ఫిన్‌క్యాష్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి
Table of Contents
- మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అంటే ఏమిటి?
- 2022 - 2023లో ఏకమొత్తం పెట్టుబడి కోసం ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్
- గత 1 నెల ఆధారంగా ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
- లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సమయంలో పరిగణించవలసిన విషయాలు
- మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్ సమ్ రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్
- మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో వన్-టైమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు
- ముగింపు
Top 5 Equity - Global Funds
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి
మీరు ఏక మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని మీకు తెలుసామ్యూచువల్ ఫండ్స్? అవును అయితే, అది మంచిది. అయితే, లేకపోతే, చింతించకండి. ఈ వ్యాసం మీకు అదే విధంగా మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఏకమొత్తం పెట్టుబడి అనేది ఒక వ్యక్తి మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఒకేసారి డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టే పరిస్థితిని సూచిస్తుంది. ఇక్కడ, డిపాజిట్ అనేక సార్లు జరగదు. మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉందిSIP మరియు మొత్తం పెట్టుబడి విధానం. కాబట్టి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఏకమొత్తం పెట్టుబడి భావనను అర్థం చేసుకుందాం,ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మొత్తం పెట్టుబడి కోసం, మొత్తం పెట్టుబడి సమయంలో పరిగణించవలసిన విషయాలు, మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్ సమ్ రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ మరియు ఈ కథనం ద్వారా ఇతర సంబంధిత అంశాలు.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అంటే ఏమిటి?
మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఏకమొత్తం పెట్టుబడి అనేది వ్యక్తులు చేసే దృశ్యంమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి ఒక్కసారి మాత్రమే. ఏదేమైనప్పటికీ, వ్యక్తులు చిన్న మొత్తాలను ఒకే మొత్తంలో డిపాజిట్ చేసే SIP పద్ధతికి విరుద్ధంగా, వ్యక్తులు గణనీయమైన మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేస్తారు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది ఒక-షాట్ టెక్నిక్పెట్టుబడి పెడుతున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో. తమలో ఆదర్శంగా ఉన్న అదనపు నిధులను కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు అనువైన మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టే విధానంబ్యాంక్ ఖాతా మరియు మరిన్ని సంపాదించడానికి ఛానెల్‌ల కోసం చూస్తున్నారుఆదాయం మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా.
2022 - 2023లో ఏకమొత్తం పెట్టుబడి కోసం ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్
మీరు లంప్ సమ్ మోడ్ ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు, వ్యక్తులు AUM, పెట్టుబడి మొత్తం మరియు మరిన్నింటి వంటి వివిధ పారామితులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. కాబట్టి, ఈ పారామితుల ఆధారంగా మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి కోసం కొన్ని ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో బెస్ట్ లంప్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్
ఈక్విటీ ఫండ్స్ వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో తమ కార్పస్‌ను పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలు. ఈ పథకాలు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి మంచి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. వ్యక్తులు ఈక్విటీ ఫండ్లలో ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టగలిగినప్పటికీ, ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిఫార్సు చేయబడిన సాంకేతికత SIP ద్వారా లేదాక్రమబద్ధమైన బదిలీ ప్రణాళిక (STP) మోడ్. STP మోడ్‌లో, వ్యక్తులు ముందుగా గణనీయమైన డబ్బును డిపాజిట్ చేస్తారురుణ నిధి వంటివిలిక్విడ్ ఫండ్స్ ఆపై డబ్బు ఈక్విటీ ఫండ్స్‌లో రెగ్యులర్ వ్యవధిలో బదిలీ చేయబడుతుంది. పెట్టుబడి కోసం పరిగణించబడే కొన్ని ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹163.322
↓ -3.05 ₹61,974 5,000 -8.8 -4.8 16 22.6 31.6 26.1 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹97.1193
↓ -4.25 ₹26,421 5,000 -7.9 0.7 31.4 28.2 28.5 57.1 SBI Contra Fund Growth ₹369.173
↑ 2.13 ₹42,181 5,000 -6.3 -3.3 15 21.1 28.2 18.8 ICICI Prudential Technology Fund Growth ₹209.64
↑ 0.29 ₹14,275 5,000 -1.4 6.1 17.5 8.1 28.2 25.4 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹178.24
↓ -2.95 ₹6,911 5,000 -8.4 -6.1 18.4 29.3 28.1 27.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Jan 25
Talk to our investment specialist
డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఉత్తమ మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి
డెట్ ఫండ్‌లు తమ ఫండ్ డబ్బును వేర్వేరుగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయిస్థిర ఆదాయం ట్రెజరీ బిల్లులు, కార్పొరేట్ వంటి సాధనాలుబాండ్లు, ఇవే కాకండా ఇంకా. ఈ పథకాలు స్వల్ప మరియు మధ్య కాలానికి మంచి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. చాలా మంది వ్యక్తులు డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని ఎంచుకుంటారు. వాటిలో కొన్నిఉత్తమ రుణ నిధులు ఒకే మొత్తంలో పెట్టుబడి కోసం ఎంచుకోవచ్చు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity BOI AXA Credit Risk Fund Growth ₹11.8296
↑ 0.00 ₹114 5,000 1.2 2.5 6 39.7 6 7.04% 6M 29D 8M 16D Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹37.3505
↑ 0.02 ₹2,004 1,000 1.8 5.9 10.6 13.9 10.5 7.7% 3Y 8M 23D 5Y 22D Franklin India Credit Risk Fund Growth ₹25.3348
↑ 0.04 ₹104 5,000 2.9 5 7.5 11 0% DSP BlackRock Credit Risk Fund Growth ₹42.1291
↑ 0.02 ₹189 1,000 1.8 3.8 7.8 11 7.8 7.99% 1Y 11M 1D 2Y 7M 6D Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan Growth ₹34.9131
↑ 0.04 ₹297 10,000 1.3 5.9 13.7 8.8 0% 1Y 15D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Jan 25
లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కోసం ఉత్తమ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్
హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అని కూడా అంటారుబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ వారి డబ్బును ఈక్విటీ మరియు స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈ పథకాలు వెతుకుతున్న వ్యక్తులకు అనుకూలంగా ఉంటాయిరాజధాని సాధారణ ఆదాయంతో పాటు తరం. బ్యాలెన్స్‌డ్ స్కీమ్‌లు అని కూడా పిలుస్తారు, వ్యక్తులు హైబ్రిడ్ స్కీమ్‌లలో మొత్తం మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంచుకోవచ్చు. ఏకమొత్త పెట్టుబడి కోసం కొన్ని ఉత్తమ హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹487.764
↓ -4.48 ₹95,521 5,000 -3.9 -2.6 12 20 19.4 16.7 JM Equity Hybrid Fund Growth ₹115.936
↓ -1.72 ₹763 5,000 -8.7 -6.3 13.4 19.2 22.7 27 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹700.565
↑ 2.09 ₹51,027 5,000 -2 1.2 16.5 17.9 20 16.1 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹357.13
↓ -4.37 ₹39,770 5,000 -5.8 -2.3 13.4 17 20.4 17.2 UTI Multi Asset Fund Growth ₹69.6741
↓ -0.83 ₹4,963 5,000 -4.3 -0.5 15.3 16.6 14.7 20.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Jan 25
లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కోసం ఉత్తమ ఇండెక్స్ ఫండ్స్
ఇండెక్స్ ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో షేర్లు మరియు ఇతర సాధనాలను ఇండెక్స్‌లో ఉన్న అదే నిష్పత్తిలో కలిగి ఉంటుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ పథకాలు ఇండెక్స్ పనితీరును అనుకరిస్తాయి. ఇవి నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే ఫండ్‌లు మరియు ఒకేసారి పెట్టుబడికి మంచి ఎంపికగా పరిగణించవచ్చు. కొన్ని ఉత్తమమైనవిఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఒకే మొత్తంలో పెట్టుబడి కోసం ఎంచుకోవచ్చు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹38.3563
↓ -0.62 ₹771 -6.5 -5.8 6.5 9.4 13.6 8.9 LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹141.571
↓ -2.30 ₹82 -6.6 -6.1 5.9 8.9 13.1 8.2 Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth ₹184.712
↓ -2.56 ₹682 -7 -5.9 7.2 9.9 13.9 9.5 SBI Nifty Index Fund Growth ₹202.278
↓ -2.81 ₹8,635 -7 -5.9 7.2 10 14.1 9.5 IDBI Nifty Index Fund Growth ₹36.2111
↓ -0.02 ₹208 9.1 11.9 16.2 20.3 11.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Jan 25
గత 1 నెల ఆధారంగా ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. DSP BlackRock World Mining Fund is a Equity - Global fund was launched on 29 Dec 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock World Mining Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Pan European Equity Fund) To generate capital appreciation by investing predominantly in units of Invesco Pan European Equity Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equity securities of European companies with an emphasis on larger companies.
The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of
other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and
attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 31 Jan 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Energy Fund and BlackRock Global Funds – New Energy Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities
and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity
requirements from time to time. DSP BlackRock World Energy Fund is a Equity - Global fund was launched on 14 Aug 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock World Energy Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund is a Equity - Global fund was launched on 5 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Kotak Global Emerging Market Fund is a Equity - Global fund was launched on 26 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP BlackRock World Mining Fund
CAGR/Annualized return of 3.2% since its launch. Ranked 19 in Global category. Return for 2024 was -8.1% , 2023 was 0% and 2022 was 12.2% . DSP BlackRock World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (20 Jan 25) ₹16.0692 ↑ 0.22 (1.39 %) Net Assets (Cr) ₹124 on 31 Dec 24 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.1 Sharpe Ratio -0.62 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹13,489 31 Dec 21 ₹15,922 31 Dec 22 ₹17,857 31 Dec 23 ₹17,860 31 Dec 24 ₹16,418 Returns for DSP BlackRock World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month 7.9% 3 Month -7.7% 6 Month -1.5% 1 Year 8.9% 3 Year 0.3% 5 Year 11.8% 10 Year 15 Year Since launch 3.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 -8.1% 2022 0% 2021 12.2% 2020 18% 2019 34.9% 2018 21.5% 2017 -9.4% 2016 21.1% 2015 49.7% 2014 -36% Fund Manager information for DSP BlackRock World Mining Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 11.85 Yr. Data below for DSP BlackRock World Mining Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 95.04% Energy 2.33% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.66% Equity 98.32% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -99% ₹123 Cr 219,288
↓ -1,588 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 2. Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
CAGR/Annualized return of 4.5% since its launch. Ranked 20 in Global category. Return for 2024 was -5.1% , 2023 was 20.5% and 2022 was 1.6% . Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Growth Launch Date 31 Jan 14 NAV (21 Jan 25) ₹16.1425 ↑ 0.10 (0.65 %) Net Assets (Cr) ₹33 on 31 Dec 24 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 0.96 Sharpe Ratio -0.98 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,156 31 Dec 21 ₹11,843 31 Dec 22 ₹12,029 31 Dec 23 ₹14,493 31 Dec 24 ₹13,756 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month 6.8% 3 Month -3.7% 6 Month -3.7% 1 Year 2.2% 3 Year 5.7% 5 Year 7.6% 10 Year 15 Year Since launch 4.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 -5.1% 2022 20.5% 2021 1.6% 2020 16.6% 2019 1.6% 2018 17.2% 2017 -11.2% 2016 14.8% 2015 -0.2% 2014 0.6% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Name Since Tenure Herin Shah 1 Aug 24 0.42 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.63% Financial Services 14.07% Health Care 9.98% Basic Materials 9.69% Energy 7.9% Consumer Defensive 7.33% Technology 7.26% Utility 6.47% Communication Services 6.34% Consumer Cyclical 6.32% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.01% Equity 98.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Pan European Equity C EUR Acc
Investment Fund | -99% ₹32 Cr 122,481
↓ -4,707 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹0 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 3. DSP BlackRock World Energy Fund
CAGR/Annualized return of 3.8% since its launch. Ranked 29 in Global category. Return for 2024 was -6.8% , 2023 was 12.9% and 2022 was -8.6% . DSP BlackRock World Energy Fund
Growth Launch Date 14 Aug 09 NAV (20 Jan 25) ₹17.7938 ↑ 0.18 (1.01 %) Net Assets (Cr) ₹90 on 31 Dec 24 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.2 Sharpe Ratio -0.94 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,003 31 Dec 21 ₹12,950 31 Dec 22 ₹11,830 31 Dec 23 ₹13,353 31 Dec 24 ₹12,442 Returns for DSP BlackRock World Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month 6.4% 3 Month -3.3% 6 Month -1.5% 1 Year 5.2% 3 Year 2.3% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 3.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 -6.8% 2022 12.9% 2021 -8.6% 2020 29.5% 2019 0% 2018 18.2% 2017 -11.3% 2016 -1.9% 2015 22.5% 2014 -20.9% Fund Manager information for DSP BlackRock World Energy Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 11.85 Yr. Data below for DSP BlackRock World Energy Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 36.2% Technology 31.37% Utility 22.7% Basic Materials 5.83% Consumer Cyclical 0.76% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.1% Equity 96.87% Debt 0.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -99% ₹94 Cr 578,583
↓ -235,694 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 4. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
CAGR/Annualized return of 9.7% since its launch. Ranked 12 in Global category. Return for 2024 was 13.7% , 2023 was 27% and 2022 was -2.1% . Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (21 Jan 25) ₹26.9013 ↑ 0.24 (0.88 %) Net Assets (Cr) ₹26 on 31 Dec 24 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 0.91 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,732 31 Dec 21 ₹12,983 31 Dec 22 ₹12,714 31 Dec 23 ₹16,152 31 Dec 24 ₹18,368 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month 6.1% 3 Month 1.6% 6 Month 8.1% 1 Year 21.6% 3 Year 14.6% 5 Year 13.7% 10 Year 15 Year Since launch 9.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 13.7% 2022 27% 2021 -2.1% 2020 21% 2019 7.3% 2018 24.7% 2017 -7.5% 2016 13.2% 2015 2.6% 2014 4% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Herin Shah 1 Aug 24 0.42 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.62% Technology 17.23% Industrials 17.02% Health Care 10.13% Consumer Cyclical 8.83% Consumer Defensive 7.03% Real Estate 4.87% Communication Services 3.2% Basic Materials 2.97% Energy 1.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.36% Equity 92.66% Other 5.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -99% ₹25 Cr 20,159
↑ 832 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹0 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 5. Kotak Global Emerging Market Fund
CAGR/Annualized return of 4.8% since its launch. Ranked 17 in Global category. Return for 2024 was 5.9% , 2023 was 10.8% and 2022 was -15% . Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (20 Jan 25) ₹22.591 ↑ 0.20 (0.88 %) Net Assets (Cr) ₹86 on 31 Dec 24 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.66 Sharpe Ratio -0.08 Information Ratio -0.64 Alpha Ratio -3.4 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,911 31 Dec 21 ₹12,849 31 Dec 22 ₹10,928 31 Dec 23 ₹12,105 31 Dec 24 ₹12,815 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month 6% 3 Month -4.9% 6 Month 0.4% 1 Year 10% 3 Year 0.2% 5 Year 5.1% 10 Year 15 Year Since launch 4.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 5.9% 2022 10.8% 2021 -15% 2020 -0.5% 2019 29.1% 2018 21.4% 2017 -14.4% 2016 30.4% 2015 -1.2% 2014 -4.6% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 5.65 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 21.9% Financial Services 21.41% Consumer Cyclical 18.51% Basic Materials 8.13% Communication Services 6.23% Consumer Defensive 4.97% Energy 4.85% Industrials 4.23% Health Care 2.18% Utility 0.93% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.17% Equity 93.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -97% ₹85 Cr 415,381
↓ -246 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹3 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -1% -₹1 Cr
లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సమయంలో పరిగణించవలసిన విషయాలు
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు వ్యక్తులు చాలా పారామితులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇది కలిగి ఉంటుంది:
మార్కెట్ టైమింగ్
ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టడం విషయానికి వస్తే, వ్యక్తులు ఎల్లప్పుడూ వెతకాలిసంత ముఖ్యంగా ఈక్విటీ ఆధారిత నిధులకు సంబంధించి సమయాలు. మార్కెట్లు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరియు అవి త్వరలో మెచ్చుకోవడం ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నప్పుడే ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మంచి సమయం. అయితే, మార్కెట్లు ఇప్పటికే గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నట్లయితే, ఒకేసారి పెట్టుబడికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.
వైవిధ్యం
డైవర్సిఫికేషన్ అనేది ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పరిగణించవలసిన ముఖ్యమైన అంశం. వ్యక్తులు ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, బహుళ మార్గాల్లోకి విస్తరించడం ద్వారా వారి పెట్టుబడులను వైవిధ్యపరచాలి. స్కీమ్‌లలో ఒకటి పని చేయకపోయినా వారి మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో బాగా పని చేస్తుందని నిర్ధారించుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
మీ లక్ష్యం ప్రకారం మీ పెట్టుబడిని చేయండి
వ్యక్తులు చేసే ఏదైనా పెట్టుబడి ఒక నిర్దిష్ట లక్ష్యాన్ని సాధించడం. కాబట్టి, పథకం యొక్క విధానం దీనికి అనుగుణంగా ఉందో లేదో వ్యక్తులు తనిఖీ చేయాలిపెట్టుబడిదారుడులక్ష్యం. ఇక్కడ, వ్యక్తులు వంటి వివిధ పారామితుల కోసం వెతకాలిCAGR పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు రాబడి, సంపూర్ణ రాబడి, పన్నుల ప్రభావం మరియు మరిన్ని.
విముక్తి సరైన సమయంలో చేయాలి
వ్యక్తులు వాటిని చేయాలివిముక్తి ఏకమొత్త పెట్టుబడిలో సరైన సమయంలో. ఇది ఇంకా పెట్టుబడి లక్ష్యం ప్రకారం ఉండవచ్చు; వ్యక్తులు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తున్న పథకం గురించి సకాలంలో సమీక్షించాలి. అయినప్పటికీ, వారు తమ పెట్టుబడులను ఎక్కువ కాలం పాటు ఉంచుకోవాలి, తద్వారా వారు గరిష్ట ప్రయోజనాలను పొందగలరు.
మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్ సమ్ రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్
మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్ సమ్ రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ ఒక వ్యక్తి యొక్క మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడిని నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో ఎలా పెంచుతుందో చూపించడానికి వ్యక్తులకు సహాయపడుతుంది. మొత్తం కాలిక్యులేటర్‌లో ఇన్‌పుట్ చేయాల్సిన డేటాలో కొంత భాగం పెట్టుబడి యొక్క కాలవ్యవధి, ప్రారంభ పెట్టుబడి మొత్తం, దీర్ఘ-కాల అంచనా వృద్ధి రేటు మరియు మరిన్నింటిని కలిగి ఉంటుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్ సమ్ రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ యొక్క ఉదాహరణ క్రింది విధంగా ఉంది.
ఇలస్ట్రేషన్
మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి: INR 25,000
పెట్టుబడి కాలవ్యవధి: 15 సంవత్సరాలు
దీర్ఘకాలిక వృద్ధి రేటు (సుమారుగా): 15%
లంప్ సమ్ కాలిక్యులేటర్ ప్రకారం ఆశించిన రాబడులు: INR 2,03,427
పెట్టుబడిపై నికర లాభం: INR 1,78,427
ఈ విధంగా, పై లెక్కింపు మీ పెట్టుబడిపై పెట్టుబడిపై నికర లాభం INR 1,78,427 అయితే మీ పెట్టుబడి మొత్తం విలువ INR 2,03,427 అని చూపిస్తుంది..
మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో వన్-టైమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు
SIP లాగానే, లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌కు కూడా దాని స్వంత ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈ ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు చూద్దాం.
ప్రయోజనాలు
లంప్ సమ్ పెట్టుబడి యొక్క ప్రయోజనాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
- పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టండి: వ్యక్తులు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెద్ద మొత్తాలను పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు మరియు ఫండ్‌లను నిష్క్రియంగా ఉంచడానికి బదులుగా అధిక రాబడిని పొందవచ్చు.
- దీర్ఘకాలానికి అనువైనది: ప్రత్యేకించి ఈక్విటీ ఫండ్స్ విషయంలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు లంప్ సమ్ మోడ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మంచిది. అయితే, డెట్ ఫండ్స్ విషయంలో, పదవీకాలం స్వల్పకాలికంగా లేదా మధ్యస్థంగా ఉండవచ్చు
- సౌలభ్యం: చెల్లింపు ఒక్కసారి మాత్రమే చేయబడుతుంది మరియు క్రమ వ్యవధిలో తీసివేయబడదు కాబట్టి పెట్టుబడి యొక్క మొత్తం విధానం సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
ప్రతికూలతలు
మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి యొక్క ప్రతికూలతలు:
- అక్రమ పెట్టుబడి: సాధారణ పొదుపు అలవాటును పెంపొందించనందున మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టుబడిదారుడి యొక్క సాధారణ పొదుపును నిర్ధారిస్తుంది.
- అధిక ప్రమాదం: లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లో, సమయాలను పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఒకే మొత్తంలో పెట్టుబడి ఒక్కసారి మాత్రమే చేయబడుతుంది మరియు సాధారణ వ్యవధిలో కాదు. అందువల్ల, వ్యక్తులు సమయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోకపోతే, వారు నష్టాలలో ముగుస్తుంది.
ముగింపు
అందువల్ల, పై పాయింటర్ల నుండి, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి లంప్ సమ్ మోడ్ కూడా మంచి మార్గం అని చెప్పవచ్చు. అయితే, స్కీమ్‌లో ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు వ్యక్తులు నమ్మకంగా ఉండాలి. కాకపోతే, వారు పెట్టుబడి యొక్క SIP విధానాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. అదనంగా, ప్రజలు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం యొక్క పద్ధతులను అర్థం చేసుకోవాలి. అవసరమైతే, వారు కూడా సంప్రదించవచ్చుఆర్థిక సలహాదారు. ఇది వారి డబ్బు సురక్షితంగా ఉందని మరియు వారి లక్ష్యాలను సకాలంలో నెరవేర్చడానికి వారికి సహాయం చేస్తుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved