2022లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి 9 ఉత్తమ డైవర్సిఫైడ్ మల్టీక్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

Table of Contents

9 ఉత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
ఆన్‌లైన్‌లో డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఎలా?
ఉత్తమ డైవర్సిఫైడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ఎంచుకోవడానికి స్మార్ట్ చిట్కాలు
Top 9 Equity - Multi Cap Funds

2022లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన డైవర్సిఫైడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

Updated on July 1, 2024 , 47407 views

డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్, మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్ అని కూడా అంటారుఈక్విటీ ఫండ్స్. ఈక్విటీలలో బహిర్గతం చేయాలనుకునే అధిక-రిస్క్ ఆకలి ఉన్న పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా మొగ్గు చూపుతారుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు విభిన్న నిధులలో. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ అంతటా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయిసంత వంటి టోపీలు - లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ &చిన్న టోపీ.

మల్టీ క్యాప్, ఫ్లెక్సీ క్యాప్ లేదా డైవర్సిఫైడ్ స్కీమ్‌లు ఫండ్ మేనేజర్ వీక్షణ ఆధారంగా వివిధ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లో స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఒక్కో మార్కెట్ క్యాప్‌కి కేటాయింపు పథకం నుండి స్కీమ్‌కు మారుతూ ఉంటుంది. కొన్ని పథకాలు నిర్ణీత నిష్పత్తిని కలిగి ఉంటాయి మరియు కొన్ని మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి డైనమిక్‌గా మారుస్తాయి.

ఇవిమ్యూచువల్ ఫండ్స్ దత్తత aవిలువ పెట్టుబడి వారి గత పనితీరుతో పోల్చితే సాపేక్షంగా తక్కువగా ఉన్న కంపెనీల స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేసే వ్యూహం,పుస్తకం విలువ,సంపాదన, మరియు ఇతర విలువ పారామితులు.

పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారాఉత్తమ డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్, పెట్టుబడిదారులు కొంచెం ఎక్కువ స్థిరమైన రాబడిని పొందగలరు, అయినప్పటికీ, వారు ఇప్పటికీ కల్లోలమైన మార్కెట్ పరిస్థితిలో ఈక్విటీల అస్థిరత ద్వారా ప్రభావితమవుతారు. పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడని పెట్టుబడిదారులకు డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ మంచివిచిన్న స్టాక్స్, అయితే ఎమర్జింగ్ స్టాక్‌ల నుండి అదనపు అధిక రాబడిని పొందాలనుకుంటున్నారు. ఒక వ్యక్తి తక్కువ నుండి మోడరేట్ వరకు ఉన్నట్లయితే డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలిప్రమాద ప్రొఫైల్.

మంచి డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌ని ఎంచుకునే ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి, మేము ముందుగా ఎంచుకున్న కొన్ని టాప్ & బెస్ట్ డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌లతో పాటు అవసరమైన పారామితులను జాబితా చేసాము - పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడి ప్రయాణంలో పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చు.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

9 ఉత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ FY 22 - 23

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Multi Cap Fund Growth	₹291.736 ↑ 2.34	₹31,963	15.9	26.2	52.7	32.4	23.6	38.1
JM Multicap Fund Growth	₹105.072 ↑ 1.01	₹2,472	20.5	35	67.7	32.4	27.1	40
HDFC Equity Fund Growth	₹1,822.46 ↑ 13.82	₹54,692	12.3	21.3	44.6	27	21	30.6
Mahindra Badhat Yojana Growth	₹35.0183 ↑ 0.28	₹3,670	14	23.3	51.8	24.7	25.7	34.2
Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth	₹282.146 ↑ 2.19	₹2,459	13.8	25.4	48.6	24.3	23	30.8
ICICI Prudential Multicap Fund Growth	₹760.27 ↑ 4.18	₹12,048	10.6	19.9	46.5	23.7	20.3	35.4
Franklin India Equity Fund Growth	₹1,577.37 ↑ 7.16	₹15,468	11.5	19.6	45.4	23.1	21.7	30.8
Edelweiss Multi Cap Fund Growth	₹37.686 ↑ 0.31	₹1,860	15.4	25.8	46.8	22.3	20.3	29.3
Principal Multi Cap Growth Fund Growth	₹370.492 ↑ 1.67	₹2,567	14.3	18.9	43.8	21.7	20.8	31.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 24

*ఎగువ వైవిధ్యభరితమైన జాబితా ఉంది/మల్టీక్యాప్ AUM/నికర ఆస్తులతో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ >500 కోట్లు, క్రమబద్ధీకరించబడింది3 సంవత్సరంCAGR తిరిగి వస్తుంది.

1. Nippon India Multi Cap Fund

(Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund)

The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Nippon India Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Mar 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.1% since its launch. Ranked 63 in Multi Cap category. Return for 2023 was 38.1% , 2022 was 14.1% and 2021 was 48.9% .

Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund

Nippon India Multi Cap Fund Growth
Launch Date	28 Mar 05
NAV (03 Jul 24)	₹291.736 ↑ 2.34 (0.81 %)
Net Assets (Cr)	₹31,963 on 31 May 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.88
Sharpe Ratio	3.37
Information Ratio	1.93
Alpha Ratio	11.33
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹7,217
30 Jun 21	₹12,407
30 Jun 22	₹13,724
30 Jun 23	₹18,882
30 Jun 24	₹28,400

Nippon India Multi Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for Nippon India Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	5.5%
3 Month	15.9%
6 Month	26.2%
1 Year	52.7%
3 Year	32.4%
5 Year	23.6%
10 Year
15 Year
Since launch	19.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	38.1%
2022	14.1%
2021	48.9%
2020	0%
2019	2.2%
2018	-2.2%
2017	40.9%
2016	-6.7%
2015	0.5%
2014	59.7%

Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund

Name	Since	Tenure
Sailesh Raj Bhan	31 Mar 05	19.18 Yr.
Ashutosh Bhargava	1 Sep 21	2.75 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	6.02 Yr.

Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	27.36%
Industrials	20.87%
Consumer Cyclical	19.91%
Health Care	6.85%
Basic Materials	5.62%
Utility	4.77%
Technology	3.91%
Consumer Defensive	3.74%
Energy	3.13%
Communication Services	2.35%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.48%
Equity	98.52%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| HDFCBANK	6%	₹1,915 Cr	12,500,448 ↑ 300,000
Linde India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 May 13 \| 523457	4%	₹1,427 Cr	1,638,368
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	4%	₹1,144 Cr	10,200,315 ↑ 501,000
EIH Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 14 \| 500840	3%	₹1,061 Cr	24,581,810 ↓ -36,881
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 20 \| RELIANCE	3%	₹1,001 Cr	3,500,000 ↑ 600,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 15 \| 532215	3%	₹965 Cr	8,300,121
Vesuvius India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 17 \| VESUVIUS	3%	₹884 Cr	1,612,565 ↓ -9,523
GE T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 12 \| 522275	3%	₹882 Cr	6,482,346 ↓ -85,660
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 05 \| SBIN	2%	₹764 Cr	9,200,000
Kennametal India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 13 \| 505890	2%	₹719 Cr	1,954,675

2. JM Multicap Fund

(Erstwhile JM Multi Strategy Fund)

The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies.

JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.1% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2023 was 40% , 2022 was 7.8% and 2021 was 32.9% .

Below is the key information for JM Multicap Fund

JM Multicap Fund Growth
Launch Date	23 Sep 08
NAV (03 Jul 24)	₹105.072 ↑ 1.01 (0.97 %)
Net Assets (Cr)	₹2,472 on 31 May 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.54
Sharpe Ratio	3.69
Information Ratio	2.15
Alpha Ratio	20.62
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹9,452
30 Jun 21	₹14,385
30 Jun 22	₹15,018
30 Jun 23	₹19,854
30 Jun 24	₹32,602

JM Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for JM Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	7.6%
3 Month	20.5%
6 Month	35%
1 Year	67.7%
3 Year	32.4%
5 Year	27.1%
10 Year
15 Year
Since launch	16.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40%
2022	7.8%
2021	32.9%
2020	11.4%
2019	16.6%
2018	-5.4%
2017	39.5%
2016	10.5%
2015	-2.8%
2014	56%

Fund Manager information for JM Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	20 Aug 21	2.78 Yr.
Gurvinder Wasan	1 Dec 22	1.5 Yr.
Chaitanya Choksi	31 Dec 21	2.42 Yr.

Data below for JM Multicap Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	23.12%
Financial Services	18.96%
Consumer Cyclical	18.14%
Basic Materials	10.69%
Technology	6%
Health Care	5.08%
Communication Services	4.05%
Energy	3.38%
Consumer Defensive	3.14%
Utility	2.3%
Real Estate	1.79%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.35%
Equity	96.65%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| ICICIBANK	4%	₹93 Cr	825,800 ↑ 100,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 20 \| SBIN	3%	₹83 Cr	1,000,000 ↑ 151,300
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| HDFCBANK	3%	₹77 Cr	500,500
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 10 \| LT	3%	₹74 Cr	202,731
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 22 \| 532955	3%	₹70 Cr	1,308,063 ↑ 200,000
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 23 \| BLUESTARCO	3%	₹70 Cr	441,381 ↑ 165,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| M&M	3%	₹69 Cr	275,000
Housing & Urban Development Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| HUDCO	3%	₹65 Cr	2,388,484
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BHARTIARTL	3%	₹64 Cr	465,000
Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 22 \| SCHAEFFLER	2%	₹60 Cr	141,041 ↓ -8,886

3. HDFC Equity Fund

Aims at providing capital appreciation through investments predominantly in equity oriented securities

HDFC Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.3% since its launch. Ranked 34 in Multi Cap category. Return for 2023 was 30.6% , 2022 was 18.3% and 2021 was 36.2% .

Below is the key information for HDFC Equity Fund

HDFC Equity Fund Growth
Launch Date	1 Jan 95
NAV (03 Jul 24)	₹1,822.46 ↑ 13.82 (0.76 %)
Net Assets (Cr)	₹54,692 on 31 May 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.7
Sharpe Ratio	2.92
Information Ratio	1.31
Alpha Ratio	6.79
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹7,632
30 Jun 21	₹12,669
30 Jun 22	₹13,699
30 Jun 23	₹17,923
30 Jun 24	₹25,765

HDFC Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for HDFC Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	5%
3 Month	12.3%
6 Month	21.3%
1 Year	44.6%
3 Year	27%
5 Year	21%
10 Year
15 Year
Since launch	19.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	30.6%
2022	18.3%
2021	36.2%
2020	6.4%
2019	6.8%
2018	-3.5%
2017	36.9%
2016	7.3%
2015	-5.1%
2014	53.8%

Fund Manager information for HDFC Equity Fund

Name	Since	Tenure
Roshi Jain	29 Jul 22	1.84 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	0.95 Yr.

Data below for HDFC Equity Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	38.77%
Health Care	12.42%
Technology	9.21%
Consumer Cyclical	8.18%
Industrials	6.68%
Communication Services	5%
Real Estate	3.6%
Utility	2.58%
Energy	1.19%
Consumer Defensive	1.02%
Basic Materials	0.18%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	9.16%
Equity	88.36%
Debt	2.48%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 13 \| HDFCBANK	10%	₹5,284 Cr	34,500,000 ↑ 1,800,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	9%	₹5,045 Cr	45,000,000 ↑ 1,000,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 17 \| 532215	8%	₹4,300 Cr	37,000,000 ↑ 2,000,000
Cipla Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 12 \| 500087	5%	₹2,779 Cr	19,200,000 ↑ 200,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 20 \| BHARTIARTL	5%	₹2,471 Cr	18,000,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| KOTAKBANK	4%	₹2,285 Cr	13,600,000 ↑ 3,100,000
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 20 \| HCLTECH	4%	₹2,277 Cr	17,200,000 ↑ 3,380,000
SBI Life Insurance Company Limited (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| SBILIFE	4%	₹2,149 Cr	15,500,000 ↑ 1,100,000
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Aug 20 \| HAL	4%	₹2,039 Cr	4,100,000 ↓ -3,100,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 03 \| SBIN	3%	₹1,910 Cr	23,000,000 ↓ -7,525,000

4. Mahindra Badhat Yojana

The investment objective of the Scheme is to provide medium to long term capital appreciation through appropriate diversification and taking low risk on business quality. The diversified portfolio would predominantly consist of equity and equity related securities including derivatives. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Mahindra Badhat Yojana is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 May 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.2% since its launch. Return for 2023 was 34.2% , 2022 was 1.6% and 2021 was 50.8% .

Below is the key information for Mahindra Badhat Yojana

Mahindra Badhat Yojana Growth
Launch Date	11 May 17
NAV (03 Jul 24)	₹35.0183 ↑ 0.28 (0.80 %)
Net Assets (Cr)	₹3,670 on 31 May 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.29
Sharpe Ratio	2.72
Information Ratio	0.39
Alpha Ratio	4.28
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹9,494
30 Jun 21	₹16,240
30 Jun 22	₹16,314
30 Jun 23	₹20,733
30 Jun 24	₹30,942

Mahindra Badhat Yojana SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326 Invest Now

Returns for Mahindra Badhat Yojana

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	5.4%
3 Month	14%
6 Month	23.3%
1 Year	51.8%
3 Year	24.7%
5 Year	25.7%
10 Year
15 Year
Since launch	19.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34.2%
2022	1.6%
2021	50.8%
2020	16.6%
2019	13.8%
2018	-9.9%
2017
2016
2015
2014

Fund Manager information for Mahindra Badhat Yojana

Name	Since	Tenure
Manish Lodha	21 Dec 20	3.45 Yr.
Fatema Pacha	16 Oct 20	3.63 Yr.

Data below for Mahindra Badhat Yojana as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	20.85%
Financial Services	17.07%
Basic Materials	12.05%
Energy	10.67%
Consumer Cyclical	9.14%
Technology	8.32%
Communication Services	6.61%
Utility	5.11%
Health Care	4.35%
Consumer Defensive	2.16%
Real Estate	1.31%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.38%
Equity	97.62%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Canara Bank (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| 532483	4%	₹143 Cr	12,125,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BHARTIARTL	4%	₹143 Cr	1,040,000
Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 23 \| HINDPETRO	3%	₹122 Cr	2,270,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 23 \| TCS	3%	₹120 Cr	325,643
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 24 \| RELIANCE	3%	₹113 Cr	395,000
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 23 \| COALINDIA	3%	₹107 Cr	2,170,000 ↓ -530,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| SBIN	3%	₹101 Cr	1,215,000
Bharti Hexacom Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 544162	3%	₹99 Cr	966,109
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 23 \| 500400	3%	₹95 Cr	2,183,000 ↓ -117,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 23 \| 532555	3%	₹92 Cr	2,570,000

5. Baroda Pioneer Multi Cap Fund

(Erstwhile Baroda Pioneer Growth Fund)

To generate long term capital appreciation from an actively managed portfolio of equity & equity related instruments.

Baroda Pioneer Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 12 Sep 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.4% since its launch. Ranked 37 in Multi Cap category. Return for 2023 was 30.8% , 2022 was -3% and 2021 was 47.9% .

Below is the key information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth
Launch Date	12 Sep 03
NAV (03 Jul 24)	₹282.146 ↑ 2.19 (0.78 %)
Net Assets (Cr)	₹2,459 on 31 May 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.21
Sharpe Ratio	2.77
Information Ratio	0.36
Alpha Ratio	4.02
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,793
30 Jun 21	₹14,554
30 Jun 22	₹15,069
30 Jun 23	₹18,972
30 Jun 24	₹27,865

Baroda Pioneer Multi Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	5.6%
3 Month	13.8%
6 Month	25.4%
1 Year	48.6%
3 Year	24.3%
5 Year	23%
10 Year
15 Year
Since launch	17.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	30.8%
2022	-3%
2021	47.9%
2020	19.5%
2019	8.9%
2018	-11.9%
2017	36.8%
2016	2.3%
2015	-1.6%
2014	46.5%

Fund Manager information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Name	Since	Tenure
Sanjay Chawla	1 Nov 15	8.59 Yr.
Sandeep Jain	14 Mar 22	2.22 Yr.

Data below for Baroda Pioneer Multi Cap Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.99%
Industrials	17.7%
Consumer Cyclical	11.8%
Technology	10.99%
Health Care	8.18%
Basic Materials	7.25%
Consumer Defensive	4.78%
Real Estate	3.25%
Communication Services	3.19%
Energy	2.94%
Utility	2.75%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.79%
Equity	97.81%
Debt	0.4%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 17 \| ICICIBANK	4%	₹90 Cr	799,815
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 23 \| 543320	3%	₹75 Cr	4,173,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	3%	₹72 Cr	252,500
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 17 \| HDFCBANK	3%	₹69 Cr	449,736
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology) Equity, Since 31 Aug 22 \| POWERINDIA	3%	₹64 Cr	58,988 ↓ -15,000
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| 500103	2%	₹60 Cr	2,000,000
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 22 \| RATNAMANI	2%	₹60 Cr	174,865
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 21 \| LT	2%	₹58 Cr	158,897
Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| JYOTICNC	2%	₹54 Cr	532,602 ↑ 75,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 23 \| BEL	2%	₹52 Cr	1,750,000

6. ICICI Prudential Multicap Fund

To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries.

ICICI Prudential Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Oct 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.7% since its launch. Ranked 49 in Multi Cap category. Return for 2023 was 35.4% , 2022 was 4.7% and 2021 was 36.4% .

Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund

ICICI Prudential Multicap Fund Growth
Launch Date	1 Oct 94
NAV (03 Jul 24)	₹760.27 ↑ 4.18 (0.55 %)
Net Assets (Cr)	₹12,048 on 31 May 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.95
Sharpe Ratio	2.86
Information Ratio	0.13
Alpha Ratio	3.47
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,189
30 Jun 21	₹13,363
30 Jun 22	₹13,486
30 Jun 23	₹17,290
30 Jun 24	₹25,060

ICICI Prudential Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	6.2%
3 Month	10.6%
6 Month	19.9%
1 Year	46.5%
3 Year	23.7%
5 Year	20.3%
10 Year
15 Year
Since launch	15.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	35.4%
2022	4.7%
2021	36.4%
2020	9.2%
2019	6%
2018	0.2%
2017	28%
2016	10.1%
2015	3.1%
2014	49.8%

Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Sankaran Naren	1 Jul 22	1.92 Yr.
Anand Sharma	1 Jul 22	1.92 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	1.84 Yr.

Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.49%
Consumer Cyclical	12.24%
Industrials	11.82%
Health Care	10.34%
Energy	7.04%
Communication Services	6.72%
Consumer Defensive	6.51%
Technology	6.42%
Basic Materials	6%
Utility	3.09%
Real Estate	1.9%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.25%
Equity	93.75%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	6%	₹713 Cr	6,359,285
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Apr 17 \| SUNPHARMA	4%	₹499 Cr	3,420,100 ↑ 1,117,099
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 18 \| INFY	4%	₹456 Cr	3,243,238
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 18 \| HDFCBANK	3%	₹417 Cr	2,720,494 ↑ 231,008
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 20 \| RELIANCE	3%	₹370 Cr	1,291,764
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| BHARTIARTL	2%	₹270 Cr	1,965,169 ↓ -729,125
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 23 \| ITC	2%	₹251 Cr	5,891,308
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 19 \| LT	2%	₹245 Cr	667,527 ↑ 166,733
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 22 \| 500480	2%	₹230 Cr	648,680 ↓ -179,150
Syngene International Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Aug 23 \| 539268	2%	₹215 Cr	3,204,492

7. Franklin India Equity Fund

(Erstwhile Franklin India Prima Plus)

The investment objective of Prima Plus is to provide growth of capital plus regular dividend through a diversified portfolio of equities, fixed income securities and money market instruments.

Franklin India Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 29 Sep 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.5% since its launch. Ranked 50 in Multi Cap category. Return for 2023 was 30.8% , 2022 was 5.3% and 2021 was 40.3% .

Below is the key information for Franklin India Equity Fund

Franklin India Equity Fund Growth
Launch Date	29 Sep 94
NAV (03 Jul 24)	₹1,577.37 ↑ 7.16 (0.46 %)
Net Assets (Cr)	₹15,468 on 31 May 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.84
Sharpe Ratio	2.96
Information Ratio	0.83
Alpha Ratio	6.97
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,662
30 Jun 21	₹14,352
30 Jun 22	₹14,644
30 Jun 23	₹18,348
30 Jun 24	₹26,588

Franklin India Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for Franklin India Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	4.6%
3 Month	11.5%
6 Month	19.6%
1 Year	45.4%
3 Year	23.1%
5 Year	21.7%
10 Year
15 Year
Since launch	18.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	30.8%
2022	5.3%
2021	40.3%
2020	16%
2019	3.3%
2018	-4.4%
2017	30.6%
2016	5%
2015	4.4%
2014	56.8%

Fund Manager information for Franklin India Equity Fund

Name	Since	Tenure
R. Janakiraman	1 Feb 11	13.34 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	2.62 Yr.
Rajasa Kakulavarapu	1 Dec 23	0.5 Yr.

Data below for Franklin India Equity Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	28.18%
Industrials	16.91%
Consumer Cyclical	10.8%
Technology	8.27%
Consumer Defensive	6.63%
Communication Services	5.32%
Utility	5.21%
Basic Materials	5.15%
Energy	4.41%
Health Care	3.69%
Real Estate	1.18%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.66%
Equity	95.34%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| ICICIBANK	8%	₹1,177 Cr	10,500,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 11 \| HDFCBANK	7%	₹1,086 Cr	7,093,618
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 28 Feb 06 \| BHARTIARTL	5%	₹824 Cr	6,000,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 13 \| LT	5%	₹782 Cr	2,131,779 ↓ -74,796
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 29 Feb 12 \| INFY	4%	₹651 Cr	4,627,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 14 \| 532215	4%	₹617 Cr	5,311,448
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 15 \| SBIN	4%	₹614 Cr	7,389,791 ↓ -273,550
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 17 \| 532555	3%	₹495 Cr	13,791,570
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 22 \| RELIANCE	3%	₹487 Cr	1,702,201
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 20 \| BEL	3%	₹473 Cr	15,973,830 ↓ -2,826,170

8. Edelweiss Multi Cap Fund

(Erstwhile Edelweiss Economic Resurgence Fund )

The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised.

Edelweiss Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 3 Feb 15. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.1% since its launch. Return for 2023 was 29.3% , 2022 was 0.7% and 2021 was 34.7% .

Below is the key information for Edelweiss Multi Cap Fund

Edelweiss Multi Cap Fund Growth
Launch Date	3 Feb 15
NAV (03 Jul 24)	₹37.686 ↑ 0.31 (0.83 %)
Net Assets (Cr)	₹1,860 on 31 May 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.24
Sharpe Ratio	2.52
Information Ratio	0.41
Alpha Ratio	3.2
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,568
30 Jun 21	₹13,829
30 Jun 22	₹13,736
30 Jun 23	₹17,230
30 Jun 24	₹24,973

Edelweiss Multi Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Edelweiss Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	6.6%
3 Month	15.4%
6 Month	25.8%
1 Year	46.8%
3 Year	22.3%
5 Year	20.3%
10 Year
15 Year
Since launch	15.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	29.3%
2022	0.7%
2021	34.7%
2020	14.4%
2019	8.4%
2018	-4.9%
2017	47.4%
2016	0.4%
2015
2014

Fund Manager information for Edelweiss Multi Cap Fund

Name	Since	Tenure
Ashwani Agarwalla	15 Jun 22	1.96 Yr.
Trideep Bhattacharya	1 Oct 21	2.67 Yr.

Data below for Edelweiss Multi Cap Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.86%
Industrials	19.83%
Consumer Cyclical	13.56%
Technology	9.01%
Basic Materials	7.27%
Energy	5.99%
Consumer Defensive	4.55%
Utility	4.45%
Health Care	3.62%
Communication Services	3.58%
Real Estate	1.68%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.6%
Equity	99.4%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 15 \| HDFCBANK	7%	₹122 Cr	793,720 ↑ 97,709
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 15 \| ICICIBANK	5%	₹94 Cr	838,640
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 15 \| LT	5%	₹91 Cr	248,743
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jul 17 \| RELIANCE	4%	₹66 Cr	230,044
ABB India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 22 \| ABB	3%	₹52 Cr	62,870
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Oct 22 \| 532555	3%	₹51 Cr	1,407,951
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| BEL	3%	₹49 Cr	1,672,085
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 20 \| 500480	2%	₹46 Cr	129,684
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 18 \| SBIN	2%	₹46 Cr	554,095 ↑ 23,944
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 23 \| COALINDIA	2%	₹46 Cr	929,009

9. Principal Multi Cap Growth Fund

(Erstwhile Principal Growth Fund)

The primary investment objective of the scheme is to achieve long-term capital appreciation.

Principal Multi Cap Growth Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 25 Oct 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.5% since its launch. Ranked 12 in Multi Cap category. Return for 2023 was 31.1% , 2022 was -1.6% and 2021 was 46.3% .

Below is the key information for Principal Multi Cap Growth Fund

Principal Multi Cap Growth Fund Growth
Launch Date	25 Oct 00
NAV (03 Jul 24)	₹370.492 ↑ 1.67 (0.45 %)
Net Assets (Cr)	₹2,567 on 31 May 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.16
Sharpe Ratio	2.47
Information Ratio	-0.02
Alpha Ratio	-0.6
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,729
30 Jun 21	₹14,282
30 Jun 22	₹14,854
30 Jun 23	₹17,996
30 Jun 24	₹25,587

Principal Multi Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Principal Multi Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	4.8%
3 Month	14.3%
6 Month	18.9%
1 Year	43.8%
3 Year	21.7%
5 Year	20.8%
10 Year
15 Year
Since launch	16.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	31.1%
2022	-1.6%
2021	46.3%
2020	15%
2019	3.9%
2018	-8.7%
2017	48.7%
2016	6.4%
2015	2.8%
2014	49.4%

Fund Manager information for Principal Multi Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	2.42 Yr.
Sudhir Kedia	1 Jan 22	2.42 Yr.

Data below for Principal Multi Cap Growth Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.61%
Industrials	19.03%
Consumer Cyclical	13.32%
Technology	7.55%
Health Care	7.27%
Energy	7.09%
Basic Materials	5.95%
Consumer Defensive	4.52%
Communication Services	4.21%
Utility	2.73%
Real Estate	2.7%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5%
Equity	94.99%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 05 \| RELIANCE	6%	₹154 Cr	538,061 ↑ 104,855
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 09 \| HDFCBANK	4%	₹104 Cr	682,220
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| 532215	3%	₹85 Cr	734,102
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 23 \| 532810	3%	₹83 Cr	1,689,887 ↓ -249,018
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 22 \| KSB	3%	₹80 Cr	168,351 ↓ -14,491
Sundaram Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	3%	₹76 Cr	350,993
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| 532814	3%	₹73 Cr	1,288,859 ↑ 23,344
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 23 \| 532555	3%	₹70 Cr	1,955,077
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Dec 20 \| 532929	3%	₹69 Cr	539,440
TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| 520056	3%	₹66 Cr	57,542 ↓ -432

ఆన్‌లైన్‌లో డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఎలా?

Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

ప్రారంభించడానికి

ఉత్తమ డైవర్సిఫైడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ఎంచుకోవడానికి స్మార్ట్ చిట్కాలు

ఒక ఆదర్శమైన డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ క్రింద పేర్కొన్న పారామితుల ద్వారా పాస్ చేయాలి:

1. ఒకే కేటగిరీలోని డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్‌లో రాబడిని సరిపోల్చండి

బెంచ్‌మార్కింగ్ యొక్క అత్యంత ప్రాథమిక రూపాలలో ఒక ఫండ్‌ను సారూప్య వర్గంలో పోల్చడం ఉంటుంది. మూల్యాంకనం చేసినప్పుడు aలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్, మీరు దాని రాబడిని ఇతర సరిపోలే లార్జ్ క్యాప్ డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌లతో పోల్చాలి. మిడ్-క్యాప్ డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్‌తో పోల్చడం వలన లార్జ్ క్యాప్ & రెండింటి మధ్య రిస్క్ మరియు రివార్డ్ రిలేషన్ కారణంగా ఖచ్చితమైన ఫలితం ఉండదు.మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ పోల్చదగినవి కావు. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్, అదే విధంగా మార్కెట్ క్యాప్‌లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది కాబట్టి వాటిని ఒకే విధమైన ఆదేశంతో ఫండ్‌లతో పోల్చాలి.

అదనపుకారకం డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌ను మూల్యాంకనం చేయడంలో కాలపరిమితి ఉంటుంది. ఈక్విటీలు ఎక్కువ సమయం ఫ్రేమ్‌లలో (5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ) రాబడిని అందించడానికి అమర్చబడి ఉంటాయి కాబట్టి, డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌లలో పెట్టుబడులు దీర్ఘకాలిక కాలానికి చేయాలి. సుదీర్ఘ కాల వ్యవధిలో విభిన్నమైన ఫండ్‌ను మూల్యాంకనం చేయడం బూమ్ అండ్ బస్ట్ సైకిల్ సమయంలో దాని పనితీరును అంచనా వేయడానికి మీకు సహాయం చేస్తుంది. పెట్టుబడిదారులు వర్గ సగటుతో పాటు వివిధ మార్కెట్ దశలలో దాని పనితీరును సమీక్షించడం ద్వారా డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ యొక్క రాబడి యొక్క స్థిరత్వాన్ని విశ్లేషించవచ్చు. ఇలా చెప్పిన తరువాత, సరైన పీర్ గ్రూప్‌ను ఏర్పాటు చేయడం ముఖ్యం, ఇది ఏర్పరుస్తుందిఆధారంగా రాబడి కోసం పోలిక, అస్థిరత మరియు తద్వారా తుది నిధుల ఎంపికలో సహాయపడుతుంది.

2. బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్‌కు వ్యతిరేకంగా డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ రిటర్న్‌లను తనిఖీ చేయండి

ప్రతి డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ దాని ఆఫర్ డాక్యుమెంట్‌లో బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్‌ను పేర్కొనడం తప్పనిసరి. ఈ బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్ డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ బాగా పనిచేసినట్లయితే నిర్ధారించడానికి సూచిక. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ యొక్క పనితీరును మూల్యాంకనం చేస్తున్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు 3 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాలు లేదా 10 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాల చక్రాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. తమ బెంచ్‌మార్క్ సూచికలను నిరంతరం అధిగమించే ఫండ్‌లను పెట్టుబడి కోసం పరిగణించాలి.

3. ఫండ్ యొక్క స్థిరత్వాన్ని తూకం వేయండి

బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్ మూల్యాంకనం కాకుండా, పెట్టుబడిదారులు ఫండ్ యొక్క చారిత్రక పనితీరును కూడా అంచనా వేయాలి. దీర్ఘకాలంలో, మార్కెట్ తిరోగమనం సమయంలో మరియు వాటి బెంచ్‌మార్క్ సూచీలు మరియు కేటగిరీ సగటు కంటే కూడా చాలా వైవిధ్యభరితమైన ఫండ్స్ పడిపోతాయి. కొంతమంది మాత్రమే అన్ని మార్కెట్ పరిస్థితులలో తమ పనితీరును నిలబెట్టుకుంటారు. అప్‌టర్న్‌లు మరియు డౌన్‌టర్న్‌లలో బాగా పనిచేసే ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం, లేకుంటే మీరు బాగా పని చేసే ఫండ్‌తో ముగుస్తుంది, కానీ అన్ని రాబడులు తిరోగమనంలో తుడిచిపెట్టుకుపోతాయని తర్వాత చూడడానికి మాత్రమే.పెట్టుబడిదారుడు వారు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలో అత్యంత స్థిరమైన ప్రదర్శనకారులను చేర్చారని నిర్ధారించుకోవాలి.

4. ఫండ్‌లోని ప్రమాదాల గురించి తెలుసుకోండి

పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు, డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ యొక్క రిస్క్-రిటర్న్ విశ్లేషణ చేయాలి. అలా చేయడానికి, మీరు కొన్ని ముఖ్యమైన నిష్పత్తులను చూడాలి, అవి:

a. ఆల్ఫా

ఆల్ఫా రిస్క్-సర్దుబాటు ఆధారంగా డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ పనితీరు యొక్క కొలమానం. ఇది రిస్క్ అడ్జస్ట్డ్ ప్రాతిపదికన సాధారణ మార్కెట్‌లో ఫండ్ లేదా స్టాక్ ఎంత పనితీరును కనబరుస్తుంది. 1 యొక్క సానుకూల ఆల్ఫా అంటే ఫండ్ దాని బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్‌ను 1% అధిగమించిందని అర్థం, అయితే ప్రతికూల ఆల్ఫా -1 ఫండ్ దాని మార్కెట్ బెంచ్‌మార్క్ కంటే 1% తక్కువ రాబడిని అందించిందని సూచిస్తుంది. కాబట్టి, ప్రాథమికంగా, సానుకూల ఆల్ఫాతో సెక్యూరిటీలు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను కొనుగోలు చేయడం పెట్టుబడిదారుడి వ్యూహం.

బి. బీటా

బీటా దాని బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్‌తో పోలిస్తే డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ యొక్క అస్థిరతను కొలుస్తుంది. బీటా సానుకూల లేదా ప్రతికూల సంఖ్యలలో సూచించబడుతుంది. 1 బీటా అంటే స్టాక్ ధర లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్కాదు మార్కెట్‌కు అనుగుణంగా కదులుతుంది. 1 కంటే ఎక్కువ బీటా స్టాక్ మార్కెట్ కంటే ప్రమాదకరమని సూచిస్తుంది మరియు 1 కంటే తక్కువ బీటా అంటే స్టాక్ మార్కెట్ కంటే తక్కువ ప్రమాదకరమని అర్థం. కాబట్టి, పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో తక్కువ బీటా ఉత్తమం. పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో, అధిక-బీటా ఉత్తమం.

సి. ప్రామాణిక విచలనం (SD)

SD అనేది ఫండ్‌లో అస్థిరత లేదా ప్రమాదాన్ని సూచించే గణాంక కొలత. SD ఎక్కువగా ఉంటే, రాబడిలో హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆదర్శవంతంగా, పెట్టుబడిదారులు తక్కువ నిధుల కోసం చూస్తారుప్రామాణిక విచలనం.

డి. పదునైన నిష్పత్తి (SR)

పదునైన నిష్పత్తి తీసుకున్న రిస్క్‌కు సంబంధించి రిటర్న్‌లను (నెగటివ్ & పాజిటివ్ రెండూ) కొలుస్తుంది. ఇక్కడ ప్రమాదం ప్రామాణిక విచలనం ద్వారా నిర్వచించబడింది. అధిక షార్ప్ రేషియో అంటే, ఎక్కువ రిస్క్ లేకుండా అధిక రాబడి. అందువల్ల, పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు అధిక షార్ప్ రేషియోను చూపించే డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవాలి. మళ్లీ, పెట్టుబడిదారుడు అత్యంత స్థిరమైన ప్రదర్శనకారులను ఎంచుకోవడానికి చారిత్రక ప్రాతిపదికన డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ యొక్క SD మరియు SRలను మూల్యాంకనం చేయడం మంచిది.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.