fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ફિન્કેશ »એચડીએફસી હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ વિ એસબીઆઇ ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ

એચડીએફસી હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ વિ એસબીઆઇ ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ

Updated on November 19, 2024 , 17163 views

HDFC હાઇબ્રિડઇક્વિટી ફંડ અને SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ બંને તેનો એક ભાગ છેસંતુલિત ભંડોળ- ઇક્વિટી શ્રેણી. આ યોજનાઓ તેમના સંચિત ભંડોળને ઇક્વિટી તેમજ ડેટ સાધનો બંનેમાં રોકાણ કરે છે. જો કે, કુલ પોર્ટફોલિયોમાં ઇક્વિટી રોકાણનું પ્રમાણ 65% કરતાં વધુ છે. આ યોજનાઓ એવા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે જેમની પાસે ઉચ્ચજોખમની ભૂખ પરંતુ તે જ સમયે, તેઓ ઇક્વિટી રોકાણમાં એક્સપોઝર શોધી રહ્યા છે. એચડીએફસી હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ અને એસબીઆઇ ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ બંને હજુ સંતુલિત ભંડોળનો એક ભાગ હોવા છતાં, તેમના વળતર, એયુએમ અને અન્ય સંબંધિત પરિમાણોના આધારે બંને યોજનાઓ વચ્ચે તફાવત છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતો જોઈએ.

HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડની ઝાંખી (અગાઉ HDFC બેલેન્સ્ડ ફંડ સાથે)

HDFC બેલેન્સ્ડ ફંડ ઓફર કરે છે અને તેનું સંચાલન કરે છેHDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. એચડીએફસી પ્રીમિયર મલ્ટી-કેપ ફંડ અને એચડીએફસી બેલેન્સ્ડ ફંડનું મર્જર એચડીએફસી હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ રચાયું છે. આ સ્કીમ એક ઓપન-એન્ડેડ બેલેન્સ્ડ સ્કીમ છે જે તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે CRISIL બેલેન્સ્ડ ફંડ ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. એચડીએફસી હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ વર્ષ 2000 માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેનો ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો છેપાટનગર વર્તમાન સાથે પ્રશંસાઆવક. 28 ફેબ્રુઆરી, 2018 ના રોજ, એચડીએફસી હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ઘટકોમાં એચડીએફસીનો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ, ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ,ICICI બેંક લિમિટેડ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને વોલ્ટાસ લિમિટેડ. HDFC બેલેન્સ્ડ ફંડનું સંચાલન કરતા ફંડ મેનેજર શ્રી ચિરાગ સેતલવાડ અને શ્રી રાકેશ વ્યાસ છે. HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડની જોખમની ભૂખ સાધારણ ઊંચી છે. આમ, આ યોજના એવા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે જેઓ તેમના રોકાણમાં અમુક સ્તરના જોખમ માટે તૈયાર છે.

SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડની ઝાંખી (અગાઉના SBI મેગ્નમ બેલેન્સ્ડ ફંડ)

એસબીઆઈ ઈક્વિટી હાઈબ્રિડ ફંડ (અગાઉ એસબીઆઈ મેગ્નમ બેલેન્સ્ડ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) ડિસેમ્બર 1995માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેનું સંચાલન દ્વારા કરવામાં આવે છે.SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. આ યોજના તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે તેના માપદંડ તરીકે CRISIL બેલેન્સ્ડ ફંડ - આક્રમક સૂચકાંકનો ઉપયોગ કરે છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય સાથે સાથે લાંબા ગાળામાં મૂડી વૃદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરવાનો છેપ્રવાહિતા દ્વારારોકાણ ઇક્વિટીના સંયોજનમાં અનેડેટ ફંડ. 28 ફેબ્રુઆરી, 2018 ના રોજ, SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડના પોર્ટફોલિયોનો ભાગ બનેલા કેટલાક રોકાણોમાં કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ, ભારતી એરટેલ લિમિટેડ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન લિમિટેડ અને ઇન્ફોસિસ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. આ યોજના ઉચ્ચ વૃદ્ધિની સંભાવના ધરાવતી કંપનીઓમાં તેના ભંડોળનું રોકાણ કરે છે અને ડેટ સાધનોમાં ચોક્કસ પ્રમાણમાં રોકાણ કરીને જોખમને સંતુલિત કરે છે. SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડનું સંચાલન શ્રી આર. શ્રીનિવાસન અને શ્રી દિનેશ આહુજા દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે.

એચડીએફસી હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ વિ એસબીઆઇ ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ

જો કે એચડીએફસી હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ અને એસબીઆઇ ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ બંને હજુ સુધી સમાન શ્રેણીના છે; બંને યોજનાઓ વચ્ચે તફાવત છે. તેથી, ચાલો આપણે અસંખ્ય પરિમાણો પર આધારિત બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતો જોઈએ જે ચાર વિભાગોમાં વિભાજિત છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.

મૂળભૂત વિભાગ

બેઝિક્સ વિભાગનો ભાગ બનાવતા તુલનાત્મક ઘટકોમાં સ્કીમ કેટેગરી, વર્તમાનનો સમાવેશ થાય છેનથી, Fincash રેટિંગ, અને તેથી વધુ. સ્કીમ કેટેગરીથી શરૂ કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે બંને સ્કીમ એક જ કેટેગરીની છે, એટલે કે હાઇબ્રિડ બેલેન્સ્ડ – ઇક્વિટી. ફિન્કેશ રેટિંગ્સના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાયHDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડને 5-સ્ટાર સ્કીમ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે જ્યારે SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડને 4-સ્ટાર સ્કીમ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે.. બંને યોજનાઓની NAV ની સરખામણી દર્શાવે છે કે HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ રેસમાં આગળ છે. 22 માર્ચ, 2018 ના રોજ, HDFC સંતુલિત ફંડની NAV આશરે INR 142 હતી અને SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડની આશરે INR 121 હતી. મૂળભૂત વિભાગનો તુલનાત્મક સારાંશ નીચે ટેબ્યુલેટ કરેલ છે.

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
₹111.558 ↓ -0.42   (-0.37 %)
₹24,068 on 31 Oct 24
6 Apr 05
Hybrid
Hybrid Equity
57
Moderately High
1.7
1.94
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
₹269.829 ↓ -0.43   (-0.16 %)
₹71,585 on 31 Oct 24
19 Jan 05
Hybrid
Hybrid Equity
10
Moderately High
1.46
1.75
-0.57
-0.21
Not Available
0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

પ્રદર્શન વિભાગ

ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર અથવાCAGR જુદા જુદા સમય અંતરાલ પરના વળતરની સરખામણી કામગીરી વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. આ અલગ-અલગ સમય અંતરાલ કે જેના પર વળતરની સરખામણી કરવામાં આવે છે તેમાં 1 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓ દ્વારા જનરેટ થતા બંને વળતર વચ્ચે બહુ તફાવત નથી. જો કે, ઘણા સમયના અંતરાલોમાં, એચડીએફસી હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડનું વળતર SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડના વળતરની તુલનામાં વધારે છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
-3%
-2.7%
4.3%
17.8%
11.7%
15.3%
15.4%
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
-3.9%
-2.4%
4%
18.1%
9.6%
13.4%
14.9%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા વળતરની તુલના કરે છે. વાર્ષિક કામગીરીની સરખામણી દર્શાવે છે કે અમુક વર્ષો માટે, HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડનું પ્રદર્શન વધુ સારું છે જ્યારે અમુક વર્ષો માટે; SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડનું પ્રદર્શન વધુ સારું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
17.7%
8.9%
25.7%
13.4%
7.5%
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
16.4%
2.3%
23.6%
12.9%
13.5%

અન્ય વિગતો

બંને યોજનાઓ વચ્ચેની સરખામણીનો આ છેલ્લો વિભાગ છે. ઘટકો કે જે આ વિભાગનો ભાગ બનાવે છે તેમાં AUM, ન્યૂનતમનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, ન્યૂનતમ એકસાથે રોકાણ, અને તેથી વધુ. લઘુત્તમSIP બંને યોજનાઓ માટે રોકાણ સમાન છે, એટલે કે INR 500. જો કે, લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણના કિસ્સામાં, બંને યોજનાઓ માટે રકમ અલગ-અલગ છે. HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ માટે લઘુત્તમ એકસાથે રકમ INR 5 છે,000 અને SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ માટે INR 1,000 છે. બંને યોજનાઓની એયુએમ પણ અલગ છે જોકે તફાવત બહુ નથી. 28 ફેબ્રુઆરી, 2018 ના રોજ, HDFC ની AUM આશરે INR 20,191 કરોડ અને SBI ની આશરે INR 21,404 કરોડ છે. અન્ય વિગતો વિભાગનો સારાંશ નીચે મુજબ છે.

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
₹300
₹5,000
Chirag Setalvad - 17.6 Yr.
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹1,000
R. Srinivasan - 12.84 Yr.

વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ

Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,853
31 Oct 21₹14,700
31 Oct 22₹15,567
31 Oct 23₹17,091
31 Oct 24₹21,062
Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,931
31 Oct 21₹14,302
31 Oct 22₹14,602
31 Oct 23₹15,549
31 Oct 24₹19,324

વિગતવાર અસ્કયામતો અને હોલ્ડિંગ્સ સરખામણી

Asset Allocation
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash0.99%
Equity70.49%
Debt28.52%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.54%
Industrials11.66%
Consumer Defensive7.54%
Technology6.88%
Energy6.56%
Health Care4.91%
Communication Services4.29%
Consumer Cyclical3.15%
Utility1.47%
Real Estate0.75%
Basic Materials0.53%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government15.35%
Corporate13.17%
Cash Equivalent0.99%
Credit Quality
RatingValue
AA9.34%
AAA90.66%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | ICICIBANK
7%₹1,859 Cr14,600,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK
7%₹1,635 Cr9,440,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | LT
5%₹1,153 Cr3,137,093
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE
4%₹1,085 Cr3,675,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 12 | BHARTIARTL
4%₹1,026 Cr6,000,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY
4%₹980 Cr5,223,368
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | ITC
4%₹970 Cr18,714,400
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN
4%₹883 Cr11,208,071
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | 532215
2%₹619 Cr5,025,000
SKF India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 13 | SKFINDIA
2%₹513 Cr943,108
Asset Allocation
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash2.54%
Equity74.96%
Debt21.99%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services23.76%
Basic Materials9.48%
Industrials9.3%
Consumer Cyclical6.65%
Communication Services6.6%
Energy5.82%
Health Care4.68%
Consumer Defensive4.07%
Technology3.9%
Real Estate0.7%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government12.98%
Corporate8.76%
Cash Equivalent2.54%
Securitized0.75%
Credit Quality
RatingValue
A0.75%
AA27.56%
AAA71.69%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE
6%₹4,356 Cr14,750,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | BHARTIARTL
6%₹4,274 Cr25,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK
6%₹4,201 Cr33,000,000
07.18 Goi 14082033
Sovereign Bonds | -
5%₹3,713 Cr361,335,900
↓ -20,000,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 14 | SBIN
5%₹3,467 Cr44,000,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 11 | HDFCBANK
4%₹3,291 Cr19,000,000
Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 16 | SOLARINDS
4%₹3,128 Cr2,712,744
↓ -48,262
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | INDIGO
4%₹2,825 Cr5,900,000
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 16 | DIVISLAB
4%₹2,722 Cr5,000,000
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 500034
3%₹2,542 Cr3,300,000

આમ, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એમ કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ વચ્ચે ઘણા બધા તફાવતો છે. જો કે, રોકાણ માટેની કોઈપણ યોજના પસંદ કરતી વખતે વ્યક્તિઓએ ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. તેઓએ તેની પદ્ધતિઓને સંપૂર્ણ રીતે સમજવી જોઈએ અને તપાસ કરવી જોઈએ કે તે તેમના ઉદ્દેશ્યો સાથે સુસંગત છે કે નહીં. જો જરૂરી હોય તો, લોકો સલાહ પણ લઈ શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર. આનાથી તેમને યોગ્ય યોજના પસંદ કરવામાં અને સમયસર તેમના ઉદ્દેશ્યો સિદ્ધ કરવામાં મદદ મળશે.

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
How helpful was this page ?
Rated 4.7, based on 6 reviews.
POST A COMMENT

1 - 1 of 1