ஃபின்காஷ் »ஆக்சிஸ் லாங் டெர்ம் ஈக்விட்டி Vs எல்&டி டாக்ஸ் அட்வ் ஃபண்ட்
Table of Contents
ஆக்சிஸ் லாங் டெர்ம் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs எல்&டி டேக்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
அச்சு நீண்ட காலஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் L&T வரி நன்மை நிதி இரண்டும் சேர்ந்தவைELSS வகைபரஸ்பர நிதி. ELSS அல்லது ஈக்விட்டி இணைக்கப்பட்ட சேமிப்புத் திட்டங்கள் என்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு இரண்டின் பலன்களையும் அளிக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களாகும்.முதலீடு அத்துடன் வரிகழித்தல். இந்தத் திட்டங்கள் முக்கியமாக தங்கள் கார்பஸை ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்கின்றன, மீதமுள்ள பகுதி நிலையானதாக இருக்கும்.வருமானம் கருவிகள். ELSS இல் முதலீடு செய்யும் நபர்கள் 1,50 ரூபாய் வரை வரி விலக்கு பெறலாம்,000 கீழ்பிரிவு 80C இன்வருமான வரி சட்டம், 1961. எனினும், இருப்பது ஏவரி சேமிப்பு முதலீடு, ELSS ஆனது மற்ற வரிச் சேமிப்பு வழிகளுடன் ஒப்பிடும்போது மூன்று வருட பூட்டு காலத்தைக் கொண்டுள்ளது. Axis Long Term Equity Fund மற்றும் L&T Tax Advantage Fund இரண்டும் ELSS வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், அவற்றுக்கிடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
ஆக்சிஸ் லாங் டெர்ம் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
ஆக்சிஸ் லாங் டெர்ம் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஒரு பகுதியாகும்ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். இந்த திறந்தநிலை ELSS திட்டம் டிசம்பர் 29, 2009 அன்று தொடங்கப்பட்டது. Axis Long Term Equity Fund இன் நோக்கத்தை அடைய வேண்டும்மூலதனம் முக்கியமாக பங்கு மற்றும் சமபங்கு தொடர்பான கருவிகளைக் கொண்ட பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து உருவாக்கப்படும் வழக்கமான வருமானத்துடன் நீண்ட காலப் பாராட்டு. இந்தத் திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க S&P BSE 200 குறியீட்டை அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, ஆக்சிஸ் லாங் டெர்ம் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் சில உயர்மட்ட பங்குகள் ஹெச்டிஎஃப்சி லிமிடெட், பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட், மாருதி சுசுகி இந்தியா லிமிடெட் மற்றும் டிடிகே பிரெஸ்டீஜ் லிமிடெட் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருந்தன. ஆக்சிஸ் லாங் டெர்ம் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் திரு. ஜினேஷ் கோபானியால் மட்டுமே நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம் 3-5 வருட முதலீட்டு எல்லையை எதிர்பார்க்கும் நபர்களுக்கு ஏற்றது.
எல்&டி வரி அனுகூல நிதி
L&T Tax Advantage Fund என்பது 2006 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஒரு திறந்தநிலை ELSS திட்டமாகும். இந்தத் திட்டம் S&P BSE 200 TRI குறியீட்டை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.எல்&டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட். இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம், ஈக்விட்டி கருவிகளில் கணிசமான பங்கைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து நீண்ட காலத்திற்கு மூலதன மதிப்பைப் பெறுவதாகும். L&T Tax Advantage Fund ஐ நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர் திரு. S. N. லஹிரி ஆவார். திட்டத்தின் நோக்கத்தின்படி, அதன் கார்பஸில் சுமார் 80-100% பங்கு மற்றும் பங்கு தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்கிறது.நிலையான வருமானம் கருவிகள். திட்டத்தின் சில முக்கிய நன்மைகள் முதலீடு மற்றும் வரி விலக்கு, இடர் கட்டுப்பாடு மற்றும் 360-டிகிரி ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றில் டூ இன் ஒன் நன்மை.
ஆக்சிஸ் லாங் டெர்ம் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs எல்&டி டேக்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
Axis Long Term Equity Fund Vs L&T Tax Advantage Fund இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; செயல்திறன், நடப்பு போன்ற பல கணக்குகளில் அவை வேறுபடுகின்றனஇல்லை, AUM, மற்றும் பல. எனவே, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த அளவுருக்களின் அடிப்படையில் திட்டங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
அடிப்படைப் பிரிவு
இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது முதல் பிரிவு. அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒப்பிடக்கூடிய கூறுகளில் தற்போதைய NAV, fincash மதிப்பீடு மற்றும் திட்ட வகை ஆகியவை அடங்கும். திட்ட வகையுடன் தொடங்குவதற்கு, Axis Long Term Equity Fund மற்றும் L&T Tax Advantage Fund ஆகிய இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்று கூறலாம், அதாவது ஈக்விட்டி ELSS. என்ற ஒப்பீடுஃபின்காஷ் மதிப்பீடு என்பதை வெளிப்படுத்துகிறதுஆக்சிஸ் லாங் டெர்ம் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் 3-ஸ்டார் மதிப்பிடப்பட்ட திட்டமாகும், அதே சமயம் எல்&டி டாக்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் 4-ஸ்டார் மதிப்பிடப்பட்ட திட்டமாகும்.. தற்போதைய என்ஏவியின் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் என்ஏவிக்கும் இடையே வேறுபாடு இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ஏப்ரல் 23, 2018 நிலவரப்படி, Axis Long Term Equity Fund இன் NAV தோராயமாக INR 43 ஆகவும், L&T Tax Advantage Fund தோராயமாக INR 56 ஆகவும் இருந்தது. அடிப்படைப் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹92.5427 ↑ 1.25 (1.37 %) ₹36,533 on 31 Oct 24 29 Dec 09 ☆☆☆ Equity ELSS 20 Moderately High 1.55 1.65 -1.16 0.28 Not Available NIL Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹28.522 ↑ 0.39 (1.38 %) ₹62 on 31 Oct 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 1.33 -1.17 -6.29 Not Available NIL
செயல்திறன் பிரிவு
கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தின் ஒப்பீடு அல்லதுசிஏஜிஆர் செயல்திறன் பிரிவில் வெவ்வேறு நேர இடைவெளியில் வருமானம் செய்யப்படுகிறது. இந்த நேர இடைவெளிகளில் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 3 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து திரும்புதல் ஆகியவை அடங்கும். செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு, எல்&டி டேக்ஸ் அட்வாண்டேஜ் ஃபண்டின் செயல்திறனுடன் ஒப்பிடும்போது, கிட்டத்தட்ட எல்லா நேர இடைவெளிகளிலும், ஆக்சிஸ் லாங் டெர்ம் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் செயல்திறன் சிறப்பாக உள்ளது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீட்டைக் காட்டுகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details -2.3% -2.7% 7.2% 24.8% 7.5% 14% 16.1% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details -1.2% -5.3% 5.8% 20.2% 11.3% 14.3% 12.5%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு
ஒப்பிடுகையில் மூன்றாவது பிரிவாக இருப்பதால், ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருமானத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளை இது பகுப்பாய்வு செய்கிறது. முழுமையான வருமானம் பிரிவின் ஒப்பீடு, எல்&டி டாக்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்டுடன் ஒப்பிடும்போது, பல நிகழ்வுகளில் ஆக்சிஸ் லாங் டெர்ம் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் செயல்திறன் சிறப்பாக உள்ளது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டுச் சுருக்கம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 22% -12% 24.5% 20.5% 14.8% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
இது கடைசி பிரிவாக இருப்பதால், இது AUM, குறைந்தபட்சம் போன்ற உறுப்புகளை ஒப்பிடுகிறதுஎஸ்ஐபி மற்றும் லம்ப்சம் முதலீடு, மற்றும் வெளியேறும் சுமை. குறைந்தபட்ச ஒப்பீடுSIP முதலீடு இரண்டு திட்டங்களுக்கும் SIP தொகை ஒன்றுதான் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது, அதாவது INR 500. கூடுதலாக, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் தொகையும் ஒன்றுதான், அதாவது INR 500. இருப்பினும், AUM இன் ஒப்பீடு ஒரு உள்ளது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, ஆக்சிஸ் லாங் டெர்ம் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் ஏயுஎம் தோராயமாக 15,898 கோடி ரூபாயாக உள்ளது, அதே சமயம் எல்&டி டேக்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் INR 3,016 கோடியாக உள்ளது. வெளியேறும் சுமையின் ஒப்பீடு, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் வெளியேறும் சுமை இல்லை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது, ஏனெனில் அவை மூன்று ஆண்டுகள் பூட்டப்பட்ட காலத்தைக் கொண்ட ELSS ஆகும். மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் சுருக்கப்பட்டுள்ளது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Shreyash Devalkar - 1.25 Yr. Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.65 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,819 31 Oct 21 ₹15,282 31 Oct 22 ₹13,569 31 Oct 23 ₹14,336 31 Oct 24 ₹19,004 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,506 31 Oct 21 ₹14,326 31 Oct 22 ₹14,116 31 Oct 23 ₹15,580 31 Oct 24 ₹19,769
விரிவான போர்ட்ஃபோலியோ ஒப்பீடு
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.55% Equity 97.45% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27% Consumer Cyclical 14.04% Industrials 9.42% Health Care 9.1% Consumer Defensive 8.15% Technology 7.84% Basic Materials 7.73% Utility 6.15% Communication Services 4.96% Energy 2% Real Estate 1.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | HDFCBANK6% ₹2,381 Cr 13,744,884 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 13 | 5327795% ₹2,091 Cr 11,134,845
↓ -618,533 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000344% ₹1,711 Cr 2,220,939 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 17 | TCS4% ₹1,497 Cr 3,506,225
↓ -413,811 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5403763% ₹1,314 Cr 2,577,569
↓ -187,690 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL3% ₹1,299 Cr 7,600,661 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | ICICIBANK3% ₹1,299 Cr 10,200,435
↑ 700,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 17 | DIVISLAB3% ₹1,079 Cr 1,982,524 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | CHOLAFIN2% ₹885 Cr 5,504,078 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M2% ₹858 Cr 2,770,738
↓ -223,393 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 13.37% Equity 86.63% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.78% Industrials 11.25% Health Care 10.11% Technology 9.84% Consumer Defensive 9.3% Basic Materials 5.46% Communication Services 4.48% Consumer Cyclical 4.46% Energy 3.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK6% ₹4 Cr 21,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹3 Cr 16,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹2 Cr 18,536 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | MAXHEALTH4% ₹2 Cr 22,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE4% ₹2 Cr 13,500 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Rec Limited
Debentures | -3% ₹2 Cr 200,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500
எனவே, பல்வேறு அளவுருக்கள் காரணமாக இரண்டு திட்டங்களும் வேறுபடுகின்றன என்று முடிவு செய்யலாம். இதன் விளைவாக, எந்தவொரு திட்டத்திலும் முதலீடு செய்யும் போது தனிநபர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த திட்டம் அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கத்திற்கு பொருந்துகிறதா என்பதை அவர்கள் சரிபார்த்து அதன் முறைகளை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது அவர்களின் இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் அடையவும், அவர்களின் முதலீடு பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்யவும் உதவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved