ఉంది.

సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ నిరంతరం వినూత్నమైనది మరియు మైక్రో క్యాప్ సిరీస్ ఫండ్స్, లీడర్‌షిప్ ఫండ్స్ మరియు రూరల్ ఇండియా ఫండ్స్ వంటి కొత్త థీమ్‌ల ఆధారంగా పథకాలను ప్రారంభించిన మొదటి కంపెనీ.

AMC	సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్
సెటప్ తేదీ	ఆగస్ట్ 24, 1996
AUM	INR 32788.80 కోట్లు (జూన్-30-2018)
చైర్మన్	శ్రీ. ప్రతిప్ చౌధురి
CEO/MD	శ్రీ. సునీల్ సుబ్రమణ్యం/Mr. హర్ష విజి
అది	శ్రీ. ద్విజేంద్ర శ్రీవాస్తవ/Mr. ఎస్ కృష్ణకుమార్
సమ్మతి అధికారి	శ్రీ. పి సుందరరాజన్
పెట్టుబడిదారుడు సేవా అధికారి	శ్రీ. ధీరేన్ హెచ్ థాకర్/మిస్టర్. రాహుల్ మేయర్
కస్టమర్ కేర్ నంబర్	1800 103 2440
టెలిఫోన్	044 – 28569900
ఫ్యాక్స్	044 – 28583156
ఇమెయిల్	కస్టమర్ సర్వీసెస్[AT]sundarammutual.com
వెబ్సైట్	www.sundarammutual.com

సుందరం MF గురించి

సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ 1996లో సుందరం ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (SFL) మరియు స్టీవర్ట్ న్యూటన్ హోల్డింగ్స్ (మారిషస్) లిమిటెడ్‌లచే సంయుక్తంగా ప్రచారం చేయబడింది. SFL వాణిజ్య వాహనం మరియు ప్యాసింజర్ కార్ల కొనుగోలు కోసం ఫైనాన్సింగ్ ఉద్దేశ్యంతో ఏర్పడింది. మరోవైపు, న్యూటన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మేనేజ్‌మెంట్, UKలో 1977లో స్థాపించబడిన ఒక ప్రసిద్ధ స్వతంత్ర పెట్టుబడి నిర్వాహకుడు. 2002లో, న్యూటన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మేనేజ్‌మెంట్ US ఆధారిత మెల్లన్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ చేత కొనుగోలు చేయబడింది, ఈ సమయంలో SFL న్యూటన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ యొక్క మొత్తం వాటాను కొనుగోలు చేసింది. సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో నిర్వహణ.

2006లో, BNP పారిబాస్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ సుందరంలో 49.9% వాటాను కొనుగోలు చేసింది.మ్యూచువల్ ఫండ్స్ SFLతో జాయింట్ వెంచర్‌ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా. అయితే, 2010లో, BNP Paribas ప్రభుత్వ నిబంధనల కారణంగా కంపెనీలను ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీని మాత్రమే ఏర్పాటు చేయడానికి అనుమతించే కారణంగా తన వాటాను ఉపసంహరించుకోవలసి వచ్చింది. ఫోర్టిస్ గ్రూప్‌ను గ్లోబల్ కొనుగోలు చేయడం దీనికి కారణం. అప్పటి నుండి, సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ సుందరం ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ యొక్క పూర్తి యాజమాన్య అనుబంధ సంస్థ.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

సుందరం ద్వారా ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ వ్యక్తుల యొక్క విభిన్న ప్రాధాన్యతలను తీర్చడానికి వివిధ వర్గాల క్రింద అనేక రకాల పథకాలను అందిస్తుంది. కాబట్టి, ఈ ఫండ్‌లలోని వివిధ కేటగిరీలు మరియు ప్రతి కేటగిరీ కింద ఉన్న ఉత్తమ పథకాలను మనం అర్థం చేసుకుందాం.

ఈక్విటీ ఫండ్స్

ఈక్విటీ ఫండ్స్ వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో వారి కార్పస్‌ను పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈక్విటీ షేర్లపై రాబడి హామీ ఇవ్వబడదు కానీ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు మంచి ఎంపికగా పరిగణించబడుతుంది. ఈక్విటీ ఫండ్స్‌లోని కొన్ని వర్గాలు ఉన్నాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్, ఇవే కాకండా ఇంకా. వాటిలో కొన్నిఉత్తమ ఈక్విటీ ఫండ్స్ సుందరం ఆఫర్ చేసినవి ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth	₹91.7115 ↑ 0.21	₹1,393	11.7	12.3	33.1	19.3	17.3	30.2
Sundaram Mid Cap Fund Growth	₹1,302 ↑ 7.01	₹11,017	14.5	23.4	56.9	26.7	22.8	40.4
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹253.26 ↑ 1.09	₹3,109	11.9	16.1	46.4	24.4	25.3	45.3
Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth	₹83.9689 ↑ 0.27	₹6,452	12.9	19.4	40	20.6	18.9	26.8
Sundaram Financial Services Opportunities Fund Growth	₹99.9324 ↓ -0.19	₹1,258	10.8	14.4	35	21.6	17.4	31.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24

రుణ నిధులు

డెట్ ఫండ్‌లు తమ ఫండ్ డబ్బును స్థిరంగా పెట్టుబడి పెట్టేవిఆదాయం సాధన. డెట్ ఫండ్స్ తమ కార్పస్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో కొన్ని ట్రెజరీ బిల్లులు, కార్పొరేట్బాండ్లు, వాణిజ్య పత్రాలు, డిపాజిట్ల సర్టిఫికేట్ మరియు మరిన్ని. స్వల్ప మరియు మధ్యకాలిక పెట్టుబడి పదవీకాలానికి డెట్ ఫండ్‌లు మంచి ఎంపిక. సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క కొన్ని ఉత్తమ రుణ పథకాలు క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడ్డాయి.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2023 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
Sundaram Banking & PSU Debt Fund Growth	₹39.5935 ↑ 0.02	₹328	1.7	3.7	7	5	6.8	7.63%	2Y 8M 26D	3Y 5M 23D
Sundaram Corporate Bond Fund Growth	₹36.9149 ↑ 0.02	₹709	1.7	3.7	6.9	5.2	6.3	7.64%	3Y 14D	4Y 1M 24D
Sundaram Short Term Credit Risk Fund Growth	₹26.352 ↑ 0.00	₹116	1	1.9	5.3	1.9		3.6%	11M 8D	1Y 2M 16D
Sundaram Money Fund Growth	₹44.1929 ↑ 0.00	₹3,144	0.8	1.7	3.3	4.7		3.5%	1M 2D	1M 2D
Sundaram Short Term Debt Fund Growth	₹36.3802 ↑ 0.01	₹362	0.8	11.4	12.8	5.3		4.52%	1Y 2M 13D	1Y 7M 3D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24

హైబ్రిడ్ ఫండ్స్

హైబ్రిడ్ ఫండ్స్‌ని బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ అని కూడా అంటారు. ఈ పథకాలు తమ ఫండ్ డబ్బును ఈక్విటీ మరియు ఫిక్స్‌డ్ ఇన్‌కమ్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ రెండింటిలోనూ స్థిర నిష్పత్తిలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఈ పథకాలు సాధారణ ఆదాయం కోసం చూస్తున్న వ్యక్తులకు అనుకూలంగా ఉంటాయిరాజధాని ప్రశంసతో. వాటిలో కొన్నిఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హైబ్రిడ్ కేటగిరీ కింద పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇవి ఉన్నాయి:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund Growth	₹28.1108 ↑ 0.03	₹30	3.2	5.9	10.8	9.1	8.3	9.2
Sundaram Equity Hybrid Fund Growth	₹135.137 ↑ 0.78	₹1,954	0.5	10.5	27.1	16	14.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24

1. Sundaram Diversified Equity Fund

To achieve capital appreciation by investing predominantly in equities and equity-related instruments. A three-year lock-in period shall apply in line with the regulation for ELSS schemes.

Sundaram Diversified Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 22 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.5% since its launch. Ranked 14 in ELSS category. Return for 2023 was 23.3% , 2022 was 4% and 2021 was 31.5% .

Below is the key information for Sundaram Diversified Equity Fund

Sundaram Diversified Equity Fund Growth
Launch Date	22 Nov 99
NAV (04 Jul 24)	₹214.406 ↑ 0.32 (0.15 %)
Net Assets (Cr)	₹1,578 on 31 May 24
Category	Equity - ELSS
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.13
Sharpe Ratio	1.53
Information Ratio	-0.72
Alpha Ratio	-6.33
Min Investment	500
Min SIP Investment	250
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,208
30 Jun 21	₹12,840
30 Jun 22	₹13,127
30 Jun 23	₹16,222
30 Jun 24	₹20,626

Sundaram Diversified Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Sundaram Diversified Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	5%
3 Month	9.3%
6 Month	13.7%
1 Year	28%
3 Year	17.5%
5 Year	15.7%
10 Year
15 Year
Since launch	16.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	23.3%
2022	4%
2021	31.5%
2020	9.9%
2019	6.2%
2018	-10.6%
2017	38.4%
2016	6.8%
2015	3.1%
2014	45.7%

Fund Manager information for Sundaram Diversified Equity Fund

Name	Since	Tenure
Sudhir Kedia	1 Jan 22	2.42 Yr.
Rohit Seksaria	24 Feb 21	3.27 Yr.

Data below for Sundaram Diversified Equity Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.92%
Industrials	12.07%
Consumer Defensive	10.4%
Technology	9.06%
Consumer Cyclical	8.76%
Energy	8.54%
Basic Materials	6.41%
Health Care	5.38%
Communication Services	3.99%
Real Estate	0.63%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.82%
Equity	99.18%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 12 \| RELIANCE	8%	₹132 Cr	460,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 13 \| HDFCBANK	8%	₹131 Cr	856,000 ↓ -73,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 11 \| ICICIBANK	7%	₹111 Cr	986,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 16 \| INFY	4%	₹61 Cr	436,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 18 \| LT	4%	₹57 Cr	156,446
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 18 \| 532215	3%	₹52 Cr	446,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 20 \| SBIN	3%	₹48 Cr	584,000
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 20 \| SUNPHARMA	3%	₹48 Cr	326,000 ↓ -32,000
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 22 \| TATAMOTORS	3%	₹42 Cr	457,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 20 \| TCS	3%	₹42 Cr	114,734

2. Sundaram Rural and Consumption Fund

(Erstwhile Sundaram Rural India Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India.

Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% .

Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Sundaram Rural and Consumption Fund Growth
Launch Date	12 May 06
NAV (04 Jul 24)	₹91.7115 ↑ 0.21 (0.23 %)
Net Assets (Cr)	₹1,393 on 31 May 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.27
Sharpe Ratio	2.33
Information Ratio	-0.42
Alpha Ratio	6.59
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹9,137
30 Jun 21	₹13,081
30 Jun 22	₹13,102
30 Jun 23	₹16,721
30 Jun 24	₹22,187

Sundaram Rural and Consumption Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	7.7%
3 Month	11.7%
6 Month	12.3%
1 Year	33.1%
3 Year	19.3%
5 Year	17.3%
10 Year
15 Year
Since launch	13%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	30.2%
2022	9.3%
2021	19.3%
2020	13.5%
2019	2.7%
2018	-7.8%
2017	38.7%
2016	21.1%
2015	6.3%
2014	47.4%

Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	2.42 Yr.
Ashish Aggarwal	1 Jan 22	2.42 Yr.

Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	38.73%
Consumer Defensive	34.96%
Communication Services	12%
Health Care	2.85%
Real Estate	2.42%
Financial Services	2.41%
Basic Materials	1.73%
Technology	0.8%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.11%
Equity	95.89%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| BHARTIARTL	10%	₹136 Cr	987,983
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 13 \| ITC	9%	₹128 Cr	2,991,251
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 22 \| M&M	7%	₹102 Cr	407,736
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| KALYANKJIL	7%	₹95 Cr	2,454,592
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 16 \| HINDUNILVR	7%	₹95 Cr	408,013
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 20 \| TITAN	6%	₹83 Cr	255,389
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 12 \| MARUTI	4%	₹61 Cr	49,344
United Spirits Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 18 \| UNITDSPR	4%	₹56 Cr	480,998
Emami Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 23 \| 531162	4%	₹54 Cr	866,731 ↓ -200,000
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 22 \| 523025	3%	₹48 Cr	246,492

3. Sundaram Mid Cap Fund

(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund)

To achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as mid-caps.

Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 37.5% .

Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund

Sundaram Mid Cap Fund Growth
Launch Date	30 Jul 02
NAV (04 Jul 24)	₹1,302 ↑ 7.01 (0.54 %)
Net Assets (Cr)	₹11,017 on 31 May 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.86
Sharpe Ratio	3.24
Information Ratio	-0.33
Alpha Ratio	5.06
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,343
30 Jun 21	₹13,685
30 Jun 22	₹13,620
30 Jun 23	₹17,774
30 Jun 24	₹27,582

Sundaram Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for Sundaram Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	6.1%
3 Month	14.5%
6 Month	23.4%
1 Year	56.9%
3 Year	26.7%
5 Year	22.8%
10 Year
15 Year
Since launch	24.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40.4%
2022	4.8%
2021	37.5%
2020	11.8%
2019	-0.3%
2018	-15.4%
2017	40.8%
2016	11.3%
2015	11.2%
2014	75%

Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
S. Bharath	24 Feb 21	3.27 Yr.
Ratish Varier	24 Feb 21	3.27 Yr.

Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	22.67%
Financial Services	20.54%
Consumer Cyclical	17.43%
Health Care	10.82%
Basic Materials	8.41%
Technology	5.53%
Utility	2.85%
Real Estate	2.45%
Consumer Defensive	1.94%
Energy	1.44%
Communication Services	1.44%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.49%
Equity	95.51%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| 500480	4%	₹440 Cr	1,239,180 ↓ -5,877
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| FEDERALBNK	3%	₹329 Cr	20,274,518 ↓ -995,534
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| KALYANKJIL	3%	₹324 Cr	8,339,782
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 21 \| TIINDIA	3%	₹322 Cr	900,868 ↓ -13,631
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 06 \| 500251	3%	₹322 Cr	705,435 ↓ -66,880
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 23 \| 532810	3%	₹276 Cr	5,600,000 ↓ -1,278,660
Oberoi Realty Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jan 22 \| OBEROIRLTY	2%	₹257 Cr	1,410,000
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 21 \| 532843	2%	₹247 Cr	5,207,843 ↓ -823,975
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 20 \| BEL	2%	₹247 Cr	8,345,210
Zydus Lifesciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 22 \| 532321	2%	₹237 Cr	2,369,371 ↓ -31,843

4. Sundaram Large and Mid Cap Fund

(Erstwhile Sundaram Equity Multiplier Fund)

The objective of the scheme would be to seek capital appreciation by investing in equity & equity related instruments.

Sundaram Large and Mid Cap Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 27 Feb 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13% since its launch. Ranked 30 in Large & Mid Cap category. Return for 2023 was 26.8% , 2022 was -1.3% and 2021 was 42.1% .

Below is the key information for Sundaram Large and Mid Cap Fund

Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth
Launch Date	27 Feb 07
NAV (04 Jul 24)	₹83.9689 ↑ 0.27 (0.33 %)
Net Assets (Cr)	₹6,452 on 31 May 24
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.91
Sharpe Ratio	2.16
Information Ratio	-0.5
Alpha Ratio	-3.68
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,621
30 Jun 21	₹13,527
30 Jun 22	₹13,710
30 Jun 23	₹16,964
30 Jun 24	₹23,557

Sundaram Large and Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Sundaram Large and Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	5%
3 Month	12.9%
6 Month	19.4%
1 Year	40%
3 Year	20.6%
5 Year	18.9%
10 Year
15 Year
Since launch	13%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	26.8%
2022	-1.3%
2021	42.1%
2020	7.6%
2019	10.3%
2018	0.4%
2017	36.1%
2016	7.6%
2015	3.5%
2014	48.9%

Fund Manager information for Sundaram Large and Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
Ravi Gopalakrishnan	1 Jan 22	2.42 Yr.
Ashish Aggarwal	1 Jan 22	2.42 Yr.

Data below for Sundaram Large and Mid Cap Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.84%
Industrials	18.45%
Consumer Cyclical	15.09%
Health Care	8.7%
Technology	7.07%
Consumer Defensive	5.47%
Basic Materials	5.38%
Energy	5.28%
Communication Services	4.1%
Utility	2.53%
Real Estate	1.9%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.18%
Equity	97.82%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 14 \| HDFCBANK	5%	₹293 Cr	1,910,000 ↓ -50,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 14 \| ICICIBANK	4%	₹249 Cr	2,225,000 ↓ -175,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 13 \| RELIANCE	4%	₹246 Cr	860,000 ↓ -10,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 20 \| SBIN	3%	₹191 Cr	2,300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 20 \| LT	2%	₹152 Cr	415,000 ↓ -25,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543320	2%	₹124 Cr	6,943,496
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 19 \| BHARTIARTL	2%	₹124 Cr	900,000
Oberoi Realty Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jan 22 \| OBEROIRLTY	2%	₹123 Cr	675,000
Container Corporation of India Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 22 \| CONCOR	2%	₹119 Cr	1,105,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 18 \| 532215	2%	₹116 Cr	1,000,000 ↓ -100,000

సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ పేరు మార్పులు

తర్వాతSEBIయొక్క (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) ఓపెన్-ఎండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క రీ-కేటగిరైజేషన్ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై సర్క్యులేషన్, చాలామ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాల్లో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది పెట్టుబడిదారులు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు ముందుగా అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను విశ్లేషించడం సులభం అని నిర్ధారించడం మరియు నిర్ధారించడం.పెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఒక పథకంలో.

కొత్త పేర్లను పొందిన సుందరం పథకాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:

ఇప్పటికే ఉన్న పథకం పేరు	కొత్త పథకం పేరు
సుందరంబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్	సుందరం ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్
సుందరం బాండ్ సేవర్ ఫండ్	సుందరం మీడియం టర్మ్ బాండ్ ఫండ్
సుందరం ఈక్విటీ మల్టిప్లైయర్ ఫండ్	సుందరం లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్
సుందరం ఈక్విటీ ప్లస్ ఫండ్	సుందరం మల్టీ అసెట్ ఫండ్
సుందరం ఫ్లెక్సిబుల్ ఫండ్-ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్‌కమ్ ప్లాన్	సుందరం కార్పొరేట్ బాండ్ ఫండ్
సుందరం ఇన్‌కమ్ ప్లస్ ఫండ్	సుందరం షార్ట్ టర్మ్ క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్
సుందరంనెలవారీ ఆదాయ ప్రణాళిక - అగ్రెసివ్ ఫండ్	సుందరం డెట్ ఓరియెంటెడ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్
సుందరం రూరల్ ఇండియా ఫండ్	సుందరం గ్రామీణ మరియు వినియోగ నిధి
సుందరం డెట్ షార్ట్ టర్మ్ అసెట్ ఫండ్‌ని ఎంచుకోండి	సుందరం షార్ట్ టర్మ్రుణ నిధి
సుందరం మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్‌ని ఎంచుకోండి	సుందరం మిడ్ క్యాప్ ఫండ్
సుందరం స్మైల్ ఫండ్	సుందరం స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్
సుందరంఅల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్	సుందరం తక్కువ వ్యవధి ఫండ్

*గమనిక-మనం పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.

సుందరం SIP మ్యూచువల్ ఫండ్స్

సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆఫర్SIP సౌకర్యం చాలా పథకాలలో. SIP లేదా సిస్టమాటిక్పెట్టుబడి ప్రణాళిక మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో క్రమమైన వ్యవధిలో తక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టే సందర్భం అని అర్థం. ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టలేని వ్యక్తులు పెట్టుబడి యొక్క SIP విధానాన్ని ఎంచుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. SIP సౌకర్యాన్ని అందించే సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క కొన్ని పథకాలలో డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్, సెలెక్ట్ ఫోకస్, సెలెక్ట్ మిడ్ క్యాప్, రూరల్ ఇండియా, ఈక్విటీ మల్టిప్లైయర్ మరియు రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ ఫండ్ ఉన్నాయి.

మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్

మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ లేదాసిప్ కాలిక్యులేటర్ భవిష్యత్తులో లక్ష్యాలను సాధించడానికి కార్పస్‌ను నిర్మించడానికి ఒక వ్యక్తి ఈరోజు ఎంత మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలో నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది. చాలా మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్‌లు మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్‌ను అందిస్తాయి. వ్యక్తులు ఇల్లు కొనుగోలు చేయడం, ఉన్నత విద్య మొదలైన వారి లక్ష్యాలను నెరవేర్చడానికి అవసరమైన మొత్తాన్ని నిర్ణయించడానికి మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్‌ను ఉపయోగిస్తారు. మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్‌లో వ్యక్తులు నమోదు చేయాల్సిన కొన్ని ప్రాథమిక ఇన్‌పుట్‌లు వ్యక్తి వయస్సు, నెలవారీ ఆదాయం మరియు వారి పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడి రేటు.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

ప్రారంభించడానికి

సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ NAV

కాదు లేదా నికర ఆస్తి విలువ అంటే ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ కలిగి ఉన్న నికర ఆస్తులు. సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ప్రస్తుత మరియు చారిత్రక NAV భారతదేశంలోని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అసోసియేషన్‌లో చూడవచ్చు (AMFI) AMC వెబ్‌సైట్‌తో పాటు వెబ్‌సైట్.

సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆన్‌లైన్

సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలలో ఆన్‌లైన్ పెట్టుబడి విధానాన్ని అందిస్తుందిMFOnline. ఈ మోడ్‌ను ఆశ్రయించడం ద్వారా, వ్యక్తులు తమ స్కీమ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఏ స్థలం నుండి అయినా మరియు ఎప్పుడైనా AMC వెబ్‌సైట్‌ని సందర్శించవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మొదటిసారిగా వెళ్లేవారు, AMC వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించడం ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో చేయగలిగే మీ కస్టమర్‌ను తెలుసుకోండి (KYC) ఫార్మాలిటీలను పూర్తి చేయాలి.

సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్

వ్యక్తులు తమ ఖాతాను పొందడానికి సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చుప్రకటన ఫండ్ హౌస్ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి, స్టేట్‌మెంట్ అభ్యర్థనపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో.

సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిని ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?

a. పథకాలు వెరైటీ

ఫండ్ హౌస్ ఈక్విటీ, డెట్ మరియు అనేక రకాల పథకాలను అందిస్తుందిలిక్విడ్ ఫండ్స్ వర్గం. ప్రతి పథకం యొక్క రిస్క్-రిటర్న్ సంబంధాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత పెట్టుబడిదారులు వారి సౌలభ్యం ఆధారంగా పథకాలను ఎంచుకోవచ్చు.

బి. వినూత్న ఉత్పత్తులు

ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ వినూత్నమైన ఉత్పత్తులను విడుదల చేయడం తెలిసిందే. రూరల్ ఇండియా, లీడర్‌షిప్, మైక్రో క్యాప్ సిరీస్ ఆఫ్ ఫండ్‌లు మరియు అనేక కొత్త థీమ్‌లలో పథకాలను ప్రారంభించిన మొదటి ఫండ్ హౌస్ ఇది.

సి. పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్ సర్వీసెస్

కంపెనీ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్ సర్వీసెస్ (PMS)లో ప్రత్యేకత కలిగిన ఒక విభాగాన్ని కలిగి ఉందినికర విలువ వ్యక్తులు.

డి. నైతిక పద్ధతులు

ఇది అన్ని వ్యాపార లావాదేవీలలో అత్యున్నత స్థాయి నైతిక అభ్యాసాలను సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, తద్వారా వాటాదారుల విలువను పెంచుతుంది.

కార్పొరేట్ చిరునామా

సుందరం టవర్స్, I & II ఫ్లోర్, నం. 46, వైట్స్ రోడ్, చెన్నై - 600 014

స్పాన్సర్(లు)

సుందరం ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.