ફિન્કashશ »મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડ વિ બી.એન.પી. પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ
Table of Contents
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડ વિ બી.એન.પી. પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડ અને બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ ની મિડ-કેપ કેટેગરીથી સંબંધિત છેઇક્વિટી ફંડ.મિડ કેપ ફંડ્સ સરળ શબ્દોમાં નીચેનું સ્તર છેમોટા કેપ ફંડ્સ બજાર મૂડીકરણની દ્રષ્ટિએ. આ યોજનાઓ લાંબા ગાળાના કાર્યકાળ માટે એક સારા રોકાણ વિકલ્પ છે. મિડ-કેપ ફંડ્સ તેમના ભંડોળના નાણાં INR 500 - INR 10,000 કરોડની વચ્ચે માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન ધરાવતી કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરે છે. આ કંપનીઓ કદમાં નાની હોવાથી, તેઓ ફેરફારોને ઝડપથી સ્વીકારવામાં સક્ષમ છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, મિડ-કેપ ફંડ્સએ લાર્જ-કેપ ફંડ્સને પાછળ છોડી દીધું છે. જોકે આપેલ વર્ગમાં સંખ્યાબંધ યોજનાઓ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ, છતાં એકબીજા સાથે ભિન્ન છે. તો ચાલો આ લેખ દ્વારા મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડ અને બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડ (અગાઉ મોતીલાલ ઓસ્વાલ મોસટ ફોકસ મલ્ટિકેપ 35 ફંડ)
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડ (અગાઉ મોતીલાલ ઓસ્વાલ મોસ્ટ ફોક્યુઝડ મિડકેપ 30 ફંડ તરીકે ઓળખાતું હતું) ઓફર કરે છે.મોતીલાલ ઓસ્વાલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 24 મી ફેબ્રુઆરી, 2014 ના રોજ તેની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડનો ઉદ્દેશ લાંબા ગાળે મૂડી વૃદ્ધિ હાંસલ કરવાનો છે.રોકાણ લાંબા ગાળાના સ્પર્ધાત્મક લાભો અને વૃદ્ધિની સંભાવના ધરાવતા ગુણવત્તાવાળા મિડ-કેપ કંપનીઓના શેરોમાં પુલ કરેલ નાણાં. જો કે, સમય અનુસાર, આ યોજના 30 થી વધુ કંપનીઓમાં રોકાણ કરશે નહીં. મોતીલાલ ઓસ્વાલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની આ યોજના નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેંચમાર્ક તરીકે કરે છે. આ પર આધારિતસંપત્તિ ફાળવણી યોજનાના ઉદ્દેશ્યથી, તે મિડ-કેપ કંપનીઓના શેરોમાં આશરે 65-100% જેટલું રોકાણ કરે છે. આ યોજના મધ્યમથી લાંબા ગાળાના રોકાણના કાર્યકાળ માટે યોગ્ય છે અને તેની જોખમ-ભૂખ સાધારણ વધારે છે. શ્રી આકાશ સિંઘાનિયા અને શ્રી અભિરુપ મુખર્જી, મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડનું સંચાલન સંયુક્ત ફંડ મેનેજર છે.
બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ
નો ભાગ બનવુંબી.એન.પી. પરીબાસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, આ યોજનાનો હેતુ નાના અને મધ્ય-કેપ સેગમેન્ટમાં રોકાણની તકોનો લાભ લેવાનું છે. બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ એવી કંપનીઓનાં શેરોમાં રોકાણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે જેમની પાસે લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિની સંભાવનાઓ છે અને ગતિશીલ શૈલીના સંચાલન અને ઉદ્યોગસાહસિક ફ્લેર દ્વારા સંચાલિત કંપનીઓ. બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ નિફ્ટી ફ્રી ફ્લોટ મિડકેપ 100 ટીઆરઆઈને તેની સંપત્તિની બાસ્કેટ બનાવવા માટે તેના બેંચમાર્ક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. આ યોજના શ્રી અભિજીત ડે અને શ્રી કાર્તિક્રજ લક્ષ્મણન દ્વારા સંયુક્ત રીતે સંચાલિત છે. 31 માર્ચ, 2018 સુધી બી.એન.પી. પરીબાસ મિડ કેપ ફંડની ટોચની 10 હોલ્ડિંગ્સમાંથી કેટલાકમાં કોલગેટ પામોલિવ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ, કંસાઈ નેરોલેક પેઇન્ટ્સ લિમિટેડ, ભારત ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ક્લુઝન લિમિટેડ, અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડ વિ બી.એન.પી. પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ
મોટિલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડ અને બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ વચ્ચે અસંખ્ય પરિમાણોના આધારે ઘણા તફાવત છે. આ પરિમાણોને ચાર વિભાગમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે, એટલે કે, બેઝિક્સ વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ. આ વિભાગો નીચે પ્રમાણે સૂચિબદ્ધ છે.
મૂળભૂત વિભાગ
તે યોજનાઓની તુલનામાં પ્રથમ વિભાગ છે. તુલનાત્મક પરિમાણો જે આ વિભાગનો ભાગ બનાવે છે તેમાં વર્તમાનનો સમાવેશ થાય છેના, ફિન્કashશ રેટિંગ અને યોજના કેટેગરી. વર્તમાન એનએવી સાથે પ્રારંભ કરવા માટે, એમ કહી શકાય કે એનએવીના આધારે બંને યોજનાઓ અલગ પડે છે. મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડની એનએવી લગભગ INR 25 હતી, જ્યારે બી.એન.પી. પરિબાસ મિડકેપ ફંડમાંથી 03 મે, 2018 ના રોજ 30 જેટલા હતા. આ સંદર્ભેફિનકેશ કેટેગરી, એવું કહી શકાયબંને યોજનાઓને 3-સ્ટાર યોજનાઓ તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે. યોજના કેટેગરીની તુલનામાં જણાવાયું છે કે બંને યોજનાઓ સમાન કેટેગરીનો એક ભાગ છે, એટલે કે ઇક્વિટી મિડ અનેનાના કેપ. નીચે આપેલ કોષ્ટક મૂળભૂત વિભાગની તુલનાનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details ₹101.385 ↓ -2.56 (-2.46 %) ₹18,604 on 30 Sep 24 24 Feb 14 ☆☆☆ Equity Mid Cap 27 Moderately High 0.66 3.44 1.23 22.5 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹97.2472 ↓ -2.27 (-2.28 %) ₹2,247 on 30 Sep 24 2 May 06 ☆☆☆ Equity Mid Cap 18 High 2.07 2.84 -0.72 6.09 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
કામગીરી વિભાગ
ની તુલનાસીએજીઆર જુદા જુદા સમય અંતરાલ પર કમ્પાઉન્ડ્ડ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરના વળતરની કામગીરી કામગીરી વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. આ સમય અંતરાલમાં 1 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર, અને 5 વર્ષનું વળતર શામેલ છે. સીએજીઆર વળતરની તુલનામાં જણાવાયું છે કે ચોક્કસ સમયગાળા માટે, મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડએ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે જ્યારે અન્યમાં, બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડએ વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશ તુલના નીચે મુજબ છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details -6.6% 3.6% 24.7% 56.4% 30% 30.9% 24.1% BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -8% -3.5% 9.7% 32.1% 16.8% 24.9% 13.1%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ સંપૂર્ણ વળતરના તફાવતોનું વિશ્લેષણ કરે છે. વાર્ષિક પર્ફોર્મન્સ વિભાગની તુલનામાં જણાવાયું છે કે અમુક વર્ષોથી બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે અને અન્યમાં, મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડ રેસમાં આગળ છે. નીચે મુજબ વાર્ષિક કામગીરી વિભાગની સારાંશ તુલના.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details 41.7% 10.7% 55.8% 9.3% 9.7% BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 32.6% 4.7% 41.5% 23.1% 5.2%
અન્ય વિગતો વિભાગ
એયુએમ, ન્યૂનતમએસઆઈપી રોકાણ, ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેંટ અને એક્ઝિટ લોડ એ અન્ય વિગતો વિભાગના ભાગ રૂપે રચાયેલા કેટલાક તુલનાત્મક તત્વો છે. આ ન્યૂનતમ લમ્પસમ રોકાણ બંને યોજનાઓ માટે સમાન છે, એટલે કે 5,000 રૂપિયા. જો કે, લઘુત્તમમાં તફાવત છેએસ.આઈ.પી. રોકાણ. મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડના કિસ્સામાં, ઓછામાં ઓછી એસઆઈપી રકમ 1000 રૂપિયા છે અને બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ માટે, તે 500 રૂપિયા છે. એયુએમની તુલના પણ બંને યોજનાઓમાં તફાવત દર્શાવે છે. 31 માર્ચ, 2018 સુધી, બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડની એયુએમ આશરે INR 774 કરોડ છે જ્યારે મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડ આશરે 1,279 કરોડ રૂપિયા છે. જો કે, બંને યોજનાઓના કિસ્સામાં એક્ઝિટ લોડ સમાન છે. અન્ય વિગતો વિભાગનો સારાંશ નીચે મુજબ છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Ajay Khandelwal - 0.08 Yr. BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Shiv Chanani - 2.31 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10 કે રોકાણની વૃદ્ધિ
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,608 31 Oct 21 ₹18,274 31 Oct 22 ₹18,904 31 Oct 23 ₹21,768 31 Oct 24 ₹31,443
વિગતવાર સંપત્તિઓ અને હોલ્ડિંગ્સની તુલના
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.4% Equity 97.6% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 28.84% Technology 25.23% Industrials 22.07% Financial Services 9.82% Health Care 5.2% Basic Materials 3.46% Real Estate 2.4% Communication Services 0.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹1,982 Cr 2,600,000
↑ 350,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL9% ₹1,905 Cr 28,983,719
↑ 3,583,719 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,863 Cr 2,875,000
↑ 325,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,612 Cr 3,000,000
↑ 300,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN8% ₹1,612 Cr 50,000,000
↑ 3,226,841 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5329777% ₹1,346 Cr 1,367,958
↑ 1,367,958 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,210 Cr 2,700,000
↑ 232,189 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M5% ₹1,038 Cr 3,805,755
↑ 3,805,755 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹825 Cr 5,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹786 Cr 32,500,000
↑ 7,500,000 BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.36% Equity 92.73% Debt 0.92% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.1% Consumer Cyclical 19.52% Health Care 12.8% Technology 11.51% Industrials 10.99% Basic Materials 7.8% Consumer Defensive 3.34% Real Estate 2.13% Communication Services 1.67% Energy 1.01% Utility 0.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433904% ₹85 Cr 500,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5002513% ₹71 Cr 100,000 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 31 Dec 22 | POWERINDIA3% ₹69 Cr 50,000 CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | CRISIL3% ₹55 Cr 100,000
↑ 50,000 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5322342% ₹50 Cr 2,200,000 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5328142% ₹47 Cr 800,000 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPITTECH2% ₹46 Cr 330,000 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | DIXON2% ₹46 Cr 32,500 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5031002% ₹46 Cr 300,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5323432% ₹45 Cr 180,000
તેથી, ઉપર જણાવેલ પોઇંટર્સથી, બંને યોજનાઓ ઘણા પરિમાણો પર ભિન્ન છે, તેમ છતાં તે એક સમાન કેટેગરીની છે. પરિણામે, કોઈપણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરતા વ્યક્તિઓ ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ અને યોજનાઓની વિધિને સમજી લેવી જોઈએ. તેઓએ તપાસ કરવી જોઈએ કે આ યોજના તેમના રોકાણોના હેતુઓ સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. જો જરૂરી હોય તો, તેઓ એ નો અભિપ્રાય પણ લઈ શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર. આનાથી તેમને સમય અને મુશ્કેલી વિના મુલ્યના હેતુઓ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં પ્રદાન કરેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, માહિતીની ચોકસાઈ અંગે કોઈ બાંયધરી આપવામાં આવતી નથી. કૃપા કરીને કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved